「Nào, hãy sám hối đi!」

THỜI GIAN DIỄN RA: EC 982 - EC 998

Sơ đồ mối quan hệ nhân vật trong Đại tội Phẫn nộ:

Nhận thức rằng thế giới sẽ đi đến hồi kết, Banica Conchita (Meiko) cố gắng leo lên chiếc ghế Chủ nhân Nghĩa Trang, cô đi thu thập cặp song sinh của Thần - Hänsel và Gretel.

Trong chuyến chu du khắp thế giới, Ma nhận ra được, nếu cô muốn thoát khỏi tận diệt thì phải trở nên "thuần khiết" bằng cách hấp thụ bảy Ác ma Đại tội. Đồng thời, cô cũng phải đẩy hai linh hồn HERs - Levia và Irina khỏi cơ thể.

Vào EC 878, Liên Hiệp Quốc Gia Evillious (USE) được thành lập với bốn nước thành viên: Lucifenia, Elphegort, Levianta, và Marlon.

Vào EC 964, Ma lấy tên là Kayo Sudou cùng với Gallerian Marlon (Kaito) sinh ra Nemesis Sudou (Gumi). Thừa dịp đó, Ma dùng quyền năng của Chiếc muỗng Marlon (Kim khí Cường dục) để đẩy linh hồn Levia vào Nemesis Sudou (Gumi). Sau khi đứa nhỏ được sinh ra, Ma bỏ mặc nó ở Rừng Thiên Niên Thụ. Do bị bỏ rơi, Nemesis (Gumi) đã nảy sinh ra ảo tưởng rằng Ma đã quay lại thăm cô vào những ngày lễ.

Trong thời gian này, Thẩm phán Sảnh Ám Tinh USE - Hanma Baldured vì bị điều tra hối lộ nên đã bỏ trốn. Được Ma yêu cầu, Hanma Baldured lấy tên giả là Nikolay Tolle bắt đầu chăm lo cho Nemesis (Gumi).

Từ sau trận Quyết đấu trên Cao nguyên Merrigod, Gumillia (Gumi) trở thành Chủ nhân Minh Giới. Còn Michaela (Miku trong Đại tội Ngạo mạn) đã trở thành Tân Thiên Niên Thụ, cai quản Rừng Thiên Niên Thụ. Cả hai người luôn dõi theo Levia - người sư phụ Elluka Clockworker dù cô có trong hình dạng nào. Khi biết Levia chuyển sinh thành Nemesis Sudou (Gumi), cả hai quyết định sẽ bảo hộ cho cô. Ở trong khu rừng, Michaela (Miku) luôn dùng quyền năng của mình che chở cho Nemesis (Gumi). Ở Minh Giới, Gumillia (Gumi) luôn quan sát đứa trẻ.

Vào EC 970, Gumillia (Gumi) đã ra lệnh Seth Twiright - Ác ma Phẫn nộ lên Đại địa bảo vệ Nemesis (Gumi). Theo lệnh, Seth hoá Grim the End - Kim khí Phẫn nộ thành con bạch tuộc Ziz tiama, rồi ẩn mình trong đó, lên Đại địa. Tin đó là món quà Giáng sinh mà mẹ tặng, Nemesis (Gumi) nuôi dưỡng Ziz tiama, đặt tên nó là Ziz-san. Vào đêm đó, Seth đã tiếp cận Nemesis (Gumi) trong giấc mơ, và đứa bé đã vô thức ký Khế ước Đại tội với Ác ma.

Khi Nemesis (Gumi) dần dần khôn lớn, Hanma Baldured dạy cô về ma thuật - Băng Thuật cùng Cảm tri.

Do Tài Đoàn Freezis kiểm soát việc làm tại Aceid, Elphegort, nhiều người Elphe đã thất việc. Bởi vì việc này, một số đứa trẻ tụ tập, thành lập băng nhóm Zeus, lấy các khu ổ chuột là địa bàn để chống lại băng đảng Hades. Nemesis Sudou cũng tham gia vào băng nhóm này.

Dòng họ Octo từ đời này sang đời khác đã giữ Thanh kiếm Venom - Kim khí Sắc dục. Đến hiện tại, nó được hai anh em Nyoze và Gammon Octo bảo quản tại Samadin. Ma và Gallerian (Kaito) tìm đến hai người, nhằm để lấy Thanh kiếm Venom nhưng bị chối từ.

Medea Col là một kỹ nữ ở USE, cô bị Jason Jack giết chết bằng thanh Katana. Bindi Freezis đã hối lộ cho Gallerian (Kaito) để tha cho Jason. Lợi dụng điều này để đạt mục đích có Kim khí, Gallerian (Kaito) liền đổ tội này cho Nyoze, rồi chiếm đoạt Thanh kiếm Venom như là tan chứng. Vì sự việc này, Gammon Octo nuôi hận thù, thành lập Đảng Tasan - tổ chức chống chính phủ và tham nhũng của Sảnh Ám Tinh. Nyoze trốn thoát, lấy tên của một cấp dưới trong Đảng Tasan của em trai, anh đổi tên thành "Shakuson" và chuyển đến Rolled, Lucifenia, làm việc trong lực lượng cảnh sát địa phương.

Vào EC 978, một thành viên của Zues - Dio Ames bỗng chết đột ngộ, Nemesis (Gumi) và Ziz-san cùng Narcissus - thủ lĩnh băng Zues đi đến quán bar của băng Hades để điều tra nguyên nhân. Ở đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả, kết quả, Zues thắng. Từ trong miệng của Hardy - thủ lĩnh băng Hades, Zues biết cái chết của Dio Ames có liên quan đến triệu phú Midas Touch.

Nemesis (Gumi) và Narcissus quyết định chia ra để đi điều tra thêm. Nemesis đưa Ziz-san tới Rừng Thiên Niên Thụ, thả nó vào Hồ Niềm Vui. Tại đây, Nemesis (Gumi) trò chuyện với Hanma, ông đang vẽ Lilith Baldured (Rin) - chuyển sinh của Riliane (Rin trong Đại tội Ngạo mạn), con gái ông, cũng như bày tỏ thất vọng vì Nemesis (Gumi) gia nhập Zues.

Vào lúc này, cũng do biết được việc làm ăn thất thoát và hối lộ của Bindi Freezis của Tài Đoàn Freezis, Midas Touch liền rút vốn, đe doạ sẽ tiết lộ chuyện này làm cho Bindi Freezis nảy ra sát ý. Bindi Freezis thuê Zues ám sát Midas Touch trên con tàu S.S. Titanis.

Vụ ám sát thất bại, vệ sĩ của Midas đã thấy được khuôn mặt của băng Zues, vì để bảo vệ mọi người, sau khi băng Zues chạy trốn khỏi tàu, Nemesis (Gumi) dùng Cảm tri, ra lệnh Ziz-san đánh chìm tàu Titanis. Bất hạnh thay, Michelle Marlon (Miku) và Mira - Con gái và vợ của Gallerian (Kaito) cũng ở trên con tàu đó, hậu quả là cả hai chết đuối.

Cũng từ trên con tàu bị chìm, Ziz-san phát hiện Clockworker's Doll - Kim khí Đãi nọa rồi đưa nó cho Nemesis (Gumi).

Vì cái chết của vợ và con gái, Gallerian (Kaito) ra lệnh PN bằng mọi giá phải điều tra cho bằng được.

Cuối năm đó, các thành viên của Zues lần lượt bị giết chết. Ở trong Rừng Thiên Niên Thụ, Michaela (Miku) biết được sẽ có người đến bắt Nemesis (Gumi) nên cô đã thông qua Clockworker's Doll cảnh báo cho Nemesis (Gumi). Nemesis (Gumi) quyết định đến Hồ Niềm Vui đón Ziz-san cùng bỏ trốn. Michaela (Miku) đã dùng những cành cây của mình để ngăn cản PN, giúp Nemesis (Gumi) chạy trốn nhưng bị Sickle cảnh cáo nên đã dừng lại. Bruno Zero và Shiro Netsuma đuổi theo Nemesis (Gumi). Chạy đến Hồ Niềm Vui, cô gặp Hanma, Hanma dùng Băng Thuật đóng băng hồ nước, khiến Ziz-san bị mắc kẹt, Nemesis (Gumi) bị bắt.

Sau khi bị kết án, những thành viên của Zues bị Jorm Zusco giết chết, trừ Nemesis (Gumi). Bruno thầm lặng sắp xếp kế hoạch cứu cô, cho cô bí danh "Themis thứ Tám" với vỏ bọc là Nemesis Sudou (Gumi) đã chết. Cô được thành viên của PN chăm sóc.

Clockworker's Doll được Postman (Rin) đưa đến cho Ma. Ma đẩy linh hồn Irina vào đấy. Lừa Adam Moonlit (Kaito trong Moonlit Bear) rằng đó là linh hồn của Eve Moonlit (Miku trong Moonlit Bear) để Adam (Kaito) chịu ký khế ước ác ma với Gallerian (Kaito). Lợi dụng cái chết của người con gái và vợ của Gallerian (Kaito), Ma nói với Gallerian (Kaito) rằng Clockworker's Doll chính là Michelle (Miku), nhưng bị tàn tật, muốn trị thì phải thu thập bảy kim khí đại tội. Vì quá đau lòng, Gallerian (Kaito) đồng ý, ký khế ước với Adam (Kaito), dùng Chiếc muỗng Marlon để thu thập kim khí. Sự tham nhũng của Gallerian (Kaito) bắt đầu từ đây.

Vào EC 982, Nemesis (Gumi) gia nhập PN với mã hiệu No. 8. Nemesis (Gumi) được đưa tới sống tại một chung cư ở Rolled, Lucifenia.

Ở đây, Nemesis (Gumi) gặp Shakuson, rồi yêu anh. Sau một buổi gặp mặt, Nemesis (Gumi) quay trở về phòng thì gặp Bruno cùng Lilith - Postman (Rin). Cô nhận danh sát ám sát từ hai người. Postman (Rin) sẽ định kỳ đến gặp cô để đưa ra mục tiêu. Nemesis bắt đầu giết những người trong danh sách, ám sát Ghislain Aug, Rodolphe Hugo, và Thabana Johnson.

Ở ngôi nhà hoang trong Rừng Thiên Niên Thụ, Gallerian (Kaito) tìm thấy xương cốt của Adam Moonlit (Kaito) cùng Eve Moonlit (Miku). Thẩm phán xây một Nghĩa Trang cho cả hai. Rồi dựng một Nhà hát Ác ma ở đó từ công nghệ của Ma Đạo Vương Quốc Levianta.

Asmodean, Beelzenia và Levianta tìm kiếm một liên minh với Elphegort để kiểm soát Lucifenia, gia nhập liên minh để tăng cường sức mạnh chống lại dịch zombie. Khoảng thời gian đó, tình trạng bất ổn dân sự xảy ra ở Lucifenia do dịch bệnh nói trên, dân chúng kêu gọi USE xâm chiếm Beelzenia vì có tin đồn rằng thủ phạm của bệnh dịch đã ở đó. Đáp lại, Beelzenia yêu cầu sự giúp đỡ từ Asmodean, sau đó yêu cầu Elphegort giúp đỡ. USE đã đồng ý với các liên minh để tránh chiến tranh, mặc dù dẫn đến sự phẫn nộ lớn hơn từ dân chúng Lucifenia. Vào tháng 4 năm đó, hoàng tử của Asmodean đã bị sát hại trong một chuyến đi đến Aceid. Sau khi thủ phạm, Heleus Gone, được đưa ra một bản án giảm của Thẩm phán Tòa án Ám Tinh Gallerian Marlon (Kaito), cả Asmodean và Đảng Tasan của Elphegort đều phản đối quyết định này.

Vào mùa thu năm đó, Shakuson tỏ tình với cô và cả hai thành đôi.

Gammon bắt đầu điều tra về Nemesis Sudou, hung thủ các vụ giết người tại Rolled và là bạn của Nyoze, theo chính yêu cầu của Nyoze. Nhận được tài liệu từ trợ lý Bruno Zero của Gallerian (Kaito), mô tả chi tiết quá khứ của Gallerian Marlon với nhà viết kịch "Kayo Sudou", Gammon phát hiện ra Nemesis (Gumi) là con ngoài giá thú của Gallerian và là sát thủ của lực lượng PN thuộc Sảnh Ám Tinh. Sau đó anh viết thư cho Nyoze để anh ta có thể cập nhật kịp thời những sự kiện gần đây, cũng đề xuất anh ta tiếp tục quan sát Nemesis (Gumi) vì cô có thể là chìa khóa giúp lật đổ Gallerian (Kaito).

Sau khi Nemesis (Gumi) giết mục tiêu thứ tư, cô quay về và thấy Postman(Rin) ở đó; Nemesis (Gumi) nhận khẩu súng mới từ Postman (Rin) để giết mục tiêu cuối cùng, "Nyoze Octo". Nemesis (Gumi) vô tình vào phòng Shakuson, vô tình đọc bức thư mà Gammon gửi cho Shakuson, biết được Shakuson chính là Nyoze. Nhưng cô vẫn không nói chuyện này cho PN.

Tiếp đó, Gammon nhận thư hồi đáp của Nyoze, anh trai anh thông báo từ chối lợi dụng Nemesis (Gumi); thêm nữa, Nyoze bảo anh không được làm tổn thương cô ấy nếu cô ấy có bắn Nyoze theo lệnh của cấp trên.

Vào tháng 9/EC 982, Asmodean tuyên chiến với Lucifenia. Kết quả là, Lucifenia kêu gọi sự giúp đỡ của Levianta và Elphegort, nhưng Levianta đang tuyên chiến với Asmodean và Elphegort phớt lờ yêu cầu. Marlon cố gắng tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, chính phủ của USE không hành động do sự bất đồng của các nước thành viên.

Nhà hát Ác ma hoàn thành. Các kim khí được chuyển đến đây. Gallerian (Kaito) tạo ra một bộ tài liệu giới thiệu về các kim khí ông đã thu thập cho nhà hát, đây là bộ phim duy nhất được chiếu trong rạp phim.

Vào tháng 11/EC 982, Marlon cũng bắt đầu tham gia chiến tranh. Đáp lại, Beelzenia tuyên chiến với Lucifenia, Marlon và Levianta, khiến cuộc chiến lan truyền khắp Evillious, Chiến tranh Evillious bùng nổ.

Cuối năm EC 982, Nemesis nhìn thấy Postman (Rin) đang chờ cô cùng một khẩu Naga Custom 44 và chỉ thị ám sát Shakuson, với danh tính thật đã bị lộ. Giáng sinh năm đó, Nemesis (Gumi) gặp Shakuson dưới cây anh đào mà họ gặp nhau lần đầu. Sau khi nhận quà Giáng sinh của anh, một chiếc nhẫn kim cương và một lời cầu hôn, Nemesis chĩa súng vào Shakuson.

Khi cô chuẩn bị bắn, Nyoze nói về việc cô đã biết được danh tính thực của anh, Nemesis (Gumi) chất vấn anh vì anh đã lợi dụng cô để lật đổ Sảnh Ám Tinh. Tuy nhiên, cô cố thuyết phục anh cùng cô bỏ trốn; Nyoze từ chối. Nyoze tiếp đó nói cho Nemesis (Gumi) biết rằng Gallerian Marlon (Kaito), "Chủ nhân" của cô, chính là cha đẻ của cô. Nemesis (Gumi) sốc, Nyoze an ủi cô. Nemesis (Gumi) lùi lại, bắn anh trong nỗi đau. Rồi cô cố tự vẫn, bắn vào thái dương của mình. Nhưng do Nemesis (Gumi) đã ký khế ước ác ma nên cô không chết.

Lúc này, Seth hoá Grim the End - Kim khí Phẫn nộ thành một thân xác của một người đàn ông, rồi điều khiển nó phi tang xác của Nyoze, cũng như ngồi trò chuyện với Nemesis (Gumi). Bằng sự gian xảo của mình, Seth đã thành công trong việc thuyết phục Nemesis (Gumi) báo thù.

Một ngày sau khi giết Shakuson, Nemesis (Gumi) trốn khỏi đất nước để thoát khỏi Postman (Rin) và cảnh sát, tới sống tại Retasan. Vào sáng ngày thứ tư ở đây, cô bị Đảng Tasan chuốc thuốc và bắt giữ. Gammon đến gặp cô. Cả hai quyết định hợp tác để lật đổ Sảnh Ám Tinh.

Vào 2/EC 983, Tony Ausdin chỉ huy quân lính của anh trên đường tới Asmodean, phe đối lập của họ. Họ dừng lại ở làng Zenosai do tuyết. Shiro từng sống tại đây sau khi trốn khỏi quê nhà. Một cô gái Netsuma tiếp cận Tony với một giỏ hoa nhưng trong đó lại chứa thuốc nổ. Sau vụ nổ, Tony lệnh cho binh lính giết hết dân làng. Shiro cố ngăn anh ta khi anh bắt đầu nổ súng, nhưng lại vô tình bị anh bắn chết ngay sau đó. Do Đảng Tasan tại Elphegort mà tin tức về vụ ám sát được lan truyền khắp Levianta. Phong trào chống chiến tranh của Levianta sau đó đã có báo chí bao gồm vụ thảm sát của Tony, được ủng hộ bởi Đảng Tasan. Gallerian (Kaito) tha tội cho Tony Ausdin vì nhận được hối lộ khiến người dân tức giận vô cùng. Sau vụ việc này, Hel và Feng đều rời khỏi PN.

Nửa năm EC 983, Nemesis (Gumi) đến thăm mộ Shiro cùng với Gammon. Cả hai ám chỉ thời điểm cách mạng đã đến.

Vào 4/ EC 983, Đảng Tasan cố khởi kiện Gallerian (Kaito) nhưng bất thành vì sự can thiệp của Bindi. Đảng Tasan rò rỉ bằng chứng về sự tham nhũng của Gallerian (Kaito) trên báo chí khiến cho dân chúng nổi loạn và cuộc nội chiến Levianta nổ ra ở Alicegrad. Bất ổn dân sự và bạo lực nổ ra, mục tiêu chính là những kẻ giàu có được hưởng lợi từ các phán quyết của Gallerian. Jason Jack bị giết chết.

Dân chúng cũng nhắm tới Bindi Freezis, và anh ta cầu cứu Gallerian để vượt biên, yêu cầu sự giúp đỡ của Postman (Rin). Postman (Rin) đưa anh đến Lunaca Labora. Tại đây, anh bất ngờ khi gặp Gusuma - anh trai Mira. Và rồi, Bindi bị Jorm giết chết.

Trong cuộc nội chiến, Nemesis (Gumi) xâm nhập vào nhà của Tướng Tony Ausdin trong khi mang Seth Twiright dưới dạng mặt nạ. Với mục đích giết Tony, Nemesis (Gumi) đuổi theo anh ta ra khỏi dinh thự và nhìn thấy anh ta đang ở cùng gia đình tại khu vườn. Sau khi chất vẫn về tội ác của anh, Tony cố bắn Nemesis (Gumi) nhưng cô né được. Và rồi Nemesis (Gumi) bắn Tony bằng khẩu Naga Custom 44 của Shiro. Nemesis (Gumi) tha chết cho người nhà Tony. 

Bruno bị người dân bắt giữ sau một cuộc tấn công kéo dài 18 tiếng vào Tòa án Ám Tinh, còn Gallerian trốn về tư dinh của anh thông qua một mật đạo.

Người dân và Đảng Tasan bao vây dinh thự của Gallerian (Kaito). Ở trong dinh thự, Gallerian (Kaito) ôm lấy "con gái". Khi cả dinh thự bị nhấn chìm trong biển lửa, Nemesis (Gumi) đột nhập vào nơi đây, dùng viên đạn hoàng kim bắn chết Gallerian (Kaito).

Cuộc nội chiến kết thúc, Chiến tranh Evillious chấm dứt, chính phủ thống nhất của USE sụp đổ.

Sau cuộc nội chiến, Nemesis (Gumi) trở thành một anh hùng, nhờ vào Đảng Tasan mà cô chật vật thoát khỏi cáo buộc sát hại Tony và Gallerian (Kaito). Nhưng sau khi tội lỗi của cô ở Zeus bị tiết lộ, cô phải nhận mười năm tù. Gammon cải cách tổ chức của mình thành một phong trào chính trị ở Elphegort và Đảng Tasan trở nên nổi tiếng.

Bruno Zero nhận án tù chung thân vì là thủ lĩnh của PN.

Sau khi Gallerian (Kaito) chết, Ma thừa hưởng bộ sưu tập của thẩm phán và cất giữ chúng trong nhà hát. Clockworker's Doll bị hỏng nặng, để giữ cho cô tiếp tục sống, hình nhân được kết nối với cấu trúc bên trong Tháp đồng hồ Nhịp đập. Clockworker's Doll thức tỉnh với linh hồn Irina Clockworker mất trí, sử dụng thân phận mới là Hình nhân Trưởng quan. Chiếc muỗng Marlon thức tỉnh với linh hồn của Adam Moonlit (Kaito), anh duy trì cho Tháp đồng hồ Nhịp đập hoạt động để Clockworker's Doll sống, lấy thân phận là "Bánh Răng". Ly thuỷ tinh của Conchita thức tỉnh với linh hồn Banica Conchita - Chủ nhân Nghĩa Trang cùng hai người hầu - Hänsel và Gretel. Mang danh nghĩa là "Đình sư", Ma lợi dụng các kim khí đã thức tỉnh giúp cô thực hiện tham vọng của mình.

Postman (Rin) đi đến Nhà hát Ác ma cùng với Ma. Do cơ thể hiện tại đã bị hư hại, Postman được Gretel - với thân phận Arte (Rin trong Đại tội Ác thực) đưa cho thân xác khác, Gretel nhờ Lich nặn thân xác mới cho cô từ bùn đất. Cô đảm nhận vị trí "Người chờ đợi" trong Nhà hát Ác ma.

Vào EC 989, Gammon Octo sắp xếp để Nemesis (Gumi) ra tù sớm và cô tái gia nhập Đảng Tasan, được bầu làm phó chủ tịch. Cùng lúc này, Đảng Tasan giành được quyền lực quốc tế và đặc biệt là ở Elphegort.

Thời gian trôi qua, lời đồn về kho báu của Gallerian (Marlon) được giấu trong Rừng Thiên Niên Thụ lan khắp Evillious. Nhiều thợ săn kho báu đã tìm mọi cách để chiếm đoạt thứ tài sản kết sù này.

Vào EC 990, khi các cấu trúc của tháp đồng hồ trở nên quá cũ và ảnh hưởng đến chức năng của tháp, Bánh răng - Adam (Kaito) nhận thấy rằng Hình nhân Trưởng quan (Miku) sẽ nhanh chóng chết đi. Liều mình để hoàn thành nhiệm vụ, anh lấy trái tim của mình ra, dùng nó để tạo liên kết với tháp đồng hồ, sử dụng quyền năng của Chiếc muỗng Marlon để giữ cho tháp hoạt động. Kết quả là Hình nhân đã được cứu sống và lấy hết quyền năng của chiếc muỗng, để lại Bánh răng như là lớp vỏ của kim khí. Sau khi hi sinh bản thân, Bánh Răng (Kaito) không thể vào nhà hát chính, bị giới hạn bởi sự kết nối của anh với tháp đồng hồ.

Rồi Hình nhân Trưởng quan (Miku) tiếp nhận danh hiệu Chủ nhân Pháp Đình của Gallerian (Kaito) để tưởng nhớ người cha của mình. Với sự ủng hộ của Ma, tân Chủ nhân Pháp Đình quyết định tiếp tục kế hoạch xây dựng vô tưởng giới của Gallerian (Kaito) bằng cách thu thập Bảy Đại Tội. Cô thành lập một phòng xử án ở Nhà hát, ban án tử cho kẻ nào dám đến nơi đây.

Mong ước lớn nhất của Irina Clockworker là có một gia đình, có những đứa con. Và cô đã gần như được được ý nguyện. Chủ nhân Pháp Đình mang thai một Bất Thường mang tên Adam và Eve trong tử cung của cô. Hát Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ cho hai đứa bé nghe, cô mong chờ đứa nhỏ chào đời.

Bruno Zero đào tẩu khỏi nhà tù, muốn điều tra cũng như ngăn chặn bất cứ ai sử dụng tài sản của Gallerian (Kaito) vì mục đích xấu, Bruno trốn thoát và tự mình đi đến khu rừng, phỏng đoán Lich và Eater đang sử dụng tài sản của Gallerian (Kaito) để hồi sinh chủ nhân của họ. Anh bị bắt và đưa ra xét xử bởi Hình nhân, sau được trả tự do nhờ mối quan hệ của anh với Gallerian. Bruno sau đó trở thành trợ lý của tổng thống Maistia, làm quản gia của ông, và là gián điệp.

Vì số người mất tích trong Khu rừng ngày càng nhiều, nên nơi đây được gọi là Khu rừng Ác ma, khiến cho người người không dám đến đây.

Do vẫn mang trong mình ham muốn sắc dục không thể kiềm chế, ảnh hưởng từ báu vật gia truyền - Thanh kiếm Venom - Kim khí Sắc dục, Gammon trốn khỏi Aceid vì không thể thực thi công việc của mình một cách bình thường và không muốn làm tổn thương Nemesis (Gumi). Rồi anh đi đến Nhà hát Ác ma, nơi được cho là cất giấu tài sản của Gallerian Marlon (Kaito), hy vọng tìm thấy Thanh kiếm Venom. Sau khi tới nhà hát, anh cố gắng trốn khỏi Chủ nhân Nghĩa Trang và hai người hầu của cô ta; tuy nhiên anh lại bị Worldeater đánh ngất.

Ngay sau đó, anh bị Chủ nhân Pháp Đình (Miku) kết án tử.Khi đang chờ bị hành quyết, Người chờ đợi (Rin) bước lên và nhận anh làm người tạp vụ của họ. Sau khi những người khác đưa ra ý kiến, Gammon trở thành tân "Đình sư" của nhà hát, thay thế Ma. Người chờ đợi (Rin) dùng Thanh kiếm Venom để giải lời nguyền cho anh

Sau khi Gammon Octo biến mất, Nemesis (Gumi) suy đoán rằng anh đã đi tìm Thanh kiếm Venom nên dừng tìm kiếm anh. Nemesis (Gumi) tiếp đó đi gặp Hanma đang nằm liệt giường và sắp chết. Nemesis (Gumi) giết chết ông ta.

Nemesis (Gumi) tiếp đó kế vị anh ta làm Chủ tịch Đảng Tasan.

Trong thời gian này, hình nhân quyết định cho phát bài hát Red Shoe Parade lúc phiên tòa của cô tạm hoãn trước khi bị cáo bị tử hình. Sau đó, Chủ nhân Pháp Đình bắt đầu điều tra về những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử Evillious mà Ma và Gammon chưa phát hiện và ghi chép. Như vậy, cô xem xét lại thông tin tình báo của họ xoay quanh Michaela, Held, Elluka Clockworker, và Thảm họa Levianta cùng Thảm sát hàng loạt tại Toragay.

Gammon Octo sử dụng năng lực "Dự Tri Mộng" - Mơ thấy quá khứ lẫn tương lai, anh nhìn được những gì đã xảy ra. Anh bắt đầu cùng Ma dựng chúng thành phim ảnh.

Vào EC 993, đảng Tasan đã có đủ quyền lực để kiểm soát chính phủ Elphegort, Nemesis (Gumi) trở thành nhà độc tài của đất nước. Cô ra lệnh cho quân đội xâm chiếm Lucifenia.

Elphegort ngay lập tức bị trục xuất khỏi USE để trả đũa vì vi phạm. Cuộc xâm lăng của Elphegort không bị cản trở bởi hình phạt này. Khi Lục Quốc giành quyền kiểm soát hoàn toàn Lucifenia, châm ngòi cho một cuộc chiến với USE, Nemesis (Gumi) ngay lập tức liên minh Elphegort với Beelzenia và Jakoku, và chiến tranh lan rộng toàn thế giới. Đại Chiến diễn ra.

Được lãnh đạo bởi các lực lượng ở Marlon và Levianta Thần Thánh, quân đội USE đã lên kế hoạch chiến lược bao vây quy mô lớn chống lại Elphegort. Hợp chúng Quốc Gia Maistia lập tức tuyên bố hỗ trợ cho USE và các quốc gia thành viên của nó. Đáp lại, Jakoku tuyên chiến với Maistia và cuộc chiến đã mở rộng trên khắp hành tinh. Quân đội USE đã tiến hành phản công chống lại Elphegort và bắt đầu chiếm lại đất đai ở Lucifenia

Với việc quân đội USE tấn công Elphegort trên hai mặt trận. Nemesis (Gumi) tới phòng thí nghiệm dưới lòng đất Lunaca Labora, tìm kiếm một món vũ khí làm Elphegort mạnh hơn. Cùng sự hỗ trợ của Seth Twiright, Nemesis phục hồi món vũ khí mà Seth đã tạo ra. Sau đó, cô trình diện nó với các nhà khoa học của Elphegort và ra lệnh cho quân đội của mình phát động một dự án bí mật nhằm phát triển một vũ khí dựa trên "thiếu niên": Trừng phạt.

Vào EC 998, một mẫu thử của Trừng phạt được tạo ra và chuyển đến Rừng Thiên Niên Thụ để thử nghiệm. Với chiếc chìa khóa hoàng kim trong tay, Nemesis (Gumi) đặt nó vào black box khai hỏa nó, khiến toàn bộ Rừng Thiên Niên Thụ bị phá huỷ, Tân Thiên Niên Thụ - Michaela (Miku) may mắn sống sót, Ma dùng ma thuật của mình để bảo vệ Nhà hát Ác ma. Cuộc thử nghiệm thứ hai diễn ra ngay sau đó; dù định hủy diệt bờ biển phía tây của Maistia, vũ khí lại bị bắn vào Onigashima, hai cuộc thử nghiệm thành công, vô số mô hình của Trừng phạt được đặt trên toàn thế giới.

Khi cuộc chiến tiếp diễn, Nemesis (Gumi) tham dự một cuộc họp với cấp dưới, Tướng Areus Hymn, Gigaty, Polrio, Grand, Mima, và Encheri. Cuộc họp sau đó đã được hoãn lại, và Nemesis về phòng cô để làm thêm công việc.

Bruno đoàn tụ với Hel Jaakko và Feng Li, đi đến trụ sở của Đảng Tasan cùng 10 quân binh để ngăn chặn Nemesis (Gumi). Họ đột nhập vào trụ sở, uy hiếp được Nemesis (Gumi). Vào lúc này, Bruno Zero cũng tiết lộ rằng anh yêu Gallerian Marlon (Kaito). Và sau đó, anh bị Nemesis (Gumi) giết chết.

Chủ nhân Pháp Đình (Miku) triệu tập những cư dân trong nhà hát đến để dự buổi gặp mặt "phiên tòa" để kiếm kim khí Phẫn nộ. Hình nhân sau đó sinh ra cặp song sinh Bất Thường mang tên Adam và Eve, cơ thể cô bị tổn thương nặng nề. Các linh hồn Ác ma bị Ma hấp thụ.

Vào EC 999, Nemesis (Gumi) tới thăm tàn tích Rừng Thiên Niên Thụ và tìm thấy Nhà hát Ác ma vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Đi vào bên trong, cô vào căn phòng nơi lưu giữ toàn bộ kim khí đại tội mà Gallerian (Kaito) đã thu thập; Ma cất lời chào Nemesis (Gumi) và chất vấn cô về việc sử dụng Trừng phạt để hủy diệt khu rừng. Nemesis (Gumi) nói mọi thứ cô làm đều vì an nguy của Elphegort, kể cả giết Bruno. Ma nhắc đến việc Nemesis (Gumi) giết Hanma; trong khi trao đổi, Ma tiết lộ cho Nemesis (Gumi) sự thật cô ta đã bỏ rơi Nemesis (Gumi) từ khi mới sinh.

Ma đưa Người chờ đợi (Rin) vào, giải thích cô ấy từng là con gái của Hanma cho tới khi Ma biến cô thành một người hầu vô cảm. Trong khi Nemesis (Gumi) suy sụp vì sự thật, Ma bắt đầu bóp cổ cô; Ma tiết lộ cô ta có thể làm điều này vì bên trong cô ta có sáu Ác ma Đại tội, và định hấp thụ luôn cả Ác ma Phẫn nộ từ Nemesis sau khi giết cô. Đột nhiên Ma bị Người chờ đợi (Rin) đâm bằng Thanh kiếm Venom, phải thả Nemesis ra.

Nhận ra Ma sẽ không chết cho tới khi bị một chủ nhân khế ước giết, Nemesis (Gumi) chuẩn bị bắn mẹ đẻ của mình, than thở rằng cô không thể cứu thế giới và quyết định phá hủy nó. Khi Ma bắt đầu bình luận về điều này, Nemesis (Gumi) bắn cô ta bằng Grim the End, giết chết Ma. Linh hồn Ác ma trong Ma tan rã, thoát ra ngoài, để tồn tại, cô buộc mình phải ký sinh vào linh hồn của Người chờ đợi (Rin). Nemesis (Gumi) trở về trụ sở Đảng Tasan.

Khi quân đội USE giải phóng thành công Lucifenia, Nemesis (Gumi) khai hoả vô số Trừng Phạt trên toàn bộ Evillious. Điều này khiến cho đại địa bị cơn hồng thuỷ nhấn chìm, toàn bộ Thế giới thứ Ba bị huỷ diệt, Đại Chiến kết thúc.

Khi tất cả rơi vào tận diệt, linh hồn của Người chờ đợi (Rin) lấy lại được ký ức tiền kiếp - Riliane (Rin). Irina Clockworker tách khỏi kim khí, hoà linh hồn Eve Moonlit (Miku) vào Bất Thường Eve (Miku) và linh hồn Adam Moonlit (Kaito) vào Bất Thường Adam (Kaito). Linh hồn Levia tách khỏi thân xác của Nemesis (Gumi), do có ký Khế ước Ác ma nên thân xác Nemesis (Gumi) không hề bị hư hại. Levia ảo tưởng bản thân đang ở Thế giới thứ Hai, cô tự tạo ra một ảo ảnh về Bệnh viện của Held - Đại Địa Thần. Nhận nhiệm vụ của Thần, Allen (Len trong Đại tội Ngạo mạn) giả trang thành Postman, đưa thân xác Nemesis (Gumi) đến gặp Levia. 

HÌNH MINH HOẠ