「Vĩnh biệt người em yêu.」

THỜI GIAN DIỄN RA: EC 982

Vào những năm BT 500, Thái Dương Thần cùng đồng minh tạo ra Thế giới thứ Ba dựa trên tàn tích của thế giới cũ. Trái Đất được chia làm hai lục địa chính - Bolganio và Maistia được đại dương bao quanh. Tránh để thế giới sớm đi vào kết cục đã định, Tứ Trụ Thần đặt ra luật lệ cho Tân Thế giới: 

Con người sau khi chết đi, hoặc là được hút lên Thiên Giới, hoặc là ở lại trần gian, không ai nhìn thấy họ trừ khi đó là những người có quan hệ gần gũi với họ. 

Vào mỗi lần chuyển sinh của sinh vật, kí ứng của chúng đều bị phong ấn lại; một vài người có thể khôi phục kí ức trong cơ thể chuyển sinh, số còn lại quên đi kí ức trước kia.

Các vị Thần bị hạn chế khi trực tiếp can thiệp vào quy trình của thế giới. 

Ác Ma Đại Tội bị cấm bỏ lại những Kim khí đã chọn và chỉ được phép chiếm hữu những người sử dụng.

Ma thuật cũng là một phần của quá trình cải tiến thế giới, người dùng có thể thi triển nếu được cung cấp đủ ma lực và thời gian, công hiệu của ma thuật được quy định bởi quy trình của mặt trăng.

Từ đó, Thế giới Thứ ba tồn tại như là một ranh giới giữa Thiên giới và Minh giới, cân bằng cả hai thế giới hút linh hồn người chết, tiếp tục cấp tiến theo từng giai đoạn văn minh nhân loại. 

Vào EC 878, Liên Hiệp Quốc Gia Evillious (Union State of Evillious - USE), được thành lập nhờ việc ký Hiệp ước Aishikeru với sự tham gia của Lucifenia, Elphegort, Levianta, và Marlon. Vào thời gian này, Sảnh Ám Tinh USE cũng được thành lập. 

Lúc nào đó,  luật lệ của Thế giới thứ Ba bị vỡ khiến thời gian này xảy ra trục trặc, một nhóm thi binh không do Ly thủy tinh của Conchita bùng phát dẫn đến đại dịch zombie, ảnh hưởng tới các nước thành viên của liên minh USE. 

Sigurd Zero sinh ra tại Maistia, ông cùng với mẹ, cha, anh trai, và em gái bị bắt làm nô lệ tại đồn điền khi Tài Đoàn Freezis hoàn tất dự án khai thác Tân Lục địa Maistia trở thành thuộc địa. Về sau, gia đình ông được Gia tộc Freezis mua lại và bị bốc lộ sức lao động lẫn tinh thần. 

Một ngày nọ, gia đình Sigurd bị bỏ rơi trong rừng vào một chuyến săn người của nhà Freezis, cả gia đình ông bị cậu ba của Gia tộc Freezis - Loki Freezis giết, chỉ còn ông sống sót, thưởng cho việc này, ông được làm quản gia của Loki và một thành viên của Tổ Hợp - tổ chức môi giới thông tin quốc tế, với cái tên mới "Bruno".

Vào giữa thế kỷ X của EC, Nyoze Octo được sinh ra, thuộc Dòng họ Octo ở Liên Hiệp Quốc Gia Evillious, sống tại khu vực Samadin của Levianta. 

Sau khi cha mất và trở thành trưởng họ, Nyoze thừa kế bảo vật gia truyền, Thanh kiếm Venom, trúng phải bùa mê của ác ma. Trong quá trình bảo vệ, anh được biết ông của anh - Anan Octo đã có được thanh kiếm sau nhiều năm truy tìm nhưng lại mất ở Levianta. Về sau, Nyoze tham gia quân đội Levianta của USE và đạt tới cấp thiếu úy, đóng quân tại một đồn trú.

Qua thời gian, Bruno Zero lập nên tổ chức "Père Noël" nhằm lật đổ Loki cùng đế chế bốc lột nô lệ, ông thu nạp các đồng nghiệp: Shiro Netsuma - tay bắn tỉa, Hel Jaakko - nữ thư kí của Sảnh Ám Tinh USE, Feng Li - vật nuôi của Gia tộc Freezis, mang mã hiệu từ No. 0 đến No. 3. Sau khi Bruno gặp lại được Ma, cô đã dẫn họ đến phòng thí nghiệm Lunaca Labora làm trụ sở tổ chức. Cũng khoảng thời gian đó, Lilith Baldured - chuyển sinh của Riliane Lucifen d'Autriche (Rin trong Đại tội Ngạo mạn), con gái của trưởng quan của Sảnh Ám Tinh USE Hanma Baldured được Ma đưa vào tổ chức với mã danh No. 4. 

Vào EC 960, PN liên kết với Gallerian Marlon cùng Gia tộc Yarera truy tố Loki sau khi anh ta cố gắng giết Gallerian và sát hại nhiều nô lệ. 

Vào EC 961, PN truy tố thành công, Loki lĩnh án tù 30 năm. Trong tù, Lilith đến ám sát anh. Gallerian gia nhập PN lấy mã hiệu "Chủ nhân", sát nhân điên cuồng Jorm Zusco gia nhập tổ chức. 

Vào EC 964, Ma muốn thanh tẩy bản thân nên muốn đẩy linh hồn của Levia Barisol đi, sau khi lần lượt thất bại trên Gallerian Marlon (Kaito), Lilith, cô đã lợi dụng lúc Gallerian Marlon (Kaito) và vợ có xích mích, chen chân vào và sinh ra Nemesis Sudou (Gumi), đứa bé hiển nhiên trở thành chuyển sinh của Levia - Chủ nhân Minh Giới chân chính. 

Hanma Baldured bị Cảnh sát Thế giới truy quét do nhận hối lộ, tìm đến Ma nhờ trợ giúp, cô đã đồng ý với điều kiện giết chết Nemesis, Hanma không nỡ xuống tay nên nhận đứa nhỏ làm con nuôi, lấy danh tính mới là một họa sĩ tên "Nikolay Tolle"*, Hanma bắt đầu sống trong một căn lều gần Hồ Niềm vui và quan sát Nemesis trong khi cô bé lớn lên ở một ngôi nhà hoang trong rừng.

*Nikolay Tolle là một họa sĩ có tiếng tăm lớn khắp Evillious. Vào những năm cuối của cuộc Chiến tranh Mở rộng Lucifenia do Arth đệ Nhất phát động, Nikolay được Vương Cung Lucifenia ủy thác cho vẽ một bức tranh trên trần của vương cung về Vua Arth, Nữ hoàng Anne cùng với Tam Anh Hùng. Hoàn thành bức tranh tại Sảnh Gương,ông gọi nó là "Giữa những tấm Gương" và "Đức vua và Tam Anh Hùng". Vào EC 488, Nữ hoàng Prim hối lộ Nikolay để ông sử dụng đặc quyền của bản thân mà hạ thấp con trai bà ta, Kyle Marlon (Kaito trong Đại tội Ngạo mạn). Vào EC 499, một năm trước khi cách mạng nổ ra, Nikolay Tolle đã tự tử. 

Ngay khi Levia chuyển sinh, Michaela (Miku trong Đại tội Phẫn nộ) lúc này đang là Tân Thiên Niên Thụ cùng Gumillia - Chủ nhân Minh Giới hiện tại đều biết được điều này nên ra sức bảo hộ cô bé. Gumillia còn phái Seth Twiright ở bên trong Grim the End lên đại địa trông coi. Nemesis nhận nuôi con Ziz Tiama do Kim khí Phẫn nộ hóa thành, gọi nó là "Ziz-san", cô bé tưởng lầm đó là quà của mẹ mình đưa.

Khi cô lớn lên, Nikolay dạy cho Nemesis cách sinh tồn trong khu rừng, dưới danh nghĩa một người bạn của mẹ cô. Ông ta còn dạy cô một ít ma thuật, bao gồm Băng Thuật và cách giao tiếp bằng Cảm Tri* với Ziz-san. 

*Cảm Tri: Người thi triển có thể giao tiếp với mục tiêu ngay trong tâm trí. 

Trong một đêm, Seth đi vào trong giấc mơ của Nemesis (Gumi) và ký Khế ước Ác ma với cô, cô bé vô tình sở hữu quyền năng Phẫn nộ trong vô thức. 

Vào EC 978, PN được cải tổ thành Cảnh sát Trung lập, lực lượng cảnh sát riêng của Sảnh Ám Tinh. 

Do biết được hành động phi pháp của triệu phú Midas Touch, thành viên Dio Ames của băng Zues bị giết chết. Zues quyết định báo thù. Vào lúc này, cũng do biết được việc làm ăn thất thoát và hối lộ của Bindi Freezis của Tài Đoàn Freezis, Midas Touch liền rút vốn, đe doạ sẽ tiết lộ chuyện này làm cho Bindi Freezis nảy ra sát ý. Bindi Freezis thuê Zues ám sát Midas Touch trên con tàu S.S. Titanis.

Vụ ám sát thất bại, vệ sĩ của Midas đã thấy được khuôn mặt của băng Zues, vì để bảo vệ mọi người, sau khi băng Zues chạy trốn khỏi tàu, Nemesis (Gumi) đã ra lệnh Ziz-san đánh chìm tàu Titanis. Bất hạnh thay, Michelle Marlon (Miku) và Mira - Con gái và vợ của Gallerian (Kaito) cũng ở trên con tàu đó, hậu quả là cả hai chết đuối.

Hay được tin đó, Gallerian đau buồn, Bruno chỉ huy PN điều tra sâu hơn, và biết được có liên quan đến băng đảng Zues. Khi PN đến căn nhà gỗ trong Rừng Thiên Niên Thụ để bắt giữ Nemesis (Gumi), Michaela đã dùng cách cành cây để ngăn họ, giúp cho Nemesis (Gumi) trốn thoát. Thấy được điều này, Sickle - Thái Dương Thần đã lệnh cho Michaela (Miku) ngưng lại. Nemesis (Gumi) chạy đến Hồ Niềm Vui để tìm Ziz-san, định đưa con vật bỏ trốn theo nhưng đã bị Nikolay dùng băng thuật, đóng băng cô lẫn cái hồ, khiến cô và Ziz-san bị Shiro cùng Bruno bắt giữ.

Postman (Rin) tìm thấy Clockworker's Doll - Kim khí Lười biếng trong căn nhà gỗ của Nemesis (Gumi), cô đưa nó cho Ma. Ma đẩy linh hồn của Irina Clockwoker vào bên trong Clockworker's Doll. Lấy cắp Chiếc muỗng Marlon, hiện đang chứa linh hồn của Adam Moonlit (Kaito), từ nơi cất giữ vật chứng, Ma vạch ra kế hoạch lợi dụng nỗi đau của Gallerian (Kaito) để khiến anh ta giúp cô tìm kiếm các kim khí đại tội.

Ma lợi dụng nỗi đau của Gallerian (Kaito), dùng Clockworker's Doll thôi miên đó là con gái anh, rồi bảo anh ký khế ước với Adam để dùng Chiếc muỗng Marlon nói chuyện với người con gái. Gallerian (Kaito) tin vào điều đó, và đã ký Khế ước Ác ma với Adam, trở thành chủ nhân của Kim khí Cường dục. Sau khi giao tiếp, biết thêm thông tin "người con gái" bị tàn tật ở chân, Gallerian (Kaito) muốn chữa khỏi cho cô, Ma liền bảo với Gallerian (Kaito) rằng anh phải thu thập bảy Kim khí Đại tội để làm điều đó. Lúc này, Adam Moonlit (Kaito) vẫn nhầm tưởng rằng linh hồn trong Clockworker's Doll chính là Eve Moonlit (Miku).

Quay lại hiện tại, các thành viên của Zues đều đã bị bắt. Nhờ vào PN mà kẻ chủ mưu của Sự cố Chìm tàu Titanis, Bindi Freezis, đã bị xét xử. Bindi Freezis lúc này liền hối lộ cho Gallerian (Kaito) để trắng án. Gallerian ra lệnh Jorm giết chết băng nhóm Zues đang bị giam trong tù. May thay, Bruno Zero trước đó đã cứu Nemesis (Gumi) ra khỏi đó, cho cô ẩn danh tính với mật danh "Themis thứ Tám", Nemesis (Gumi) được chăm sóc bởi các thành viên của PN. Jorm Zusco sau vụ việc này cũng đã được đưa ra khỏi nhà tù, đi đến Lunaca Labora.

Ma và Gallerian (Kaito) tìm đến hai anh em Nyoze và Gammon Octo nhằm để lấy Thanh kiếm Venom nhưng bị chối từ.

Thời gian sau, Medea Col là một kỹ nữ ở USE, cô bị Jason Jack giết chết bằng thanh Katana. Bindi Freezis đã hối lộ cho Gallerian (Kaito) để tha cho Jason. Lợi dụng điều này để đạt mục đích có Kim khí, Gallerian (Kaito) liền đổ tội này cho Nyoze, rồi chiếm đoạt Thanh kiếm Venom như là tan chứng. Vì sự việc này, Gammon Octo nuôi hận thù, thành lập Đảng Tasan - tổ chức chống chính phủ và tham nhũng của Sảnh Ám Tinh. Nyoze trốn thoát, lấy tên của một cấp dưới trong Đảng Tasan của em trai, anh đổi tên thành "Shakuson" và chuyển đến Rolled, Lucifenia, làm việc trong lực lượng cảnh sát địa phương.

Vào EC 982, Nemesis được huấn luyện trở thành sát thủ của PN với mật danh "No. 8". Cô lấy tên là "Themis Eight" chuyển đến sống tại một chung cư ở Rolled, Lucifenia nhằm phục vụ lợi ích cho tổ chức, tại đây, cô bắt đầu một mối tình ngắn ngủi đầy đau thương. 

Mùa xuân năm đó, cô ra ngoài ngắm hoa đào và gặp một thanh niên trong trang phục cảnh sát - "Shakuson". Sau khi biết được hai người sống cùng một tòa nhà, hai người tự giới thiệu và trò chuyện cùng nhau, cảm thấy đối phương rất hợp ý mình.Trò chuyện xong, Nemesis quay về phòng và nhìn thấy Bruno đang chờ cô cùng Lilith. Nemesis nhận một danh sách gồm năm mục tiêu ở Lucifenia, một tờ giấy cung cấp hình ảnh và vị trí của mục tiêu đầu tiên, cùng một khẩu súng để hoàn thành công việc. Cô được cho biết rằng Lilith sẽ giao thông tin về mục tiêu cho cô trong những chuyến thăm định kì, và cô sẽ bị giết nếu từ chối hoàn thành nhiệm vụ. Nemesis thảo luận với Bruno về viên cảnh sát sống ngay phía trên cô, không lâu sau Bruno rời đi.

Theo thời gian, Nemesis bắt đầu giết các mục tiêu trong danh sách, ám sát Ghislain Aug, Rodolphe Hugo, và Thabana Johnson. Trong lúc này, cô trở nên thân thiết với Shakuson, hai người thường dành thời gian cùng nhau, họ đã thích nhau từ lúc nào mà không hay biết. 

Xuân đi hè đến, Nemesis mặc bộ kimono cùng  với Shakuson đi tới lễ hội pháo hoa. Khi thưởng thức lễ hội cùng bạn bè, họ trò chuyện về những vụ án mạng gần đây ở Lucifenia, và cuộc điều tra của cảnh sát không tiến triển gì. Thông qua cuộc trò chuyện, Shakuson biết được Themis Eight chính là Nemesis Sudou - sát thủ hàng loạt gây nên các án mạng gần đây, anh liền nhờ em trai Gammon điều tra cô.

Hè qua Thu sang, nhận ra tâm ý của đối phương, họ quyết định tiến thêm một bước. Shakuson tỏ tình với cô, dù mâu thuẫn, Nemesis đồng ý và hai người trở thành một đôi. Sau khi Nemesis giết mục tiêu thứ tư, cô quay về và thấy Lilith ở trong phòng, Nemesis nhân khẩu súng mới và suy nghĩ về mục tiêu cuối cùng, "Nyoze Octo". 

Không lâu sau, cô tới thăm Shakuson và nhận ra phòng của anh trống trơn, trong khi chờ anh về, cô nhìn thấy một bức thư do em trai anh gửi. Đọc nó, Nemesis sốc vì biết "Shakuson" chính là Nyoze Octo, một thành viên của Đảng Tasan, đã bị Gallerian kết tội, anh cùng đồng chí của anh dự tính hạ bệ viên thẩm phán, và Gammon đề nghị Nyoze để mắt tới Nemesis cho việc này. Nemesis hiểu lầm Nyoze yêu cô chỉ vì muốn lợi dụng cô nên đau khổ trở về phòng. Cô quyết định không báo cáo với cấp trên Shakuson là Nyoze, và duy trì mối quan hệ với anh. Cùng lúc này, cô nhận thấy nhiều binh lính đến Rolled hơn do cuộc chiến diễn ra tại Evillious.

Vào những ngày mùa Đông, Nemesis đi dạo cùng Shakuson và cùng nhau thảo luận về kế hoạch cho ngày nghỉ, thống nhất đón Giáng sinh cùng nhau. Tuy nhiên khi trở lại phòng mình, Nemesis nhìn thấy Lilith đang chờ cô cùng một khẩu Naga Custom 44 và chỉ thị ám sát Shakuson, với danh tính thật đã bị lộ. 

Giáng sinh năm đó, Nemesis gặp Shakuson dưới cây anh đào mà họ gặp nhau lần đầu. Sau khi nhận quà Giáng sinh của anh, là một chiếc nhẫn kim cương và một lời cầu hôn, Nemesis chĩa súng vào Shakuson. Trước khi cô hạ súng, Shakuson nói về việc cô đã biết được danh tính thực của anh, Nemesis chất vấn anh vì nghi ngờ anh chỉ xem mình là công cụ để lật đổ Sảnh Ám Tinh. Ngay sau đó, cô cố thuyết phục anh cùng cô bỏ trốn, Shakuson từ chối vì điều đó là không thể, anh còn nói cho Nemesis biết rằng Gallerian Marlon chính là cha đẻ của cô. Nyoze cười với cô, ôm cô vào lòng, an ủi khi cô khóc và nói lời xin lỗi với cô. Nemesis nước mắt rơi mãi không dừng, cô nâng súng lên rồi bắn người mà cô yêu thương nhất. Quá đau khổ, cô cũng tự vẫn theo, nhưng tiếc thay, cô lại chẳng chết được, chẳng thể đi theo người thương, tiếp tục một quãng đời đau khổ phía sau. 

HÌNH MINH HOẠ