「Nào, Đã đến lúc Khai đình!」

THỜI GIAN DIỄN RA: EC 978 - EC 983 

Sơ đồ mối quan hệ nhân vật trong Đại tội  Cường dục:

Vào EC 592, Tài Đoàn Freezis đã tài trợ cho một cuộc tìm kiếm vùng đất mới và phát hiện ra Maistia. Sau khi tìm ra, nơi đây nhanh chóng bị Marlon biến thành thuộc địa, bắt đầu công cuộc khai thác vùng đất này.

Vào ngày 6 tháng 9 EC 609, các quốc gia Lucifenia, Marlon, và Elphegort hạn chế nhập khẩu thuốc là của Maistia vì khiến Hầu tước Kaspar Blankenheim tử vong (Sự kiện Đại tội Đãi nọa).

Vào EC 610, Tài Đoàn Freezis đã phái thêm nhiều người đi hỗ trợ các dự án phát triển của Tân Thế Giới. Người dân bản xứ bị bốc lột nặng nề. Gia tộc Freezis bắt những người dân Maistia làm nô lệ.

Vào EC 611, sau trận Quyết chiến trên Cao nguyên Merrigod (được nhắc đến trong bài The Fifth Pierrot), Adam Moonlit (Kaito trong Moonlit Bear) đã rời khỏi Kim khí Phẫn nộ - Grim The End và nhập vào Kim khí Cường dục - Chiếc muỗng Marlon. Adam Moonlit (Kaito) trở thành Ác ma Cường dục tạm thời.

Linh hồn của Levia, Eve Moonlit (Miku trong Moonlit Bear) và Irina Clockworker hợp thành một trong cơ thể của Lukana Octo, thực thể mới thức tỉnh tại lăng mộ của Pale Noël. Thực thể mới lang thang đi tìm cơ thể mới cho bản thân. Lấy tên là "Elluka Clockworker", còn danh tính thật sẽ là "Ma" do cả ba linh hồn trong cô đều từng cố gắng trở thành Ma (Mẫu Thần). Cuộc du hành của Ma bắt đầu.

Vào EC 760, Maistia nổi dậy chống lại Marlon.

Vào EC 776, Ma đến Maistia, giúp dập tắt cuộc nổi dậy của người dân bản địa. Trong cùng năm này, cách mạng giải phóng hoàn toàn thắng lợi, Hợp Chủng Quốc Maistia được thành lập. Vì đã cứu được nhiều người, Ma nổi danh khắp châu lục. Tài Đoàn Freezis mất dần quyền lực ở Maistia. Perrié Cutie Marlon chuyển đến làm ở chi nhánh Tài Đoàn tại Maistia.

Vào EC 800, Ma sử dụng tên Elluka "Ma" Clockworker để kết bạn với Perrié Cutie Marlon.

Vào EC 842, giả làm nhà truyền giáo Levin, Ma lên tàu buôn của Tài Đoàn và đi đến Enbizaka, Jakoku. Tại Enbizaka, Ma tìm hiểu về Kokutan-douji (Len) và xuất bản Đông phương Ma đạo Ghi chú.

Sau khi có được Song Kiếm Levianta, Ma trở về phương Tây. Trên đường đi, Ma nhận ra bản thân phải trở nên "thuần khiết" để tránh tận diệt bằng cách hấp thụ bảy Ác ma Đại tội và trục xuất tất cả linh hồn trong cơ thể cô. Có được Song Kiếm Levianta trong tay, cô hấp thụ Ác ma Tật đố.

Do ảnh hưởng từ tư tưởng của Shaw Freezis và những câu chuyện của Đồng Thoại Freezis, Tài Đoàn Freezis vẫn điên cuồng trong việc tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão với sự trợ giúp của Ma.

Vào khoảng thời gian này, người con trai thứ ba của Gia tộc Freezis cũng ra đời - Loki Freezis. Anh ta là một HERs. Thời gian sau, anh có ước mơ trở thành Thẩm phán của Sảnh Ám Tinh.

Gia tộc Freezis từ khi có nô lệ phục vụ đã phát triển một trò chơi kinh tởm - săn nô lệ. Họ tổ chức các cuộc săn và giết chết nô lệ như người giết thú. Loki Freezis được người cha và anh trai dạy trò này, và đã giết chết gia đình của Sigurd Zero. May mắn thay, Sigurd Zero sống sót sau cuộc săn nên được thưởng bằng việc trở thành quản gia của gia tộc, lấy tên mới là Bruno Zero. Anh làm quen với Ma - lúc này có tên giả là Elluka Clockworker. Sau đấy, anh cùng Shiro Netsuma, Hel Jaakko và Feng Li lập nên tổ chức PN để lật đổ Tài Đoàn Freezis, báo thù. Bruno Zero lấy mã hiệu là No. 0.

Shiro Netsuma là một người con gái được tôn thờ bởi giáo phái Held do có ngoại hình tương giống Clarith và được cho là một chuyển sinh của Clarith. Tu Đạo Hội Clarith sau khi Clartith (Haku trong Đại tội Ngạo mạn) chết, tổ chức này dần tha hoá và hiến tế những người giống Clarith với ước vọng hồi sinh cô. Sau khi suýt bị hiến tế bởi hội giáo này, Shiro chạy đến làng Zenosai. Shiro được một tay bắn tỉa nhận nuôi và truyền dạy, thời gian sau cô đến Maistia để cứu bạn mình rồi ở lại nơi đó. Sau khi một cuộc nội chiến nổ ra, cô tham gia và được thuê làm vệ sĩ của Tài Đoàn Freezis. Rồi gặp Bruno Zero và yêu anh. Cô gia nhập PN với mã hiệu No.1.

Hel Jaakko là con gái của Heaven Jaakko - một học giả nghiên cứu về sự kiện huyền bí ở Evillious, Hel lớn lên rồi trở thành thư kí của Tài Đoàn Freezis. Do chứng kiến những hành vi tàn bạo của Gia tộc Freezis nên cô cũng tham gia tổ chức PN với mã hiệu No. 2. Thời gian sau, cô kết hôn và sinh hạ một người con.

Feng Li được sinh ra ở Mukoku trong Gia tộc Li với hình dạng là một con hổ. Tiếp đó, anh đến nhập cư ở USE và được thuê làm vật nuôi cho Gia tộc Freezis. Sau này, Feng rời khỏi gia tộc Freezis và gia nhập tổ chức PN với mã hiệu No. 3.

Vào EC 878, Liên Hiệp Quốc Gia Evillious (USE) được thành lập với bốn nước thành viên: Lucifenia, Elphegort, Levianta, và Marlon. 

Vào Ec 944, MA gặp và yêu Gandalf Marlon. Cũng như làm quen với Hanma Balledold.

Gandalf Marlon và Hanma Baldured bạn, cùng là thẩm phán của Sảnh Ám Tinh. Hanma Baldured kết hôn và có một người con gái Lilith Baldured (Rin). Lilith Baldured cũng là chuyển sinh của Riliane (Rin trong Đại tội Ngạo mạn) - cô có một tiềm năng ma thuật tuyệt vời.

Vào 4/EC 944, Ma đột nhập vào nhà của Mata Corpa - một người dân thường và lấy cắp Chiếc muỗng Marlon, trong lúc đó đã giết chết Mata. Có được kim khí này, cô đã đủ mạnh để đẩy Levia và Irina ra ngoài một cách an toàn. Do Hanma Baldured có tiềm năng ma thuật, Ma để ý tới Hanma trong khi tìm kiếm các vật chứa linh hồn trục xuất. Nhưng vì vật chứa cần phải có cùng giới tính với linh hồn mà cô muốn đẩy đi, Ma chuyển mục tiêu sang con gái của Hanma, Lilith Baldured.

Hanma ly dị vợ và chăm sóc Lilith một mình. Sống chật vật trong khi vừa nuôi dưỡng con gái vừa cố gắng làm tốt công việc, Hanma thỏa thuận với Ma rằng ông sẽ trở thành đệ tử của cô để học ma thuật. Đổi lại, ông cho phép Ma nuôi Lilith (Rin).

Thi triển ma thuật lên cô gái, Ma cố gắng biến đứa con gái đó thành vật chứa cho Levia. Kết quả, Lilith (Rin) trở nên trẻ mãi không già, mất tiếng nói và vô cảm. Nhận ra Levia không nhận Lilith (Rin) làm vật chứa, Ma biến Lilith (Rin) thành thuộc cấp của mình dưới cái tên "Postman". 

Ma quyết định tự mình tạo ra vật chứa bằng cách có con với Gandalf, nhưng rồi đứa bé đó lại là con trai, họ đặt tên nó là Gallerian Marlon (Kaito).

Do nhận thấy Ma không còn ý định hợp tác với Tài Đoàn Freezis nên Tài Đoàn đã tìm cách truy sát cô, bằng cách lợi dụng các học thuyết chứng minh phù thuỷ tồn tại của Heaven Jaakko để kết tội cô là phù thuỷ. Cuối tháng đó, Ma bị Cảnh sát Thế giới bắt giữ, Ma nhờ Hanma làm người xét xử cô để phán cho cô vô tội, không phải là một "phù thủy", nhưng Tài Đoàn phát hiện, nên kết hoạch đổ vỡ.

Hanna cùng Ma lập nên kế hoạch khác, Phiên toà phù thuỷ diễn ra, phán Ma có tội và Ma giả chết. Do kế hoạch này là bí mật nên Gandalf không hề biết, thế là ông trở nên thù ghét Hanma, sau khi từ biệt với Ma, ông nghỉ việc ở Sảnh Ám Tinh, chuyển về Marlon cùng với con trai Gallerian (Kaito), vào lúc này, Thái Dương Thần - Sickle cũng đã bay theo anh khắp nơi để quan sát cuộc đời của anh.

Sau vụ việc này, nhiều Phiên toà phù thuỷ diễn ra, xử tử cho tất cả người được cho là phù thuỷ hay bị tình nghi liên quan đến ma thuật.

Vào EC 954, Ma sau khi giả chết đổi tên công khai thành "Kayo Sudou" rồi cuối cùng chọn làm một người viết kịch với bút danh là Ma. Tự xưng là một môn đệ của "Elluka Clockworker", Ma làm ra nhiều bộ phim tôn vinh những điều Elluka đã khai khẩn và kể về các sự kiện trong lịch sử Evillious. Sau mười năm kể từ lần cuối gặp mặt, Ma tìm gặp Bruno Zero và tham gia tổ chức mà anh ta bí mật thành lập để lật đổ Tài Đoàn Freezis, PN. Thời gian sau, Lilith (Rin) cũng gia nhập PN với mã hiệu No. 4.

Vào EC 956 , Gallerian (Kaito) đã trưởng thành ở Đại học Levin, làm bạn với Loki Freezis, cùng 9 sinh viên khác đi quan sát phiên toà phù thuỷ - Thẩm phán Hanma đang tuyên án cho Lana Ray - người bị nghi là tinh linh rừng cây Held. Gallerian (Kaito) cùng Loki thảo luận về vụ án khi trở về nhà.

Vài tháng sau, Gallerian (Kaito) cùng Loki đều vượt qua bài kiểm tra vào chính phủ và được tuyển dụng tại Sảnh Ám Tinh. Đêm sau lễ tốt nghiệp, Gallerian (Kaito) có mặt ở tiệc tốt nghiệp tại biệt thự Asayev, nơi Tony Ausdin gặp anh. Sau khi Tony Ausdin rời đi, Loki dắt bạn gái của anh là Mira Yarera đến gặp Gallerian (Kaito) trò chuyện.

Vào EC 959, trong một buổi chiếu phim, hai thành viên của hội chống phù thủy cực đoan đột kích vào nhà hát và Ma tấn công bằng tia chớp, gần như giết chết họ. Ngay sau đó Ma bị Cảnh sát Thế giới bắt giữ vì chiếu phim bất hợp pháp, cố ý giết người, và là một phù thủy.

Gallerian (Kaito) chính là thẩm phán cho phiền toà của Ma. Gallerian (Kaito) phán Ma vô tội. Nói dối là đến Pixie, Ma bí mật chuyển đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Lunaca Labora.

Mira Yarera dần dần làm thân với Gallerian (Kaito), máu ghen tuông trong người Loki dần trỗi dậy. Đỉnh điểm là khi Gallerian (Kaito) tha cho Ma, Loki đã lập kế hoạch sẽ giết Gallerian (Kaito) trên chuyến đi săn ở Pixie. Đoán được điều này, Ma sắp xếp cho Bruno Zero cứu Gallerian (Kaito) và làm bằng chứng giả cho cái chết của anh. Sau khi Gallerian bị bắn và được đưa tới Lunaca Labora để chữa trị, Ma bước vào thuyết phục Gallerian (Kaito) tham gia PN.

Gallerian (Kaito), Ma, PN cùng hợp tác với nhau để đưa tội ác của Loki ra ánh sáng. Từ chỗ của Mira, Gallerian (Kaito) được giới thiệu với Gusuma Yarera - anh trai Mira, phó chủ tịch của Thương Hội Yarera-Zusco. Đổi lấy sự giúp đỡ từ tài chính của Thương Hội, Ma đồng ý sẽ giúp cho tên sát nhân hàng loạt Jorm Zusco - em trai nuôi của Gusuma tránh khỏi án tử. Có được số tiền khổng lồ, PN hối lộ Thẩm phán Hanma và xét Loki Freezis án tù 30 năm. Vì sự điên dại và nguy hiểm của Jorm, Ma quyết định vẫn giam anh ta ở nhà tù. Thời gian sau, Jorm Zusco gia nhập PN, mã hiệu No.5.

Vào EC 961, Bruno Zero trở thành quản gia của Gallerian (Kaito), giờ đây Gallerian sống trong một dinh thự. Ma trở thành cố vấn pháp lý cho Gallerian (Kaito). Loki nhận một bưu kiện do Lilith (Rin) đưa đến, bảo rằng anh hãy tự sát, nhưng anh không làm thế, sau đó, anh bị Shiro bắn chết. Những phiên toà xét xử phù thuỷ cũng dần dần biến mất khỏi công chúng.

Vào EC 962, Mira sinh ra Michelle (Miku); cũng vào năm đó, cô làm đám cưới với Gallerian và chuyển đến sống tại dinh thự của anh.

Vào EC 964, Mira với Gallerian (Kaito) ngày càng có nhiều hiềm khích. Trong một lần cãi nhau, Gallerian (Kaito) đã bỏ mặc Mira mà đi tìm Ma. Trong bữa tối ấy, cả hai đã trở thành tình nhân. Thời gian sau, Ma có thai. Vì lời cầu xin của Bruno - rời khỏi Gallerian (Kaito), Ma đồng ý, hạ sinh đứa trẻ Nemesis Sudou (Gumi) mang linh hồn Levia tại ngôi nhà gỗ trong Rừng Thiên Niên Thụ. Hanma lúc này đã bị điều tra là nhận hối lộ, bị Cảnh sát Thế giới truy bắt, ông ẩn danh tính thành Nikolay Tolle, được Ma giao cho nhiệm vụ giết Nemesis (Gumi) nhưng ông không làm, quyết định nuôi đứa nhỏ.

Từ ngày Quyết chiến trên Cao nguyên Merrigod diễn ra, Gumillia (Gumi) ở Minh Giới vẫn âm thầm quan sát Levia. Vì vẫn còn sự tiếc thương với người sư phụ Elluka Clockworker, Gumillia (Gumi) luôn dõi theo cô, dù cô đang ở đâu. Khi biết Ma đã đẩy linh hồn Levia vào Nemesis (Gumi), Gumillia đã lệnh Seth Twiright - Ác ma Phẫn nộ trong Grim the End - Kim khí Phẫn nộ ở hình dạng con bạch tuộc Ziz-san lên chăm sóc cô. Michaela lúc này đã trở thành Tân Thiên Niên Thụ vẫn luôn che chở cho người sự phụ chuyển sinh này. Trong lúc vô tình, Nemesis (Gumi) cũng đã ký khế ước đại tội với Seth - Ác ma Phẫn nộ.

Vào EC 978, PN được cải tổ thành Cảnh sát Trung lập, lực lượng cảnh sát riêng của Sảnh Ám Tinh. Tony Ausdin lúc này cũng đã trở thành tướng quân của USE, đối mặt với thi binh, anh đành phải đến tìm Gallerian (Kaito) để nhờ sự giúp đỡ của Ma chống lại chúng.

Nemesis lớn lên với sự dạy dỗ ma thuật từ Nikolay, cô làm quen với những đứa trẻ ở khu ổ chuột rồi gia nhập băng nhóm đường phố Zues, đối đầu với băng Hades.

Do biết được hành động phi pháp của triệu phú Midas Touch, thành viên Dio Ames của băng Zues bị giết chết. Zues quyết định báo thù. Vào lúc này, cũng do biết được việc làm ăn thất thoát và hối lộ của Bindi Freezis của Tài Đoàn Freezis, Midas Touch liền rút vốn, đe doạ sẽ tiết lộ chuyện này làm cho Bindi Freezis nảy ra sát ý. Bindi Freezis thuê Zues ám sát Midas Touch trên con tàu S.S. Titanis.

Vụ ám sát thất bại, vệ sĩ của Midas đã thấy được khuôn mặt của băng Zues, vì để bảo vệ mọi người, sau khi băng Zues chạy trốn khỏi tàu, Nemesis (Gumi) đã ra lệnh Ziz-san đánh chìm tàu Titanis. Bất hạnh thay, Michelle Marlon (Miku) và Mira - Con gái và vợ của Gallerian (Kaito) cũng ở trên con tàu đó, hậu quả là cả hai chết đuối.

Hay được tin đó, Gallerian lệnh cho PN điều tra sâu hơn, và biết được có liên quan đến băng đảng Zues. Khi PN đến căn nhà gỗ trong Rừng Thiên Niên Thụ để bắt giữ Nemesis (Gumi), Michaela đã dùng cách cành cây để ngăn họ, giúp cho Nemesis (Gumi) trốn thoát. Thấy được điều này, Sickle - Thái Dương Thần đã lệnh cho Michaela (Miku) ngưng lại. Nemesis (Gumi) chạy đến Hồ Niềm Vui để tìm Ziz-san, định đưa con vật bỏ trốn theo nhưng đã bị Hanma dùng băng thuật, đóng băng cô lẫn cái hồ, khiến cô và Ziz-san bị Shiro cùng Bruno bắt giữ.

Postman (Rin) tìm thấy Clockworker's Doll - Kim khí Lười biếng trong căn nhà gỗ của Nemesis (Gumi), cô đưa nó cho Ma. Ma đẩy linh hồn của Irina Clockwoker vào bên trong Clockworker's Doll. Lấy cắp Chiếc muỗng Marlon, hiện đang chứa linh hồn của Adam Moonlit (Kaito), từ nơi cất giữ vật chứng, Ma vạch ra kế hoạch lợi dụng nỗi đau của Gallerian (Kaito) để khiến anh ta giúp cô tìm kiếm các kim khí đại tội.

Ma lợi dụng nỗi đau của Gallerian (Kaito), dùng Clockworker's Doll thôi miên đó là con gái anh, rồi bảo anh ký khế ước với Adam để dùng Chiếc muỗng Marlon nói chuyện với người con gái. Gallerian (Kaito) tin vào điều đó, và đã ký Khế ước Ác ma với Adam, trở thành chủ nhân của Kim khí Cường dục. Sau khi giao tiếp, biết thêm thông tin "người con gái" bị tàn tật ở chân, Gallerian (Kaito) muốn chữa khỏi cho cô, Ma liền bảo với Gallerian (Kaito) rằng anh phải thu thập bảy Kim khí Đại tội để làm điều đó. Lúc này, Adam Moonlit (Kaito) vẫn nhầm tưởng rằng linh hồn trong Clockworker's Doll chính là Eve Moonlit (Miku).

Gallerian (Kaito) tìm đến Gusuma - anh trai Mira để được hỗ trợ về tài chính trong công cuộc truy tìm kim khí, nhưng anh đã bị Gusuma từ chối. Thế là, để có được số tiền khổng lồ đấy, anh bắt đầu chuỗi ngày tháng tham nhũng.

Quay lại hiện tại, các thành viên của Zues đều đã bị bắt. Nhờ vào PN mà kẻ chủ mưu của Sự cố Chìm tàu Titanis, Bindi Freezis, đã bị xét xử. Bindi Freezis lúc này liền hối lộ cho Gallerian (Kaito) để trắng án. Gallerian ra lệnh Jorm giết chết băng nhóm Zues đang bị giam trong tù. May thay, Bruno Zero trước đó đã cứu Nemesis (Gumi) ra khỏi đó, cho cô ẩn danh tính với mật danh "Themis thứ Tám", Nemesis (Gumi) được chăm sóc bởi các thành viên của PN. Jorm Zusco sau vụ việc này cũng đã được đưa ra khỏi nhà tù, đi đến Lunaca Labora.

Dòng họ Octo từ đời này sang đời khác đã giữ Thanh kiếm Venom - Kim khí Sắc dục. Đến hiện tại, nó được hai anh em Nyoze và Gammon Octo bảo quản tại Samadin. Ma và Gallerian (Kaito) tìm đến hai người, nhằm để lấy Thanh kiếm Venom nhưng bị chối từ.

Medea Col là một kỹ nữ ở USE, cô bị Jason Jack giết chết bằng thanh Katana. Bindi Freezis đã hối lộ cho Gallerian (Kaito) để tha cho Jason. Lợi dụng điều này để đạt mục đích có Kim khí, Gallerian (Kaito) liền đổ tội này cho Nyoze, rồi chiếm đoạt Thanh kiếm Venom như là tan chứng. Vì sự việc này, Gammon Octo nuôi hận thù, thành lập Đảng Tasan - tổ chức chống chính phủ và tham nhũng của Sảnh Ám Tinh. Nyoze trốn thoát, lấy tên của một cấp dưới trong Đảng Tasan của em trai, anh đổi tên thành "Shakuson" và chuyển đến Rolled, Lucifenia, làm việc trong lực lượng cảnh sát địa phương.

Eater Sabella và Lich Arklow chuyển sinh thành Tử Thần, trở thành thuộc hạ của Banica Conchita (Meiko trong Đại tội Ác thực), cùng với hai người hầu - Gretel và em trai Hänsel, họ cùng nhau mở một Nhà hàng Nghĩa trang ở Levianta. Trong cửa hàng, Eater có được một tấm kính trong Tứ Phần Kính Lucifenia - Kim khí Ngạo mạn, và Ly thuỷ tinh của Conchita - Kim khí Ác thực.

Sau khi biết được điều này, Gallerian (Kaito) đến nhà hàng, rồi tịch thu giấy phép nơi đây. Nhận thấy điều không lành, Lich và Eater đã trốn trước, nhưng hai người hầu thì không, thế là cả hai bị phán án tù. Gallerian (Kaito) tịch thu hai kim khí như là tang chứng của vụ án.

Vào đêm đó, Lich và Eater đã đến tấn công dinh thự của Gallerian (Kaito) để anh thả người hầu và trả lại chiếc ly. Banica (Meiko trong Đại tội Ác thực) đã hút Lich vào bên trong ly, bảo với anh rằng anh và Eater phải phục vụ Gallerian (Kaito) để đi tìm kiếm Nghĩa trang và tránh cho Ma tiếp xúc với chiếc ly. Lich đồng ý, anh và Eater trở thành người hầu của Gallerian. Lich và Eater gia nhập PN với mã hiệu No. 6 và No. 7.

Thời gian qua đi, PN đã giúp Gallerian ám sát rất nhiều kẻ thù. Sự tham nhũng của Gallerian (Kaito) lan sang nhiều quan chức trong tòa án. Gallerian (Kaito) tự do tư lợi từ những phán quyết dối trá của mình, và sử dụng chúng giành lấy phần còn lại của Tứ Phần Kính Lucifenia.

Nemesis (Gumi) lúc này cũng đã được huấn luyện thành một sát thủ chuyên nghiệp, cô gia nhập PN với mã hiệu No. 8.

Một dịch bệnh zombie bùng nổ ở Evillious, Lucifenia trở thành nạn nhân lớn nhất của đại dịch này.

Vào đầu EC 982, Asmodean, Beelzenia và Levianta tìm kiếm một liên minh với Elphegort để kiểm soát Lucifenia, gia nhập liên minh để tăng cường sức mạnh chống lại dịch zombie. Khoảng thời gian đó, tình trạng bất ổn dân sự xảy ra ở Lucifenia do dịch bệnh nói trên, dân chúng kêu gọi USE xâm chiếm Beelzenia vì có tin đồn rằng thủ phạm của bệnh dịch đã ở đó. Đáp lại, Beelzenia yêu cầu sự giúp đỡ từ Asmodean, sau đó yêu cầu Elphegort giúp đỡ. USE đã đồng ý với các liên minh để tránh chiến tranh, mặc dù dẫn đến sự phẫn nộ lớn hơn từ dân chúng Lucifenia. Vào tháng 4 năm đó, hoàng tử của Asmodean đã bị sát hại trong một chuyến đi đến Aceid. Sau khi thủ phạm, Heleus Gone, được đưa ra một bản án giảm của Thẩm phán Tòa án Ám Tinh Gallerian Marlon (Kaito), cả Asmodean và Đảng Tasan của Elphegort đều phản đối quyết định này.

Thẩm phán Gallerian Marlon tiếp quản ngôi nhà hoang trong Rừng Thiên Niên Thụ và phá hủy nó. Sau khi ngôi nhà bị dỡ bỏ, bộ xương của Adam và Eve Moonlit được tìm thấy và thẩm phán đã xây thêm một nghĩa trang xung quanh nhà hát.Theo kế hoạch của Ma, Gallerian dựng nên nhà hát, bao gồm nền công nghệ từ Ma Đạo Vương Quốc Levianta.

Thời gian này, Nemesis (Gumi) được đưa tới sống tại một chung cư ở Rolled, Lucifenia. Cô quen biết với "Shakuson", rồi dần dần yêu anh. Cô ở nơi đây thực hiện những phi vụ ám sát những phần tử chống đối Gallerian (Kaito).

Vào 9/ EC 982, Nhà hát Ác ma hoàn thành, các kim khí đại tội Gallerian sở hữu được chuyển về nhà hát trong một thời gian. Ma đã thêm Song Kiếm Levianta vào bộ sưu tập kim khí.

Asmodean tuyên chiến với Lucifenia, gây nên rối loạn chính trị, ảnh hưởng tới những nước láng giềng suốt vài tháng sau đó. Lucifenia kêu gọi sự giúp đỡ của Levianta và Elphegort, nhưng Levianta đang tuyên chiến với Asmodean và Elphegort phớt lờ yêu cầu. Marlon cố gắng tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, chính phủ của USE không hành động do sự bất đồng của các nước thành viên.

Vào 11/ EC 982, Marlon cũng bắt đầu tham gia chiến tranh. Đáp lại, Beelzenia tuyên chiến với Lucifenia, Marlon và Levianta, khiến cuộc chiến lan truyền khắp Evillious.

Lúc này Nemesis (Gumi) vô tình đọc được thư của "Shakuson", tiết lộ rằng anh chính là Nyoze Octo, một thành viên của Đảng Tasan đã bị Gallerian kết tội, anh cùng đồng chí của anh dự tính hạ bệ viên thẩm phán, và Gammon đề nghị Nyoze để mắt tới Nemesis (Gumi) cho việc này. Sau khi Nemesis (Gumi) đọc xong bức thư, Shakuson bước vào phòng, Nemesis choáng ngợp, cáo lui và quay về. Cô quyết định không báo cáo với cấp trên Shakuson là Nyoze, và duy trì mối quan hệ với anh. Nhưng thời gian sau, Lilith (Rin) đến đây, đưa mệnh lệnh cô giết Nyoze. Trong đau khổ, Nemesis (Gumi) giết chết người yêu rồi tự sát. Nhưng vì ký khế ước với ác ma, nên cô không hề chết đi. Lúc này, Seth hoá Grim the End - Kim khí Phẫn nộ thành một thân xác của một người đàn ông, rồi điều khiển nó phi tang xác của Nyoze, cũng như ngồi trò chuyện với Nemesis (Gumi). Bằng sự gian xảo của mình, Seth đã thành công trong việc thuyết phục Nemesis (Gumi) báo thù.

Một ngày sau khi giết Shakuson, Nemesis (Gumi) trốn khỏi đất nước để thoát khỏi Postman (Rin) và cảnh sát, tới sống tại Retasan. Vào sáng ngày thứ tư ở đây, cô bị Đảng Tasan chuốc thuốc và bắt giữ. Gammon đến gặp cô. Cả hai quyết định hợp tác để lật đổ Sảnh Ám Tinh.

Vào 2/EC 983, Tony Ausdin chỉ huy quân lính của anh trên đường tới Asmodean, phe đối lập của họ. Họ dừng lại ở làng Zenosai do tuyết. Shiro từng sống tại đây sau khi trốn khỏi quê nhà. Một cô gái Netsuma tiếp cận Tony với một giỏ hoa nhưng trong đó lại chứa thuốc nổ. Sau vụ nổ, Tony lệnh cho binh lính giết hết dân làng. Shiro cố ngăn anh ta khi anh bắt đầu nổ súng, nhưng lại vô tình bị anh bắn chết ngay sau đó. Do Đảng Tasan tại Elphegort mà tin tức về vụ ám sát được lan truyền khắp Levianta. Gallerian tha tội cho Tony Ausdin vì nhận được hối lộ khiến người dân tức giận vô cùng. Sâu vụ việc này, Hel và Feng đều rời khỏi PN.

Đảng Tasan cố khởi kiện Gallerian nhưng bất thành vì sự can thiệp của Bindi. Tuy nhiên bằng chứng tham nhũng của anh bị rò rỉ trên báo chí.

Vào 4/ EC 983, Nội chiến Levianta nổ ra. Bất ổn dân sự và bạo lực nổ ra, mục tiêu chính là những kẻ giàu có được hưởng lợi từ các phán quyết của Gallerian. Jason Jack bị giết chết.

Dân chúng cũng nhắm tới Bindi Freezis, và anh ta cầu cứu Gallerian để vượt biên, yêu cầu sự giúp đỡ của Postman (Rin). Postman đưa anh đến Lunaca Labora. Tại đây, anh bất ngờ khi gặp Gusuma - anh trai Mira. Và rồi, Bindi bị Jorm giết chết.

Trong cuộc nội chiến, Nemesis (Gumi) xâm nhập vào nhà của Tướng Tony Ausdin trong khi mang Seth Twiright dưới dạng mặt nạ. Với mục đích giết Tony, Nemesis (Gumi) đuổi theo anh ta ra khỏi dinh thự và nhìn thấy anh ta đang ở cùng gia đình tại khu vườn. Sau khi chất vẫn về tội ác của anh, Tony cố bắn Nemesis(Gumi) nhưng cô né được. Và rồi Nemesis (Gumi) bắn Tony bằng khẩu Naga Custom 44 của Shiro.

Bruno bị người dân bắt giữ sau một cuộc tấn công kéo dài 18 tiếng vào Tòa án Ám Tinh, còn Gallerian trốn về tư dinh của anh thông qua một mật đạo.

Người dân và Đảng Tasan bao vây dinh thự của Gallerian (Kaito). Ở trong dinh thự, Adam xuất hiện và chế giễu Gallerian (Kaito), giải thích rằng linh hồn bên trong Clockworker's Doll là của Eve, không phải của con gái anh ta. Gallerian phủ nhận điều đó, Adam triệu hồi Clockworker's Doll từ Nhà hát về nơi đây. Và tại đây, Adam cũng hoảng loạn, khi biết linh hồn bên trong là Irina Clockworker, chứ không phải là Eve Moonlit mà anh nghĩ đến, thì ra Ma đã nói dối anh, lừa gạt bằng bên trong Clockworker's Doll là Eve Moonlit. Anh phá vỡ khế ước và bỏ đi. Gallerian mất đi khả năng nghe được lời nói của "con gái". Khi cả dinh thự bị nhấn chìm trong biển lửa, Sickle ngẫm nghĩ về số phận của anh ta trước khi bay đi. Ông ngạc nhiên khi nghe Gallerian gọi ông, và hai người trò chuyện một lúc. Sau khi Sickle bay đi, Nemesis (Gumi) đột nhập vào nơi đây, bắn chết anh. Trước khi chết, Gallerian (Kaito) nhìn Nemesis (Gumi), anh nói cảm ơn cô, có lẽ đến cuối cùng anh cũng có thể đoàn tụ với người con gái đã mất dưới sự "trợ giúp" của Nemesis (Gumi).

Trong biển lửa, Gallerian (Kaito) ôm chặt lấy Clockworker's Doll như bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình khỏi những thứ nguy hiểm từ bên ngoài. Dinh thự đổ nát, Gallerian (Kaito) bị thiêu thành tro, Clockworker's Doll hỏng nặng, nội chiến Levianta kết thúc. Chính phủ Liên Hiệp Quốc Gia Evillious (USE) cũng sụp đổ. 

HÌNH MINH HOẠ