Merlin và Ellie đã ngừng quan hệ thể xác nhưng vẫn tiếp tục rất thân thiết. Họ không chỉ là một phù thủy và một tập sự bởi vì sau nhiều thế kỷ bên nhau, họ đã hiểu nhau rất rõ.

Vào giữa những năm 1800, chuyến du hành của họ đã đưa họ đến Pháp, nơi Merlin nhận một người học việc khác, một phù thủy trẻ rất mạnh mẽ tên Oran. Cậu đã trở thành một phần của gia đình nhỏ đó và tất nhiên cả ba đã hạnh phúc trong vài thập kỷ tiếp theo.

Merlin đã kể cho Oran nghe tất cả những câu chuyện về Arthur và vô vàn cuộc phiêu lưu bắt đầu từ 'cuộc sống ban đầu' của anh. Với Ellie, cô thích nghe đi nghe lại tất cả những câu chuyện đó. Những truyền thuyết về Arthur là niềm yêu thích nhưng cô cũng khoái nghe về các hiệp sĩ ở Camelot.  Sự dũng cảm, lòng trung thành và tình bạn mà Leon, Percival, Elyan, Lancelot và Gwaine chia sẻ đã khiến cô vô cùng kinh ngạc và ấn tượng. Khi nói về họ, vòng hào quang của Merlin hiện lên đầy tự hào. Còn khi nói về Arthur, nó hoàn toàn bừng lên với ánh sáng như mặt trời.

Oran trở thành bạn đồng hành thân thiết của Merlin và Ellie, cho đến khi Oran bị giết bởi một kẻ săn pháp sư chuyên lừa đảo ở Budapest. Merlin đã từng phải nói lời chia tay với rất nhiều người, nhưng điều đó không làm cho nỗi mất mát trở nên dễ dàng hơn. Ellie hoàn toàn đau khổ. Oran đã trở thành một người anh em của cô. Merlin ước rằng mình có thể đưa tiễn Oran trong Hồ ở Camelot trên một trong những chiếc thuyền gỗ cũ, giống như anh đã làm cho hầu hết những người thân yêu của mình. Đó là một trải nghiệm đau đớn, nhưng đó là lại đúng đắn khi phải nói lời chia tay với một người đồng đội. Merlin và Ellie tổ chức một đài tưởng niệm nhỏ, chỉ có hai người họ. Không thể nán lại, và không thể truy tìm kẻ săn pháp sư khó nắm bắt, cả hai thu dọn đồ đạc như đã làm rất nhiều lần trước đó và rời đi.

Bình minh của thế kỷ 20 tìm thấy Merlin và Ellie sống ở Florida. Merlin nhận thấy rằng giấc mơ về Arthur của anh diễn ra ngày càng thường xuyên hơn. Nhiều đến mức chắc rằng chúng phải là một dấu hiệu bởi thậm chí còn có những giấc mơ về Kilgharrah, cho anh lời tiên tri giống như lúc Arthur qua đời - rằng Arthur sẽ trở lại một lần nữa khi Camelot gặp nguy hiểm .

Nó giống như một lời nhắc nhở. Như thể để anh không bao giờ có thể quên được. Tất nhiên, những dấu hiệu này khích lệ Merlin vì anh nghĩ rằng Arthur sẽ sớm trở lại. Hai người vội vàng lên đường trở về Albion - Anh Quốc. Merlin và Ellie ngày càng phấn khích. Hai người họ đã đến thăm Albion khá đều đặn trong suốt những năm qua.

Mặc dù Merlin thích đi du lịch khắp thế giới, nhưng lại không bao giờ có thể ở nơi quá xa Arthur. Anh luôn phải quay lại để kiểm tra liên tục, đề phòng.

Tuy nhiên, anh có niềm tin, rằng khi đến thời điểm Arthur trở lại, anh sẽ ở đó. Rốt cuộc, đó là định mệnh của pháp sư Merlin. Và anh thấy hạnh phúc vì đã ở bên Arthur cho đến ngày anh ấy qua đời, bất kể điều đó là bao lâu.

Cảm nhận về thời gian của Merlin và Ellie khác với người bình thường, vì họ đã mở rộng tuổi thọ của mình. Nhiều thập kỷ dường như không còn dài đối với cả hai nữa. Không có thông tin cho biết khi nào Arthur sẽ quay trở lại, nhưng vì mong muốn của mình, Merlin nghĩ rằng nó phải sớm, trong vòng một thế kỷ.

Merlin cùng Ellie ở lại Albion trong 1 thế kỷ, có cảm giác như họ đang định cư. Không còn đi du lịch, những người du mục, mà xung quanh về cơ bản đã trở thành một ngôi nhà vĩnh viễn. Họ đã kiếm và gom tiền trong suốt nhiều năm, vì vậy tiền thuê nhà không phải là một vấn đề nhưng thỉnh thoảng một trong hai người có một công việc để đề phòng. Albion là một điểm nóng cho các phù thủy, mặc dù những cư dân bình thường không hề hay biết. Tất nhiên, cộng đồng phép thuật đều ở dưới lòng đất nhưng Albion dường như là nơi giao lưu của họ. Hầu hết mọi người đều kết thúc tại nơi này vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.

Merlin thế nào cũng không thoát nổi tầm ngắm của những phù thủy, vì trong giới pháp thuật ai cũng biết đến THE Emrys. Bản thân Ellie cũng đã nổi tiếng với tư cách là y sư cường đại, người mang khả năng chữa lành gần như tất cả các vết thương hay có thể xóa bỏ các bệnh vặt. Cô rất vui khi có người cần sự giúp đỡ của mình, mặc dù khá hiếm khi sử dụng sức mạnh của mình với những người không phải pháp sư nữa. Trong thời đại ngày nay, mọi người không chấp nhận và không tin vào bất kỳ sức mạnh nào như vậy. Nếu bất cẩn, cô ấy có thể để lộ thân phận trước dân chúng, cũng như những người còn lại trong giới pháp thuật. Việc xảy ra như vậy có thể gây náo động, hoảng sợ và cuồng tín tôn giáo trên toàn thế giới. Không ai muốn điều đó.

Vào thời điểm đầu thế kỉ 21, Merlin trở nên vô cùng bất an còn Ellie thì lo lắng và bồn chồn. Merlin đã chắc chắn rằng Arthur sẽ trở lại trước khi kết thúc thế kỷ 20. Vị pháp sư vĩ đại đã gục ngã nhiều lần trong suốt những năm 2000 khi Arthur vẫn chưa trở lại. Ellie ngày càng lo lắng cho anh. Một số đêm, Merlin thức trắng chỉ để quan sát mặt hồ, nơi mà Arthur sẽ trở lại. Anh ta sẽ ngồi và nhìn chằm chằm vào mặt nước trong vài giờ và đôi khi không về nhà cho đến khi Ellie đến đón. Cô sẽ không nói gì nhiều, chỉ kéo lấy một cánh tay và dẫn Merlin về. Đôi khi cô cho anh ngồi xuống và đem đến 1 tách cà phê lớn khi cả hai trở về nhà. Cô ngồi với anh cho đến khi anh quyết định lui về giường.

Một lần, vào năm 2010, Merlin đã không ở nhà trong nhiều tiếng đồng hồ. Ellie đi làm vào lúc 7 giờ sáng và thấy rằng Merlin đã dậy sớm và rời đi trong ngày. Khi cô trở về nhà vào buổi tối, Merlin vẫn không ở đó. Với khả năng của mình, Ellie biết rằng không ai ở trong căn hộ của họ kể từ khi cô rời đi. Chỉ mong rằng anh ta đã làm việc cả ngày, đi thăm các bậc pháp sư khác, mua hoặc buôn bán những thứ ở chợ phép dưới lòng đất, mọi chuyện bắt đầu đáng lo là khi cô đã chuẩn bị cho giấc ngủ và Merlin vẫn chưa trở về. Thấy cánh cửa chính của căn nhà mở ra và rồi cô thở phào nhẹ nhõm, khi vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng Merlin nói ngay lập tức.

“Willie đang nghe thấy mọi thứ,” anh nói đột ngột.

Willie là một pháp sư không mạnh lắm nhưng lại có năng lực về thông tin, dường như cậu biết tất cả mọi người và mọi thứ về họ. Đây không phải là một điểm nhấn về khả năng của cậu ta, mà là một đặc điểm của thị trấn.

"Uh ..." Ellie trả lời, "Ừ, em cũng mong rằng Willie sẽ nghe được một số điều."

Merlin nhìn vào mắt cô một cách nghiêm túc.

"Những điều về một kẻ săn phù thủy."

Ngay lập tức Ellie nghĩ đến Oran. "A ... một thợ săn phù thủy?"

"Có, và không chỉ một chàng trai, mà nhiều chàng trai. Cả phụ nữ nữa. Một nhóm người."

"Họ là ai? Họ đang muốn làm gì?" cô ấy nói cao hơn, nghĩ về Oran.

"Rõ ràng nhóm này đã được lên kế hoạch từ lâu với mục đích tiêu diệt các pháp sư."

"Sao cơ, ý anh họ giống như những kẻ cực đoan tôn giáo hay gì đó? Những kẻ đó nghĩ ma thuật là xấu xa? Họ thậm chí còn biết rõ những điều họ làm?"

"Chà, nhóm người đó được cho là đã sát hại dã man nhiều pháp sư cùng phù thủy."

"Ah. Tại sao chúng ta chưa nghe về những vụ sát hại các pháp sư?" cô hỏi, bị sốc.

"Họ chủ yếu ở nông thôn hoặc những nơi vùng sâu vùng xa có điều kiện khó khăn . Miền nam sâu thẳm ở Hoa Kỳ. Những khu ổ chuột ở Châu Á. Rừng rậm Châu Phi. Những nơi khác cũng vậy."

"Willie đã nghe thấy gì? Họ đến đây à?"

"Cậu ấy nghĩ vậy. Không ai quanh đây dường như biết nhiều."

"Nghe có vẻ không phải những kẻ này là dân nghiệp dư."

"Không," Merlin nghiêm túc nói, "Ellie, những người này thậm chí đã truy lùng trẻ em. Đã giết chúng ngay trước mặt gia đình.

"Merlin," cô hỏi cẩn thận, "anh nghĩ điều này có nghĩa là ...?"

"Mục tiêu lớn nhất của chúng là Albion?" anh cắt ngang, "Tôi không biết, có thể."

Gần đây Ellie đã muốn đề nghị họ tiếp tục cuộc hành trình một lần nữa. Rốt cuộc, hai ngược đã dành tất cả thời gian ở Albion và Arthur vẫn chưa quay trở lại. Nhưng bây giờ ... đây có thể là thời điểm Albion cần nhất? Arthur sẽ sớm trở lại chứ?

Một vài năm trôi qua, Merlin và Ellie cố gắng chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra từ nhóm săn phù thủy này. Willie thường xuyên nghe thấy những câu chuyện phiếm từ các vùng pháp thuật nhỏ hơn nhưng không có manh mối nào quan trọng. Tuy nhiên, sự tồn tại của nhóm rõ ràng cũng như mục đích của họ.

Ellie bỏ công việc bán hàng và dành thời gian nghiên cứu những tập văn bản cổ của Merlin đã được thu thập trong nhiều năm. Cô cũng tìm kiếm những cuốn sách và trang web mới hơn, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể hỗ trợ họ nếu phải đối mặt với một cuộc chiến với những thợ săn phù thủy. Cả hai tự tin vào khả năng ma thuật của mình nhưng có vẻ như những kẻ đi săn đã chuẩn bị cho chuyện này trong nhiều năm. Bất cứ điều gì chúng sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian thì đó đều phải là một thứ gì đó quan trọng. Merlin và Ellie không biết điều gì sẽ xảy ra.