「Nào, người hãy ngủ đi!」

THỜI GIAN DIỄN RA: EC 609

Sơ đồ mối quan hệ nhân vật trong Đại tội Đãi nọa:

Vào EC 014, Hänsel (Len trong Moonlit Bear) và Gretel (Rin trong Moonlit Bear) hoả thiêu Eve Moonlit (Miku trong Moonlit Bear) tại ngôi nhà hoang trong Khu rừng của Held. Thân xác Eve Moonlit (Miku) phân tán thành Bảy Đại tội. Linh hồn Eve Moonlit (Miku) trở thành Ác ma Đãi nọa (Lười biếng). Eve (Miku) dùng Thuật Chuyển Đổi để trú ngụ trong thể xác con người.

Vào EC 118, khi thể xác mới nhất của cô đã chết, Eve (Miku) nhập vào cơ thể của đứa cháu chưa sinh ra của mình, ảnh hưởng đến thai nhi dẫn đến sự tương đồng trong diện mạo. Cô gái đó - Mikulia Greonio (Miku trong Đại tội Sắc dục), đã trở thành chủ thể mới của Eve (Miku). Tiếp đó, Irina Clockworker đưa Clockworker's Doll cho Mikulia Greonio (Miku), linh hồn Eve (Miku) nhập vào con búp bê, nó trở thành Kim khí Đãi nọa. 

Vào EC 137, Irina mang Clockworker's Doll rời khỏi Lâu đài Venomania. Sateriasis Venomania (Gakupo trong Đại tội Sắc dục) bị giết chết, Mikulia Greeonio (Miku) được giải phóng. Cô cùng đứa con mới sinh chạy đến Lasaland, cô trở thành kỹ nữ của kỹ viện nơi đây. 

Vào EC 141, Mikulia Greeonio (Miku) chết đi, Clockworker's Doll đã được kích hoạt và thôi miên Eve (Miku) ảo tưởng bản thân cô là Mikulia Greeonio (Miku). Mikulia đi đến Calgaround, Elphegort định cư và trở thành thiếu nữ bán hoa ở đó. Yêu mến nụ cười thiên thần và sự tử tế của cô, cô được phong là "Đóa Hoa Cao Nguyên" cao quý tựa như sắc đẹp của hoa hồng cao nguyên greeonian. Tiếp đó, cô cưới Bá tước Gilbert Calgaround rồi đổi tên thành Mikulia Calgaround. Gumina Glassred một lần đến thăm đôi vợ chồng đã vẽ cho họ một bức tranh, nó được treo trong Thư viện Hoàng gia, Calgaround. 

Gift là một thứ thuốc được tạo ra bởi những pháp sư ở Elphegort bằng cách sử dụng rễ cây hoa hồng cao nguyên Greeonian mọc trên Cao nguyên Merrigod. Ban đầu nó chỉ được tạo ra nhầm mục đích ru ngủ, mang tên Gift Đầu tiên. Nhưng với liều lượng lớn, nó sẽ gây chết người.

Lo sợ quá khứ làm kỹ nữ của mình - Mikulia Greeonio (Miku) thật bị phát hiện, Mikulia Calgaround đã giết chết đứa con trai và chủ kỹ viện khi xưa, chôn xác họ xuống giếng. 

Vào EC 151, Bá tước phu nhân Mikulia học được cách chế tạo Gift Đầu tiên từ các pháp sư, cô dùng nó giết chết người chồng rồi tự sát, Clockworker's Doll kết thúc thôi miên.

Một thời gian sau cái chết của Mikulia, xác chết của hai nạn nhân đã được phát hiện và người dân thị trấn đã suy đoán các giả thuyết quanh cô cùng cái chết của Gilbert, mặc dù không có động cơ hoặc bằng chứng rõ ràng nào được tìm thấy. Những câu chuyện về "Đóa Hoa Cao nguyên" đã được truyền lại qua các thế hệ ở Calgaround và trở thành một phần phổ biến trong nền văn học dân gian tại đây. 

Vào EC 470, Plus Rogzé dưới sự thúc giục của Prim Rogzé đã tạo ra Gift thứ Hai để trả thù cho cuộc tình không thành. Ngay sau đó, Prim sử dụng Gift thứ Hai đầu độc Arth Lucifen d'Autriche (Vua trong Đại tội Ngạo mạn) nhưng ông không chết. Plus cũng chia sẻ Gift với người con trai của ông - Presi Rogzé. 

Vào EC 489, sau khi trở thành Hoàng hậu Marlon, Prim gửi Gift thứ Hai cho hoạ sĩ của Kyle Marlon (Kaito trong Đại tội Ngạo mạn) - Margaret để cô tự tử. Sau khi vua Marlon mất, bà lên kế hoạch giết hết người có tiềm năng thừa kế ngai vàng bằng Gift thứ Hai. 

Vào EC 491, cuộc chiến tranh giành quyền lực ngày càng căng thẳng, Presi sử dụng Gift thứ Hai ám sát Tể Tướng Genesia. 

Vào EC 494, Toragay được cai quản bởi Gia tộc Felix với danh hiệu Bá tước ở Vương quốc Elphegort. Trong cuộc chiến giữa Vương quốc Lucifenia và Elphegort (Lệnh Giết Lục trong Đại tội Ngạo mạn), người đứng đầu Gia tộc Felix bị bắt. 

Vào lúc này ở Marlon, Hoàng hậu Prim hạ độc gần hết những người con cùng thê thiếp của người chồng để con bà - Kyle được lên ngôi, để tránh bị liên luỵ, thành viên Gia tộc Blankenheim đã di cư đến Toragay, sau khi Toragay được giải phóng, Gia tộc Felix bị tước bỏ chức quyền, thay vào đó, Gia tộc Blankenheim nhận lấy danh hiệu Hầu tước và cai quản Toragay. Prim truyền lại công thức Gift cho Abyss I.R. - Irina Clockworker đồng thời Gift thứ Hai tiếp tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc Rogzé.  

Vào EC 530, Clarith (Haku trong Đại tội Ngạo mạn) rời khỏi Tu Đạo Viện Held rồi thành lập Tu Đạo Hội Clarith, thực hiện việc bảo vệ Tân Thiên Niên Thụ trong Rừng Thiên Niên Thụ. Cùng với các tu nữ, Clarith bắt đầu vận động chống lại sự phân biệt đối xử đang tồn tại trong Evillous, đặc biệt là đối với người Netsuma, đồng thời làm những việc tốt. Khi thông điệp của họ lan ra ngoài Lucifenia đến thế giới, thông điệp lan ra các nước láng giềng, từ từ mọi nơi điều có cô nhi viện. 

Held Yggdra - Đại Địa Thần cũng như là Thiên Niên Thụ trong Rừng Thiên Niên Thụ, thực thể của ông chết đi, ông lên Thiên Giới và cho Michaela (Miku trong Đại tội Ngạo mạn) trở thành Tân Thiên Niên Thụ, đảm nhiệm chức vị cai quản khu rừng. 

Clarith tạo ra "Đàm thoại Tân Thiên Niên Thụ" để thuyết giảng với giáo chúng về việc Thiên Niên Thụ tái sinh sau khi chết, tuyên bố nó là người bảo vệ nhân loại và xứng đáng với sự tôn kính và tình yêu của họ. Cô truyền cảm hứng cho Tu Đạo Hội Clarith thúc đẩy sự tôn trọng và cấm làm hư hại cây. Để bảo vệ cây, Clarith lập một nhà thờ ở lối vào Rừng Thiên Niên Thụ, tại đó các du khách sẽ được kiểm tra trước khi vào rừng.

Vào EC 531, Shaw Freezis chỉnh đốn Thương Hội Freezis, thành lập Tài Đoàn Freezis. Tài Đoàn Freezis thành lập Toà soạn báo Schuburg tại Elphegort và Hiệp hội Ngư nghiệp Freezis. Khoảng thời gian này, ông cũng thành lập công ty xuất bản Freezis cho những Đồng Thoại Freezis nổi tiếng của Yukina Freezis và khẳng định bản quyền.

Elluka Clockworker cùng Shaw đã lập nên một hợp đồng, cô được phép tự do sử dụng tiền và sức mạnh của Tài Đoàn Freezis.

Vào EC 540, Irina Clockworker đi đến Jakoku, lấy danh tính mới là "Julia IR" và thành lập Hồng Y Chúng nhằm phục vụ cho mục đích riêng của ma đạo xích miêu. Liên minh với công chúa Jahime Hatsune, Julia IR tham gia vào Nội chiến Jakoku. 

Vào EC 548, Elluka và Gumillia đi đến phương Đông, Yukina có ý định đi đến miền Đông Levianta, tuy nhiên trước đó cô dừng lại ở Calgaround để điều tra về những câu chuyện cô đã nghe liên quan tới Bá tước Phu nhân Mikulia Calgaround.

Với Kyle đi cùng, cô đi tới thành phổ và học hỏi thêm về những giai thoại xoay quanh Mikulia, cũng như xem một bức tranh chân dung bà cùng chồng mình và bàng hoàng trước sự giống nhau về ngoại hình giữa bà với Michaela. Sau khi trở về Aceid cùng Kyle, cô viết những gì đã xảy ra vào hồi kí, tin chắc rằng sự giống nhau giữa Michaela và Mikulia không phải là một sự trùng hợp. Tiếp đó, Yukina viết một câu chuyện về Mikulia, đặt tên nó là "Đoá Hoa Cao Nguyên".

Vào EC 549, sau khi Nội chiến Jakoku xảy ra, Elluka và Gumillia rời khỏi Jakoku, trở lại phương Tây. Shaw tìm đến Ma đạo sư, năn nỉ cô giúp ông trở nên bất lão bất tử bởi ông đang già đi từng ngày. Elluka từ chối, Shaw bắt đầu các nghiên cứu bất hợp pháp xoay quanh vấn đề bất tử. Ngay lúc này, Michaela (Miku) - Tân Thiên Niên Thụ đã giúp cho Shaw kéo dài tuổi thọ, điều này là trái với quy tắc của Held - Đại Địa Thần, cô bị Elluka mắng.

Sau thất bại của phe Hatsune trong cuộc Nội chiến, Julia IR bị trục xuất bởi Jahime, cô quay trở lại Evillious và lấy được Grim the End. Irina biết được rằng nó là nơi ở của Seth Twiright. Từ anh ta, Irina biết được người phụ nữ mà cô vẫn tin là Elluka Chirclatia thực sự là nữ thần Levia, đã sống cùng cơ thể Elluka Chirclatia với Behemo trong Thảm hoạ Levianta. Trong thời gian này, cô thử nghiệm trong tâm trí của Eve (Miku) để biến cô thành "Chủ nhân Pháp Đình", có khả năng triệu hồi Pháp Đình trong thế giới tinh thần.

Vào EC 573, để quản lí an ninh khu vực, Tài Đoàn Freezis đã cùng với chính phủ các nước thành lập tổ chức an ninh mang tên Cảnh sát Thế giới, nó bao gồm Bộ Thực Động Quốc tế đặt tại Bariti và Bộ Toại Hành Thủ Điều đặt tại Thành Hedgehog. Shaw nhận Bruno Marlon - thành viên Vương Gia Marlon làm thư kí. 

Vào EC 588, người đứng đầu Gia tộc Blankenheim - Kaidor Blankenheim cùng vợ sinh ra đứa con trai - Kaspar Blankenheim (Kaito). Sau khi giết chết vợ mình, Kaidor Blankenheim để lại Kaspar (Kaito) cho người em trai Karl và bỏ trốn. 

Vào EC 590, Irina lấy danh tính mới là "Julia Abelard" và tích lũy được một khối tài sản lớn, rồi mua một danh hiệu quý tộc ở Lucifenia trước khi tham gia vào thượng viện. Cô thành lập tổ chức tội phạm Père Noël, lấy mã hiệu là "Santa Claus Đầu Tiên". Nhận Mayrana Blossom làm đệ tử tại Beelzenia, và cô ta cũng gia nhập tổ chức, lấy mã hiệu "Bóng Ma thứ Tư".  Cô dạy cho học trò về ma thuật, lịch sử giữa cô với Elluka cùng các kim khí tội lỗi, cả cách mà Gia tộc Rogzé tạo ra chất độc Gift. Lập kế hoạch trở thành Tổng thống của Cộng hòa Lucifenia, Julia bắt đầu thực hiện các cách quảng bá hình ảnh trước công chúng, như là tặng quà cho cô nhi của Lucifenia.

Các bản gốc câu truyện của Yukina bị mất cắp và được bán trên thị trường ngầm, tài đoàn tạo ra một Danh sách các tác phẩm bị mất để mọi người chuyển vào khi tìm thấy. Trong nhiều năm trôi qua, tài đoàn điều hành Cảnh sát Thế giới đi kiểm tra các nhà cung cấp bản quyền và tổ chức tội phạm về kinh tế.

Vào EC 592, Tài đoàn tài trợ một chuyến đi khám phá về vùng biển phía tây của Marlon và khám phá ra lục địa Maistia, thu nhận vùng đất mới, tài đoàn đưa nó vào khu vực Evillious.

Vào EC 593, Marx Felix - người đứng đầu Gia tộc Felix trở thành thầy thuốc có danh tiếng và tiền bạc tại Toragay, ông cưới một người vợ. Người vợ không bao lâu mang thai và được Rita Flohn hộ sinh. Nhưng vì quá sức, nên người mẹ lẫn con đều chết đi. Irina lúc này đi đến Dinh thự Felix ở Toragay, Elphegort cùng với Clockworker's Doll, thấy được cảnh hai mẹ con chết, cô đã tráo đổi Clockworker's Doll với xác đứa con kia, kích hoạt khả năng thôi miên của kim khí, khiến nó thôi miên Eve (Miku), khiến cô nghĩ rằng mình chính là đứa bé đã chết kia - Margarita Felix. Marx vui mừng nên tài trợ cho Tu Đạo Hội Clarith thành lập Viện Từ thiện, cho Rita làm viện trưởng. 

Truyền thuyết lưu truyền về Elluka ngày càng được công chúng biết rộng rãi, đó chính là vấn đề lớn cho hành trình thu thập kim khí của cô. Có được sự đồng ý của Shaw, Elluka và Gumillia giả dạng thành hai người cháu đã chết của Shaw, Hanne và Heidemarie Lorre. Elluka gia nhập Toà soạn báo Schuburg và Gumillia gia nhập Bộ Thực Động Quốc tế. Elluka làm quen với cháu của Shaw - Dashaw Freezis, cả hai phát triển tình cảm tốt đẹp.

Vào EC 597, Irina biết Elluka và Gumillia đã giả dạng thành hai người cháu của Shaw Freezis nên lệnh cho Mayrana hoả thiêu toàn thị trấn Lioness rồi đổ tội cho Elluka. Elluka trong thân phận Hanne cùng Dashaw Freezis - cháu trai của Shaw đến đây tham dự một cuộc họp kinh doanh và trong lúc cứu Hanne, Dashaw đã bị lửa vây quanh. Trước khi chết, anh thấy Hanne an toàn và anh đã cười, một nụ cười ấm áp. Elluka muốn tìm kẻ đã giả mạo mình để trả thù.

Irina và Mayrana đi đến một bờ biển, nhận Yuzette Ora làm thành viên. Nhưng thời gian qua đi, người thường Yuzette Ora không có bất cứ tố chất phép thuật nào nên đã bị Irina đá khỏi tổ chức. Yuzette lập một cửa hàng bối toán tại Rollam.

Yuzette Ora làm ăn ngày càng nổi danh. Irina một lần nữa tìm đến cô, mời cô gia nhập tổ chức, lấy mã hiệu "Nhà Ma Thuật thứ Bảy". Irina giao Thanh kiếm Venom - Kim khí Sắc dục cho Yuzette Ora để cô thay đổi khuôn mặt của khách hàng, thu lợi nhuận về cho tổ chức. 

Kẻ bỏ trốn Kaidor Blankenheim liên hệ với Irina nhầm muốn có cuộc sống mới. Irina ra điều kiện ông phải đưa cho cô Grim the End - Kim khí Phẫn nộ mà Gia tộc ông đang giữ. Ông bảo rằng nó đang trong tay người con của ông - Kaspar (Kaito).  Irina đã chỉ đường ông đến tìm Nhà Ma Thuật thứ Bảy để làm lại cuộc đời. Vào thời gian này, thư ký Bruno Marlon có chuyến đi đến Lucifenia, Kaidor đã giết chết Bruno Marlon, lấy cái đầu của Bruno đến chỗ Yuzette, bảo cô ta thay đổi khuôn mặt của mình y như cái đầu kia. Sau khi thay đổi khuôn mặt, Kaidor giả dạng Bruno đi vào Tài Đoàn Freezis.

Theo thời gian này, Margarita Felix (Miku) lớn lên. Bởi quyền năng thôi miên của Eve (Miku)  ảnh hưởng lên toàn bộ người xung quanh nên dù cho cô ở trong Clockworker's Doll thì cũng làm cho mọi người thấy được cảnh nó ăn uống, di chuyển, sinh hoạt như người bình thường nhưng Margarita (Miku) không thể nào ngủ được. Cha cô - Marx Felix rất lo lắng nên cố tìm ra nguyên do khiến cô con gái mất ngủ. Mặt khác, Marx Felix cũng muốn khôi phục lại quyền lực của Gia tộc Felix nên đã liên minh cùng Gia tộc Blankenheim bằng cách cho con gái mình hứa hôn với con trai Gia tộc Hầu tước - Kaspar (Kaito). Tạo nhiều cơ hội cho hai đứa trẻ gặp nhau. Margarita Felix (Miku) thường hay đi đến Viện Từ thiện địa phương do Rita làm viện trưởng để nấu ăn cho những cô nhi.

Vào các năm tiếp theo, Irina lại tuyển thêm nhiều thành viên vào tổ chức tội phạm. Cô tuyển dụng thành viên bí ẩn với mã hiệu "Pierrot thứ Năm" có nhiệm vụ ám sát, và Trung úy Gatt Coulomb làm "Nọc Độc thứ Sáu" với nhiệm vụ dọn dẹp tàn cuộc lẫn hỗ trợ lãnh đạo. 

Một thời gian sau, Irina nhận nuôi Lemy Abelard (Len) từ Cô nhi viện tại Rolled để nâng cao hình ảnh trước công chúng, cậu được Phoebe Aymieux. nuôi dưỡng. 

Vào EC 606, cô đưa con trai đến rạp xiếc và bị sốc khi nhìn thấy một nữ ca sĩ, Rin Chan, bởi cô ta quá giống Riliane (Rin trong Đại tội Ngạo mạn). 

Vào EC 608, Irina nhận ra Mayrana có sự ảm ảnh lớn đối với cô nên quyết đưa người đệ tử này cách xa mình, phái nhiệm vụ đến Cao nguyên Merrigod. Sau khi đến đây, Mayrana đến nhờ Nhà Ma Thuật thứ Bảy để thay đổi khuôn mặt giống với Irina, bởi vì Yuzette cũng có ác cảm đối với Mayrana nên đã tạo ra một vết sẹo mờ trên mặt cô, khiến cho cô dễ phân biệt với Julia thật. Mayrana ứng cử thị trưởng với thân phận là "Julia Abelard". 

Karl chết đi, Kaspar (Kaito) nắm trong tay chức vị Hầu tước. Do ăn chơi nhiều nên Kaspar (Kaito) đã khiến cho tài sản Gia tộc dần dần hết đi, để giữ cho việc ăn chơi lâu dài, Kaspar (Kaito) thúc đẩy nhanh lễ cưới với con gái Gia tộc Felix. 

Margarita (Miku) bị ép cưới Kaspar (Kaito), Margarita (Miku) đổi họ thành Blankenheim. Lễ kết hôn của hai người được tổ chức ăn mừng khắp Toragay, mời Egmont - chủ hiệu thuốc địa phương, Rita cùng những người khác. Dù là ép buộc nhưng Margarita (Miku) rất yêu chồng mình. Nhưng trong đêm tân hôn, Kaspar (Kaito) biết được rằng Margarita (Miku) mắc chứng không thể ngủ nên đã cấm nàng vào phòng mình. Sau khi kết hôn, Kaspar (Kaito) đưa tình nhân của mình đến mái ấm của hai người, ngoại tình công khai trước Margarita (Miku) và bán đi nhiều tài sản mà Marx cho cô. Margarita (Miku) nhiều lần muộn phiền đã đến Cô nhi viện để tâm sự cùng Rita. Sự muộn phiền trong cô ngày càng lớn dần, hình thành nên một căn bệnh thần kinh mang tên "Rối loạn nhân cách chống đối xã hội" - coi nhẹ cảm giác của mọi người, không có cảm giác hối hận hoặc xấu hổ, thao túng người khác, ích kỉ vô lối, luôn lừa dối để đạt được mục đích của mình, nguồn cơn của Đãi nọa cũng bắt đầu từ đây.

Để vào được tổ chức tội phạm, Kaspar đã đưa Grim the End cho Irina, Irina ra lệnh cho Mayrana tuyển Kaspar (Kaito) vào tổ chức với mã hiệu "Gian Thương thứ Hai", nắm giữ giao dịch tại Thị Trường Ngầm Père Noël tại Dinh thự Blankenheim. Vào thời gian này, Mayrana (Meiko) liên tục đến ra mật lệnh cho Kaspar (Kaito) nên đã vô tình gặp được Margarita (Miku), nhận ra Margarita (Miku) là Clockworker's Doll ngụy trang. Mayrana (Meiko) lấy tên là "Elluka Clockworker" tiếp cận Hầu tước Phu nhân và dần dần cả hai trở thành bạn.

Kaidor sau khi có khuôn mặt của Bruno Marlon đã trở thành Thư ký Chủ tịch Shaw của Tài Đoàn Freezis. Biết được con trai đã tham gia vào tổ chức, ông liên hệ với Irina và đồng ý làm mật thám cho tổ chức.

Chuẩn bị ứng cử chức vị tổng thống, Irina không muốn có sơ suất gì nên đã bảo Gatt (Gakupo) lấy lại Kim khí Sắc dục - Thanh kiếm Venom và thủ tiêu Nhà Ma Thuật thứ Bảy - Yuzette Ora nhưng Gatt (Gakupo) đã để cho Yuzette Ora trốn thoát.

Chủ hiệu thuốc địa phương La Bula - Egmont thông qua Thị Trường Ngầm đã mua được một nguyên liệu quý là nhựa cây của Thiên Niên Thụ. Để thu lợi kiếm tiền, ông muốn tìm nguồn gốc của nó và đi vào gặp cây Tân Thiên Niên Thụ (Michaela) thông qua con đường mòn rồi lấy nhựa cây của nó.

Vào EC 609, Mayrana (Meiko) dụ dỗ Margarita (Miku) gia nhập tổ chức sát thủ Père Noël với mã hiệu "Công chúa Ngủ mê thứ Ba". Sau khi gia nhập, Mayrana (Meiko) dạy Margarita (Miku) cách làm ra Gift thứ Ba. Sau khi chế ra biến thể Gift thứ Tư, Margarita (Miku) cất giữ nó trong mạch máu của mình. Vào lúc này, Mayrana (Meiko) quyết định sẽ tiêu diệt kẻ thù duy nhất của Irina - Elluka Clockworker nên đã lập ra kết hoạch cùng Nọc độc thứ Sáu - Gatt. 

Elluka đọc "Hồi ký của Yukina Freezis" phát hiện ra các chi tiết đề cập đến "Đoá Hoa Cao Nguyên", có vẻ rất quan trọng đối với cô. Khi phát hiện bản thảo gốc của Đoá Hoa Cao Nguyên bị mất, Elluka quyết định điều tra thêm, lấy cớ là viết một báo cáo về câu chuyện cho tờ Schuburg, cô đến Calgaround để tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi phỏng vấn thị trưởng "Julia", Elluka được Mayrana đưa cho cuốn "Lịch sử Calgaround" của Hermann Bälz để tìm hiểu về Mikulia, rồi cả hai bắt đầu nói về các huyền thoại xung quanh Mikulia. Mayrana kể nữ phóng viên nghe về Gift, về tín ngưỡng của Calgaround - Meta Salmhofer, "Đức Mẹ Đồng Trinh" đã sinh ra Song Sinh Thần.  

Khi cuộc phỏng vấn dần không có tin gì mới, Elluka muốn rời đi, Marana chỉ cô đến Thư viện Hoàng gia để biết thêm chi tiết cuộc đời của "Đoá Hoa Cao Nguyên". 

Elluka nhìn thấy bức tranh do Gumina vẽ tại đây, cô kinh ngạc, sau thì cô tìm thấy cuốn "Hành trình Evillious" của Xenos Jaakko, đọc về cuộc gặp gỡ của người nhạc sĩ thời trung cổ với Siêu trộm Platonic, con gái của một quý tộc ở Calgaround, và ghi nhận mô tả về tên trộm.

Tại bàn tiếp tân của thư viện, Gatt (Gakupo) che kín mặt mai phục và cố tình để lộ thông tin với Elluka rằng Kaspar (Kaito) chính là người đứng đầu tổ chức tội phạm, chính là kẻ đã bán bản gốc của "Đoá Hoa Cao Nguyên" trên thị trường ngầm. Sau khi đối mặt, Gatt chạy trốn qua cửa sổ, Elluka quyết định đến Toragay. 

Trong một lần Kaspar (Kaito) và Margarita (Miku) đến chúc thọ Đức vua Soil, Mayrana đã đi đến một quá trọ địa phương do Brigitta làm chủ để ở. Trước khi rời đi, cô đã để lại một biến thể Gift thứ Ba tại nơi đây để dụ dỗ Elluka.

Biết được Kaspar (Kaito) cố tình bán những biến thể Gift không hoàn thiện của Margarita (Miku) ra ngoài để thu lợi nhuận riêng, Mayrana (Meiko) quyết định xử anh ta. Gây kích động tâm trạng của Margarita (Miku), Margarita (Miku) nổi điên trộn Gift thứ Năm với đồ ăn đầu độc người chồng lẫn tình nhân của anh ta. Sau khi Kaspar (Kaito) chết, Marx Felix đến khám nghiệm tử thi. Biết được đứa con gái của mình làm việc này, Marx đã khai gian rằng Kaspar chết vì sử dụng thuốc lá quá nhiều. Nhưng cái chết vẫn còn chưa rõ, Elluka đến điều tra và gặp được Heidemarie Lorre - thân phận mới của Gumillia. Cảnh sát Thế giới cũng điều tra vụ án này. Irina không muốn mọi thứ xảy ra ngoài ý muốn nên liên hệ với Kaidor với thân phận Bruno, trao đổi điều kiện với ông ta, nếu ông ta ngăn được Cảnh sát Thế giới bằng việc sử dụng quyền lực của ông trong Tài Đoàn Freezis thì sẽ được lợi nhuận từ tổ chức. Kaidor đe doạ Hob Homer - lãnh đạo Bộ Thực Động Quốc tế của Cảnh sát Thế giới khiến Hob phải sa thải Gumillia. Cảnh sát Ayn đưa những nghi phạm cho Elluka và cô ta bắt đầu điều tra, khởi đầu là Margarita (Miku). Elluka điều tra Margarita (Miku) và phát hiện hầu tước phu nhân bị chứng mất ngủ.

Rồi khi Margarita (Miku) nổi điên, cô tiếp tục hạ độc Marx Felix khi ông đến thăm cô. Elluka điều tra việc Marx rơi vào hôn mê và có được chất độc Gift thứ Ba từ quán trọ của Brigitta, Elluka đem chất độc này đến cho Bác sĩ Puerick ở Lucifenia để ông ta khám nghiệm. Sau khi khám nghiệm, cô và ông phát hiện chất độc này rất đặc biệt, rất có khả năng do Ác ma Đại tội làm ra. Quyết định trở về Calgaround để làm sáng tỏ mọi chuyện thì Elluka và Gumillia bị Kaidor sai khiến Bộ Toại Hành Thủ Điều bắt. Thì ra, Irina trao đổi điều kiện rằng nếu ông giải quyết hai người thì ông sẽ trở thành "Gian Thương thứ Hai", thay thế vị trí của Kaspar (Kaito).

Margarita (Miku) tiếp tục tạo ra nhiều loại độc mới của Gift - Gift thứ Sáu, cô nghĩ rằng mọi người thật đau khổ khi nhìn thấy hiện thực này nên họ cần phải "ngủ", đó là hạnh phúc. Margarita (Miku) tạo ra Gift thứ Sáu lây nhiễm qua không khí. Đầu tiên, cô đi đến Viện Từ thiện, đầu độc, giết chết 24 đứa trẻ mồ côi và Rita ở nơi đấy. Rồi cô đưa chất độc vào không khí. Giết chết hàng trăm người ở thành phố Toragay. Khi tất cả mọi người đều "ngủ" thì Margarita (Miku) đi theo con đường mòn tới Dinh thự của Mayrana để tiếp tục chế ra biến thể Gift - Gift thứ Bảy. Cảnh sát Thế giới nhìn thấy dịch bệnh lây lan, không rõ lý do, sợ gần sẽ ảnh hưởng khắp nơi nên đã phong toả nơi đây. Egmont - chủ hiệu thuốc địa phương đưa những người còn sống trốn vào Tầng hầm Dinh thự Blankenheim. Egmont đưa cho những người nhiễm độc uống thử thuốc bào chế từ nhựa cây Tân Thiên Niên Thụ, kỳ lạ thay, quá trình nhiễm độc dường như chậm lại dần.

Không sợ sự đe doạ của Kaidor, Hob cùng Ayn đến cứu Elluka và Gumillia. Elluka và Gumillia trở lại Toragay với thân phận của chính họ. Hai người đến Dinh thự của Thị trưởng tại Calgaround. Lúc này, Elluka nhớ lại lúc nhìn bức chân dung của Mikulia Calgaround trong Thư viện Hoàng gia, tài liệu "Lịch sử Calgaround" không hề ghi chép ngày sinh mất của Mikulia, cũng như ngoại hình của Platonic, rồi liên tưởng đến Margarita (Miku), trùng hợp thay, cả ba người y hệt nhau. Bỗng dưng, ánh sáng chân lý chói qua cô, mọi sự thật đã rõ.

Lúc này, ở Dinh thự Mayrana, tiềm thức Eve (Miku) ngủ yên bên trong Margarita (Miku) đã dần thức dậy, thôi thúc Margarita (Miku) phải được như mọi người, phải ngủ, phải chế ra loại Gift để đánh thức những mảnh vỡ ký ức trong cô. Tiếp đó, Elluka cùng Gumillia gặp mặt Mayrana và cô thừa nhận tất cả việc làm này đều do cô làm để tiêu diệt Elluka. Ban đầu Elluka tưởng Mayrana chính là Irina nhưng sau đấy, do không thấy con mèo đỏ trên vai cô nên xác nhận lại Mayrana không phải Irina. Cuộc chiến xảy ra, Elluka sử dụng Thời Kế Bí Thuật đấu với Mayrana và Gumillia sử dụng Mộc Thuật giết chết Mayrana. Mayrana bị bông hoa cao nguyên Greeonian xé xác thành từng mảnh. Margarita (Miku) ở trong Tầng hai Dinh thự đã chế ra Gift thứ Bảy. Elluka cùng Gumillia chạy lên đây, nhìn thấy cảnh Margarita uống Gift thứ Bảy, định ngăn cô nhưng không kịp. Sau khi uống Gift thứ Bảy, tiềm thức Eve thức dậy, hẹn Elluka sẽ nói chuyện lại trong Khu Rừng Thiên Niên Thụ.

Khi trở về thành phố Toragay, được Egmont và Brigitta giải thích tình hình thuốc độc lây lan hiện tại, Egmont bảo rằng ông đang dùng loại thuốc giúp mọi người cầm cự thuốc độc, Elluka hỏi đó là gì và biết được đó làm từ nhựa Cây Thiên Niên Thụ.

Elluka và Gumillia liền đi vào Rừng Thiên Niên Thụ, gặp được Puerick tại vị trí của Tân Thiên Niên Thụ và thảo luận với ông ta về khả năng tạo ra một loại thuốc giải độc từ nhựa cây và máu của những người còn sống sót. Rồi Elluka nói với Michaela về việc sử dụng nhựa của cô ấy cứu giúp con người trước khi rời đi để đối mặt với Margarita (Miku) tại ngôi nhà bỏ hoang.  

Sau khi hai người gặp nhau, Margarita (Miku) tiết lộ rằng thân phận thật của cô là Eve Moonlit (Miku). Elluka cũng bảo rằng qua điều tra cô biết rằng Margarita (Miku) trước mặt cô chỉ là Clockworker's Doll thi triển thôi miên thuật. Và rồi cả hai xảy ra trận chiến. Elluka sau cùng đã hấp thụ linh hồn Eve (Miku) vào trong mình. Lúc này, Elluka bỗng nhiên ý thức được mình là chuyển sinh của Levia nhưng dường như cô không chấp nhận sự thật này và bỏ qua nó. Elluka dùng thuật thôi miên của Eve (Miku) để xoá ký ức cô hấp thụ linh hồn Eve (Miku) trong trí nhớ Gumilia.

Sau đó, Elluka và Gumillia trở lại thành phố, phát hiện ra 72 người sống sót trong tầng hầm dinh thự Blankenheim và họ đã nhanh chóng được chuyển tới bệnh việc tại Aceid để điều trị. Nhờ có thuốc giải độc mà Puerick tạo ra từ cây Thiên Niên Thụ, những người dân dần dần hồi phục và quay lại gầy dựng thành phố Toragay.

Khi đã hoàn tất vụ việc, Elluka và Gumillia đi đến Aceid để thực hiện kế hoạch phá tan tổ chức Père Noël. Còn Nọc độc thứ Sáu - Gatt, sau khi thất bại nhiệm vụ tiêu diệt Elluka, anh trở về Dinh thự nơi Irina sống và bị quở trách vì đã thực hiện kế hoạch ngu ngốc, làm mất đi những con tốt tuyệt vời của cô.

HÌNH MINH HỌA