「Nếu giả như, tôi không được tái sinh.」

THỜI GIAN DIỄN RA: EC 590 - EC 611

Thành viên tổ chức Père Noël:

(Nguồn ảnh: MarioGagabriel)

Vào những năm BT 020, Seth Twiright bắt đầu thực hiện tạo ra các Thể Nhân tạo. 

Tiếp đó, Yegor Asayev thuộc Dòng họ Asayev gia nhập tổ chức tội phạm Apocalypse đặt trụ sở tại cao nguyên Merrigod do Pale Noël thành lập, và trở thành thành viên chủ chốt trong đó.

Vào thời điểm cuối thế kỉ I đến đầu thế kỉ II lịch Evillious, Lamia Asayev kết hôn và trở thành một thành viên của dòng họ Zorach, có hậu duệ là Lamia Zorach. 

Sau khi Thảm họa Levianta xảy ra, năm Thể Nhân tạo còn sót lại ngủ đông trong hầm Freezis và được lưu trữ trong một cơ sở nằm sâu dưới lòng đất của Thành Hedgehog tại Marlon. 

Lamia Zorach bắt đầu công việc trông coi hầm Freezis,  các thành viên dòng họ Zorachs tiếp tục kế nhiệm nhiệm vụ và sống trong cơ sở này trong nhiều thế kỷ tiếp theo.

Vào EC 325, Banica Conchita (Meiko trong Đại tội Ác thực) sau khi ăn Ác ma Ác thực cùng chính mình đã trở thành Ác ma, đạt được tất cả kiến thức và sức mạnh của ác ma. Cô không chấp thuận từ bỏ tham vọng nuốt trọn thế giới và để cho các vị thần cùng quyến thuộc của họ kiên trì, thay vào đó dự tính sở hữu linh hồn chuyển sinh của Hänsel (Len trong Moonlit Bear) và Gretel (Rin trong Moonlit Bear) hòng giúp cô tìm Nghĩa Trang, trở thành Chủ nhân Nghĩa Trang, trở thành người nắm giữ một trong Bốn Chung Mạt. 

Vào EC 491, sau một trận động đất vào nửa cuối thế kỷ thứ năm EC, một đứa bé thức dậy và trốn thoát. "Keel Freezis" tiếp đó kết hôn với Mikina Sfarz và sinh con, tạo ra Thương Hội Freezis. 

Vào EC 505, Chiến tranh năm 505 xảy ra tại Thành Hedgehog, Ney Marlon (Neru trong Đại tội Ngạo mạn) - chuyển sinh của Gretel bị Banica hấp thụ, Ác Thực Nương tiếp tục tìm kiếm người em. 

Tiếp theo, sau khi bị Irina Clockworker tấn công, Keel bị thương nặng và nghỉ dưỡng trước khi chết. 

Vào EC 508, Irina đi đến Levianta Thần Thánh và đoạt được Song Kiếm Levianta, cô hợp tác với Mikhail Asayev, sử dụng kim khí Tật đố để chiếm hữu Mikhail rồi sinh ra Neo Apocalypse và biến anh ta trở thành một tên khủng bố gây ra sự kiện Sự kiện Tân Sinh Tứ Kỵ Sĩ. Tiếp đó, cô gặp và đánh nhau với Germaine Avadonia (Meiko trong Đại tội Ngạo mạn) và chiếm lấy thân xác cô ấy. Mặc dù mất Song Kiếm vào tay Chartette Langley (Teto trong trong Đại tội Ngạo mạn), cô lại cướp được Ly thủy tinh của Conchita từ Elluka Clockworker. 

Vào EC 510, sau khi được Marlon trao trả chủ quyền đất nước cho chính phủ, Vương quốc Lucifenia được cải tổ thành Cộng hòa Lucifenia.

Vào EC 531, Shaw Freezis tái cơ cấu thương hội của cha cậu - Keel Freezis, thành một tập đoàn kinh doanh - Tài Đoàn Freezis. Không lâu sau khi thành lập, Chủ tịch Shaw bắt đầu phát triển tài đoàn và những thí nghiệm để khám phá bí mật về sự bất tử. Qua nhiều năm, tài đoàn tiếp tục phát đạt và mở rộng nhiều ngành công nghiệp dưới sự kiểm soát của nó, bao gồm Tòa soạn báo Schuburg tại Elphegort và Hiệp hội Ngư nghiệp Freezis. 

Vào EC 540, Irina đi đến Jakoku, lấy danh tính mới là "Julia IR" và thành lập Hồng Y Chúng nhằm phục vụ cho mục đích riêng của ma đạo xích miêu. Liên minh với công chúa Jahime Hatsune, Julia IR tham gia vào Nội chiến Jakoku.

Vào EC 549, cô gặp Chartette và chiến đấu với cô ta tại Enbizaka. Sau khi giết Chartette, cô gặp Sickle, người quan sát trận chiến, trước khi rời đi. Sau thất bại của phe Hatsune, Julia IR bị trục xuất bởi Jahime.

Sau khi cô quay trở lại Evillious và lấy được Grim the End, Julia IR biết được rằng nó là nơi ở của Seth Twiright  - Ác ma Phẫn nộ. Từ anh ta, Irina biết được người phụ nữ mà cô vẫn tin là Elluka Chirclatia thực sự là nữ thần Levia Barisol, đã sống cùng cơ thể Elluka Chirclatia với Behemo Barisol trong Thảm hoạ Levianta. Trong thời gian này, cô thử nghiệm trong tâm trí của Eve Moonlit để biến cô thành "Chủ nhân Pháp Đình", có khả năng triệu hồi Pháp Đình trong thế giới tinh thần, nơi có thể giết chết các vị Thần. 

Vào EC 573, Tài Đoàn Freezis thành lập Cảnh sát Thế giới đặt trụ sở tại Bariti, Marlon, với sự hợp tác của tất cả quốc gia Evillious nhằm trấn áp các tội phạm có tổ chức. Cảnh sát Thế giới chia ra hai bộ phận: Bộ Thực Động Quốc tế - Justea và Bộ Toại Hành Thủ Điều. Bộ Thực Động Quốc tế có nhiệm vụ điều tra các vụ trọng án, còn Bộ Toại Hành Thủ Điều là bộ phận bí mật, dùng để tra khảo phạm nhân thu thập thông tin có ích cho Tài Đoàn và chính phủ các nước Evillious trụ sở tại Thành Hedgehog. Tiếp đó, Shaw nhận một thành viên trong Vương Gia Marlon vào Tài đoàn để có thể viện trợ, Bruno Marlon. 

Vào thời gian này, Irina lấy danh tính mới là "Julia Abelard" và tích lũy được một khối tài sản lớn, rồi mua một danh hiệu quý tộc ở Lucifenia trước khi tham gia vào thượng viện. Với danh tính mới, Julia nhận Mayrana Blossom làm đệ tử tại Beelzenia, dạy cho cô ta ma thuật, lịch sử giữa cô với Elluka cùng các kim khí tội lỗi, cả cách mà Gia tộc Rogzé tạo ra chất độc Gift, và vô tình, cô đã cáy vào Mayrana lòng ghen tị với Elluka vì mối thù sâu đậm kia, hơn thế nữa, Mayrana khát khao khôn cùng muốn trở thành Julia, là một ám ảnh, là một vọng tưởng khó đạt thành.  

Vào EC 582, Yuzette Ora được sinh ra tại thị trấn gần cảng biển gần Cộng hòa Lucifenia.  

Tại Toragay, Vương quốc Elphegort, Kaidor Blankenheim là con trưởng của gia tộc Blankenheim nắm giữ Grim the End lưu lạc, nắm giữ chức vị Hầu tước Toragay thay cho Gia tộc Felix đang thất thế. 

Vào 30/8/EC 588, Kaidor cùng vợ sinh ra Kaspar Blankenheim (Kaito), ngay sau đó, ông phát hiện ra vợ mình ngoại tình nên giết chết vợ trong cơn bực tức rồi đào tẩu, giao con trai lại cho em trai - Karl Blankenheim chăm sóc. 

Thời gian sau, Shaw tiếp cận Elluka. Sợ hãi trước viễn cảnh già đi và chết, Shaw năn nỉ Ma Đạo Sư chỉ cho anh ta bí mật đến sự bất tử, dù cô từ chối. Huyền thoại về Ma Đạo Sư Thời Gian ngày càng nổi tiếng, điều đó trở thành một vấn đề lớn, Elluka Clockworker cùng Gumillia quyết định biến mất khỏi mắt công chúng để tiện cho việc tìm kiếm kim khí. Elluka và Gumillia chọn cách cải trang thành cô cháu gái đã chết của Shaw, Hanne và Heidemarie Lorre với sự chấp thuận của ông ấy. Họ sử dụng tài lực của Tài Đoàn Freezis cho cuộc thu thập kim khí của mình. Elluka gia nhập Tòa soạn báo Schuburg ở Aceid, Elphegort còn Gumillia trở thành thành viên của Bộ Thực Động Quốc tế. 

Theo thời gian, Dòng họ Zorach đời truyền đời, đến hiện tại, Willus Zorach được sinh ra và sinh sống cùng ông nội ở tầng hầm Cơ sở Freezis. Sau thời gian dài học tập, anh trở thành điều tra viên của Bộ Thực Động Quốc tế, trở thành đồng nghiệp với Gumillia, anh cùng cô cải tiến Súng Pháo Hoa. 

Vào EC 590, Irina thành lập tổ chức tội phạm Père Noël, lấy mật danh "Santa Claus Đầu Tiên". Mayrana gia nhập lấy mật danh "Bóng Ma thứ Tư", có nhiệm vụ hỗ trợ trong bóng tối cho Irina.

Vào EC 592, Maistia - lục địa mới được một đội khám phá của Tài Đoàn Freezis phát hiện ra. Sau khi các tuyến thương mại được thiết lập giữa lục địa Maistia và Bolganio, vùng đất này bị xâm chiếm bởi các quốc gia Evillious và thu thập những nguồn lực độc đáo của nó cho thương mại.

Trong EC 593, Irina đi đến dinh thự Felix ở Toragay, Elphegort cùng với Clockworker's Doll - Kim khí Đãi nọa Nhìn thấy người vợ và người con chết non của bác sĩ Marx Felix, Irina tráo đổi đứa bé với hình nhân rồi kích hoạt khả năng thôi miên của nó, khiến Eve Moonlit (Miku trong Moonlit Bear) tin tưởng mình là Margarita Felix (Miku) thực sự trước khi rời khỏi.

Vào 27/12/EC 595, tại Rolled, Cộng hòa Lucifenia, Hänsel (Len trong Moonlit Bear) chuyển sinh thành Lemy (Len), là con trai của một người kỹ nữ, cậu đã bị vứt bỏ ở sông Orgo và được đưa về Cô nhi viện Rolled. 

Vào EC 597, Elluka tham dự một cuộc họp kinh doanh với Dashaw Freezis - cháu của Shaw tại Lioness, cả hai đang trong mối quan hệ tìm hiểu lẫn nhau. Irina biết được Elluka và Gumillia giả thành Hanne và Heidemarie nên ra lệnh cho Mayrana hoả thiêu thị trấn Lioness -  Sự kiện Hỏa hoạn tại Lioness rồi đổ tội lên Elluka, làm ô uế thanh danh của ma đạo sư. Trong cơn hỏa hoạn, Dashaw vì cứu Elluka mà tử nạn, cô quyết tìm ra kẻ giả mạo mình. 

Trong thời gian ấy, Santa cùng Bóng ma gặp Yuzette Ora và cô gái van xin để vào tổ chức. Sau khi chứng minh là ma đạo sư thật sự, Julia đã thuyết phục Yuzette trốn khỏi nhà rồi gia nhập tổ chức tội phạm. Thất vọng vì Yuzette không có khả năng ma thuật nào, Julia đuổi cô khỏi tổ chức.

Yuzette dựng nên một cửa hàng báu vật trên đường phố chính trong Rollam rồi hành nghề thầy bói, cô nhanh chóng nổi tiếng khắp Evillious. Irina quay lại tìm Yuzette và thuyết phục cô ta ký hợp đồng với Ác ma Sắc dục để có thể thay đổi khuôn mặt người khác. Với quyền năng này, Yuzette lấy mật danh "Nhà Ma Thuật thứ Bảy" và thay đổi khuôn mặt của người khác để kiếm tiền.

Kaidor sau khi đào tẩu thì bị Cảnh sát Thế giới truy lùng và lẩn trốn tại Cộng hòa Lucifenia. Ông quan sát con trai mình dần lớn lên và giống hệt mình, ông sợ quan hệ cả hai sẽ bị phát hiện nên liên lạc với Santa nhằm thay đổi khuôn mặt với điều kiện là trao đổi Grim the End. Kaidor đi đến gặp Nhà Ma Thuật thứ Bảy với cái đầu của Bruno Marlon và nhờ cô thay đổi khuôn mặt y hệt ông ta. Hai tháng sau, Kaidor với thân phận của Bruno bước vào Tài Đoàn Freezis, trợ lý của Chủ tịch Shaw Freezis. Kaidor làm quen với Hob Homer - lãnh đạo Bộ Thực Động Quốc tế và một trợ tá khác của Shaw - Nob Nicole. 

Tiếp theo, cô tuyển dụng thành viên cho Père Noël với mật danh "Pierrot thứ Năm" có nhiệm vụ ám sát, và Trung úy Gatt Coulomb (Gakupo)  - cháu nội của Gast Venom (Gakupo trong Đại tội Ngạo mạn), hậu duệ của Sateriasis Venomania (Gakupo trong Đại tội Sắc dục), làm "Nọc Độc thứ Sáu" với nhiệm vụ dọn dẹp tàn cuộc lẫn hỗ trợ lãnh đạo.

Pierrot thứ Năm hóa trang giống với chú hề trong các công cuộc ám sát, giết chết nhiều mục tiêu cho tổ chức tội phạm, anh nhanh chóng nổi tiếng khắp Evillious. Và trong các mục tiêu có em của Nob Nicole, từ đây, Nob quyết tâm xóa sổ Père Noël.

Lemy (Len) lớn dần trong cô nhi viện, cậu khá nhút nhát và nghịch ngợm, chỉ làm bạn với Rin Chan và Nickelle.

Vào ngày 26/12/EC 600, Irina nhận nuôi Lemy và đổi tên cậu thành "Lemy Abelard" để nâng cao hình ảnh trước công chúng, và đưa đứa nhỏ về Dinh thự Abelard với sự chăm sóc của người hầu Phoebe Aymieux. Việc nhận nuôi này một phần thỏa mãn ước nguyện của Irina, đó là muốn có một gia đình, có một đứa con. 

Đồng thời, Rin Chan cũng được Ton Corpa - người đứng đầu Thương Hội Corpa nhận nuôi, ông có tin đồn về việc bốc lột lao động trẻ em. Nhìn thấy tiềm năng trong chất giọng của cô bé, Ton muốn nuôi dưỡng cô bé thành ca sĩ. 

Vào EC 603, Lemy tìm thấy Ly thủy tinh của Conchita được Irina cất trong kho bạc dinh thự và Banica ra lệnh Gretel chiếm hữu Lemy. Irina sau đấy biết được Lemy đã ký khế ước với chiếc ly nên đưa nó cho cậu. Gretel hóa thân thành "Ney", thủ thỉ, chỉ dẫn trong đầu Lemy trong các sự việc theo lệnh của Banica. 

Vào EC  604, Irina phát hiện được Mayrana càng ngày càng ám ảnh với cô, dần trở nên cực đoan nên quyết định phái cô đến Cao nguyên Merrigod, thị trấn Calgaround, Elphegort. Tiếp đó, Mayrana quyết định thay đổi khuôn mặt mình cho giống Julia và đi đến cửa hàng của Nhà Ma Thuật thứ Bảy tại Rollam để yêu cầu sử dụng quyền năng của cô ta, trả giá gấp đôi để giữ cô ta im miệng. Vì trả tư thù, Yuzette đã tạo ra một vết mờ trên khuôn mặt Mayrana, để cô không giống với Julia hoàn toàn. 

Trong lúc này, Ton Corpa mang niềm hâm mộ ám ảnh đối với Công chúa Riliane Lucifen d'Autriche (Rin trong Đại tội Ngạo mạn) nên đưa Rin Chan đến chỗ Yuzette, nhờ cô thay đổi khuôn mặt cô bé cho giống hệt Riliane. 

 Vào EC 606, Lemy cùng Julia tham dự buổi diễn xiếc của đoàn Cirque de Lune tại nhà hát Milanais, tại đây, cậu gặp được Rin Chan đã qua thay đổi dung mạo, đây cũng là lần đầu cô ra mắt khán giả rồi nhanh chóng tạo nên cơn sốt thần tượng. 

Lúc này, Gumillia tham gia cuộc điều tra sát thủ Pierrot thứ Năm của Père Noël; trong lúc điều tra, cô làm quen với Cảnh sát viên Ayn Anchor ở Rolled. 

Khi điều tra, biết được Pierrot theo kế hoạch sẽ xuất tại buổi diễn Cirque de Lune tại Quảng trường Milanais, Ayn được chỉ định thâm nhập vào đoàn xiếc và ngụy trang thành chú hề. Buổi biểu diễn trở nên hỗn loạn, Pierrot chạy trốn, Ayn đuổi theo hắn ta đến con hẻm. 

Vì buổi trình diễn bị hoãn, Lemy quyết định tự đi về nhà nhưng cậu lại Yarera III và Zusco Jr bắt cóc vào con hẻm, Ayn lúc này đã kịp thời cứu cậu nhưng cậu lại tưởng lầm đó là Pierrot thứ Năm bởi bộ đồ chú hề anh mặc rồi Lemy nuôi lòng hâm mộ với "Ngài Pierrot".

Vào EC 607, Willus Zorach giết chết Pierrot thứ Năm. Gumillia trở nên hâm mộ cuồng nhiệt với Rin Chan và cô được Ayn tỏ tình, hẹn hò đúng một tuần thì cả hai chia tay. 

Mayrana trở thành thị trưởng Calgaround dưới tư cách "Julia Abelard". Cô bắt đầu thực hiện các lệnh mà Irina đưa ra. 

Karl Blankenheim chết đi, Kaspar Blankenheim (Kairo) nắm trong tay chức vị Hầu tước. Do ăn chơi nhiều nên Kaspar (Kaito) đã khiến cho tài sản Gia tộc dần dần hết đi, để giữ cho việc ăn chơi lâu dài, Kaspar (Kaito) thúc đẩy nhanh lễ cưới với con gái Gia tộc Felix. 

Vào 6/EC 608, sau bao nhiêu năm nuôi dưỡng tình duyên, Margarita Felix (Miku) và Kaspar Blankenheim (Kaito) cưới nhau, gia tộc Felix muốn trở lại nắm quyền như xưa còn gia tộc Blankenheim muốn có được tài lực, đây là một cuộc hôn nhân lợi ích, người thật lòng chỉ có Margarita. 

Vì bệnh trạng mất ngủ của mình, Margarita bị Kaspar cấm không cho vào phòng anh và nhìn anh dẫn các tình nhân hỗn tạp bên ngoài về. 

Tình trạng túng thiếu của hai vợ chồng Hầu tước bởi thói ăn chơi của Kaspar thể hiện ngày càng rõ rệt, Mayrana lúc này đến gặp Kaspar, tuyển anh vào tổ chức quản lý thị trường ngầm - chợ đen, nơi buôn bán đồ vật bất hợp pháp mang lại tiền lời kếch sù với mật danh "Gian Thương thứ Hai", bù lại anh phải đưa Grim the End mà gia tộc anh giữ cho Père Noël. Chấp nhận thỏa thuận, Kaspar bắt đầu mở các phiên giao dịch ở tầng hầm dinh thự Blankenheim. 

Mayrana thường đi đến Dinh thự Blankenheim nên quen biết được Margarita, nhìn được chân tướng bên trong cô, Mayrana tiếp cận cô, lấy tên "Elluka", bắt đầu tâm sự với cô, dẫn mồi cô tham gia Père Noël với mật danh là "Công chúa Ngủ mê thứ Ba". 

Vào 12/EC 608, Irina vận động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống tại Lucifenia, cô quyết định trừ khử các râu ria có thể gây phiền phức, cô ra lệnh Gatt - Nọc Độc thứ Sáu trừ khử Nhà Ma Thuật thứ Bảy rồi lấy lại Thanh kiếm Venom. Tuy nhiên, Gatt lại tha mạng cho Yuzette, cô mang theo Thanh kiếm Venom, thay đổi khuôn mặt rồi bỏ trốn. 

Elluka ghé qua thăm Shaw đã đổ bệnh nặng trước khi trở về Elphegort.

Vào EC 609, Irina ra lệnh cho đệ tử của mình ban hành một hoạt động cho Père Noël: chuyển đổi chất độc Gift thành một bệnh dịch lây lan trong không khí rồi độc chiếm cách chữa bệnh thông qua thị trường ngầm nhầm kiếm lợi nhuận. 

Vào 15/8/EC 609, Irina ra lệnh cho Mayrana giả danh "Santa Clause Đầu Tiên" ám sát Phó Thị trưởng Banner của Aceid, Vương quốc Elphegort, khiến ông rơi vào hôn mê. Gumillia được Justea giao nhiệm vụ đi điều tra. 

Vào 18/8/EC 609, Irina trở thành Tân Tổng thống của Cộng hòa Lucifenia, Rin Chan tham gia biểu diễn tại Vương Cung Lucifenia để chúc mừng Irina. 

Từ khi trở nên nổi tiếng, Rin Chan chịu nhiều áp lực từ phía Ton, khiến cô mất đi giọng hát trời ban. Ton đưa một cô gái tộc Netsuma có tên Chansaux tới thế chỗ cô. Phát hiện Nhà Ma Thuật thứ Bảy đã đóng cửa hiệu nên không thể thay đổi khuôn mặt của cô bé Netsuma, ông ta ép Rin phải tiếp tục biểu diễn trước công chúng, bí mật hát nhép theo Chansaux, từ đó, Rin Chan tiếp tục đi "biểu diễn" khắp Evillious. 

Vào 24/8/EC 609, phát triển Gift liên tục thất bại, Mayrana chuyển nhiệm vụ này cho Margarita, cho cô các công thức bắt đầu chế ra thứ thuốc giúp "ngủ" ngon hơn, bắt đầu từ Gift thứ Ba. Sau khi chế ra biến thể Gift thứ Tư, Margarita (Miku) cất giữ nó trong mạch máu của mình. Vào lúc này, Mayrana (Meiko) quyết định sẽ tiêu diệt kẻ thù duy nhất của Irina - Elluka Clockworker nên đã lập ra kết hoạch cùng Nọc độc thứ Sáu - Gatt.

Kaidor lúc này lần nữa liên hệ với Santa, chấp nhận bản thân sử dụng quyền lực Tài Đoàn bảo hộ tổ chức tội phạm, đổi lại được sự bình an cho con trai Kaspar đã tham gia tổ chức. 

Elluka đọc "Hồi ký của Yukina Freezis" phát hiện ra các chi tiết đề cập đến "Đoá Hoa Cao Nguyên", có vẻ rất quan trọng đối với cô. Khi phát hiện bản thảo gốc của Đoá Hoa Cao Nguyên bị mất, Elluka quyết định điều tra thêm, lấy cớ là viết một báo cáo về câu chuyện cho tờ Schuburg, cô đến Calgaround để tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi phỏng vấn thị trưởng "Julia", Elluka được Mayrana đưa cho cuốn "Lịch sử Calgaround" của Hermann Bälz để tìm hiểu về Mikulia, rồi cả hai bắt đầu nói về các huyền thoại xung quanh Mikulia. Mayrana kể nữ phóng viên nghe về Gift, về tín ngưỡng của Calgaround - Meta Salmhofer, "Đức Mẹ Đồng Trinh" đã sinh ra Song Sinh Thần.  

Tại bàn tiếp tân của thư viện, Gatt (Gakupo) che kín mặt mai phục và cố tình để lộ thông tin với Elluka rằng Kaspar (Kaito) chính là người đứng đầu tổ chức tội phạm, chính là kẻ đã bán bản gốc của "Đoá Hoa Cao Nguyên" trên thị trường ngầm. Sau khi đối mặt, Gatt chạy trốn qua cửa sổ, Elluka quyết định đến Toragay.

Trong một lần Kaspar (Kaito) và Margarita (Miku) đến chúc thọ Đức vua Soil, Mayrana đã đi đến một quá trọ địa phương do Brigitta làm chủ để ở. Trước khi rời đi, cô đã để lại một biến thể Gift thứ Ba tại nơi đây để dụ dỗ Elluka.

Vào 30/8/EC 609, biết được Kaspar cố tình bán những biến thể Gift không hoàn thiện của Margarita (Miku) ra ngoài để thu lợi nhuận riêng, Mayrana quyết định xử anh ta. Gây kích động tâm trạng của Margarita, Margarita nổi điên trộn Gift thứ Năm với đồ ăn đầu độc người chồng lẫn tình nhân của anh ta. Sau khi Kaspar chết, Marx Felix đến khám nghiệm tử thi. Biết được đứa con gái của mình làm việc này, Marx đã khai gian rằng Kaspar chết vì sử dụng thuốc lá quá nhiều. Nhưng cái chết vẫn còn chưa rõ, Elluka nghi ngờ và đi điều tra, cô gặp được cảnh viên Ayn. Cảnh sát Thế giới cũng điều tra vụ án này. Irina một lần nữa liên lạc với Kaidor, người đã đã trở thành Bruno Marlon của Tài Đoàn Freezis,  cô đưa ông ta lợi nhuận để trợ lý ngăn chặn Cảnh sát Thế giới điều tra sâu vào dẫn tới việc Père Noël bị phơi bày. Thị trường ngầm tại Dinh thự Blankenheim được chuyển đến Dinh thự Calgaround dưới sự quản lý của Mayrana. 

Margarita (Miku) tiếp tục phát điên, đầu độc cha mình - Marx Felix bằng Gift thứ Năm vừa tạo ra. Cảnh sát Thế giới lần nữa nhúng tay vào, Ayn điều tra sâu thêm nhưng không lâu sau, anh bị đình chỉ điều tra, anh nhờ Elluka tiếp tục điều tra. Elluka tìm thấy được lọ thuốc chỗ quán trọ mà Mayrana đã để lại, đưa lọ thuốc cho Puerick Rogzé - Hậu duệ Gia tộc Rogzé phân tích. 

Vào 9/EC 609, quản lý cũ bị sa thải của Rin Chan (Rin) phanh phui bí mật hát nhép của cô với Báo Schuburg khiến nữ ca sĩ rơi vào tai tiếng. Rin Chan (Rin) tức tốc bị Ton nhốt ở dinh thự Corpa lánh bê bối. 

Khi thời gian trôi qua, Lemy (Len) cũng hay tin về việc Rin hát nhép rồi ở ẩn. Cảm thấy người bạn của mình gặp nguy hiểm, Gretel (Rin) kích động Lemy lấy Grim the End trong kho bạc của Irina rồi đột nhập vào dinh thự Corpa cứu Rin Chan (Rin). 

Vào 6/10/EC 609, Ton giết chết Chansaux bịt đầu mối rồi nhốt Rin Chan (Rin) vào phòng. Tiếp đó, Lemy (Len) vào dinh thự, bị Gretel (Rin) chiếm hữu, cậu giết chết Ton rồi cứu Rin Chan ra ngoài. Lemy mang Rin Chan đến Calgaround tìm gặp Mayrana để giúp đỡ, tại đây, cậu nhìn thấy được mẹ mình ở đây. Mayrana nhốt Rin Chan vào tầng hầm, còn Irina thì mang Lemy về nhà. 

Về đến Dinh thự  Abelard, Irina giải thích cho Lemy về mục đích của tổ chức Père Noël là cải tạo lại thế giới đã dơ bẩn bởi kim khí, thuyết phục Lemy gia nhập vào Père Noël, trở thành "Tân Pierrot thứ Năm".

Khi Elluka tiếp tục điều tra Père Noël, Santa hứa với Kaidor rằng ông sẽ trở thành" Gia Thương thứ Hai" tiếp theo sau con trai nếu ông ta xử lý được Elluka lẫn Gumillia. Rin Chan (Rin) nhanh chóng được thông báo là bị Pierrot thứ Năm bắt đi cùng với cái chết của Ton, Gumillia đi tìm tung tích của Rin Chan. Kaidor lấy quyền lực Tài Đoàn đe doạ Hob Homer - lãnh đạo Bộ Thực Động Quốc tế của Cảnh sát Thế giới khiến Hob tìm cách sa thải Gumillia đang đi điều tra. Gumillia vô tình làm hư hại nhà trọ nơi mà Elluka ở trên đường làm nhiệm vụ. Vì việc này, cô được triệu tập về trụ sở và bị khiển trách, bị đình chỉ tạm thời, không được tham gia điều tra mất tích của Rin Chan nữa. Gumillia lúc này quyết định đi tìm đến Elluka, cô cùng Ayn thảo luận về Thị trường ngầm được đặt tại Calgaround trên đường đến Toragay. 

Margarita (Miku) tạo ra Gift thứ Sáu lây nhiễm qua không khí. Cô đi đến Viện Từ thiện, đầu độc, giết chết 24 đứa trẻ mồ côi và Rita ở nơi đấy. Ayn và Gumillia chính là đã chứng kiến được vụ việc này. 

Vào 17/10/EC 609, sau hôm đó, Gumillia và Elluka được triệu tập trở về Tài Đoàn Freezis chứng kiến Shaw Freezis qua đời. 

Vào 19/10/EC 609, Kaidor tạm thời nắm quyền tại Tài Đoàn, ông ra lệnh bắt giữ Gumillia và Elluka. 

Tại Toragay, Margarita phát tán Gift thứ Sáu vào không khí, giết chết hàng trăm người ở thành phố Toragay gây nên sự kiện Dịch bệnh Toragay. Khi tất cả mọi người đều "ngủ" thì Margarita (Miku) đi theo con đường mòn tới Dinh thự của Mayrana để tiếp tục chế ra biến thể Gift - Gift thứ Bảy, nhầm đánh thức tiềm thức Eve Moonlit ngủ say trong cô. Cảnh sát Thế giới nhìn thấy dịch bệnh lây lan, không rõ lý do, sợ gần sẽ ảnh hưởng khắp nơi nên đã phong toả nơi đây. Egmont - chủ hiệu thuốc địa phương đưa những người còn sống trốn vào Tầng hầm Dinh thự Blankenheim. Egmont đưa cho những người nhiễm độc uống thử thuốc bào chế từ nhựa cây Tân Thiên Niên Thụ, kỳ lạ thay, quá trình nhiễm độc dường như chậm lại dần.

Không sợ sự đe doạ của Kaidor, Hob cùng Ayn đến cứu Elluka và Gumillia. Elluka và Gumillia trở lại Toragay với thân phận của chính họ. Hai người đến Dinh thự của Thị trưởng tại Calgaround. Elluka từ đây cũng đã biết thân phận thật của Margarita, cô ta chính là Clockworker's Doll chứa Eve Moonlit (Miku) hóa thành, suy nghĩ cách giải quyết dịch bệnh lần này. 

Vào 21/10/EC 609, ở Dinh thự Mayrana, tiềm thức Eve (Miku) ngủ yên bên trong Margarita (Miku) đã dần thức dậy, thôi thúc Margarita (Miku) phải được như mọi người, phải ngủ, phải chế ra loại Gift để đánh thức những mảnh vỡ ký ức trong cô. Tiếp đó, Elluka cùng Gumillia gặp mặt Mayrana và cô thừa nhận tất cả việc làm này đều do cô làm để tiêu diệt Elluka. Ban đầu Elluka tưởng Mayrana chính là Irina nhưng sau đấy, do không thấy con mèo đỏ trên vai cô nên xác nhận lại Mayrana không phải Irina. Cuộc chiến xảy ra, Elluka sử dụng Thời Kế Bí Thuật đấu với Mayrana và Gumillia sử dụng Mộc Thuật giết chết Mayrana. Mayrana bị bông hoa cao nguyên Greeonian xé xác thành từng mảnh. Margarita (Miku) ở trong Tầng hai Dinh thự đã chế ra Gift thứ Bảy. Elluka cùng Gumillia chạy lên đây, nhìn thấy cảnh Margarita uống Gift thứ Bảy, định ngăn cô nhưng không kịp. Sau khi uống Gift thứ Bảy, tiềm thức Eve thức dậy, hẹn Elluka sẽ nói chuyện lại trong Khu Rừng Thiên Niên Thụ. Gumillia đi tìm Rin Chan và cứu cô bé ra ngoài.

Khi trở về thành phố Toragay, được Egmont giải thích tình hình thuốc độc lây lan hiện tại, Egmont bảo rằng ông đang dùng loại thuốc giúp mọi người cầm cự thuốc độc, Elluka hỏi đó là gì và biết được đó làm từ nhựa Cây Thiên Niên Thụ.

Elluka và Gumillia liền đi vào Rừng Thiên Niên Thụ, gặp được Puerick tại vị trí của Tân Thiên Niên Thụ và thảo luận với ông ta về khả năng tạo ra một loại thuốc giải độc từ nhựa cây và máu của những người còn sống sót. Rồi Elluka nói với Michaela (Miku trong Đại tội Ngạo mạn) về việc sử dụng nhựa của cô ấy cứu giúp con người trước khi rời đi để đối mặt với Margarita (Miku) tại ngôi nhà bỏ hoang.

Sau khi hai người gặp nhau, Margarita (Miku) tiết lộ rằng thân phận thật của cô là Eve Moonlit (Miku). Elluka cũng bảo rằng qua điều tra cô biết rằng Margarita (Miku) trước mặt cô chỉ là Clockworker's Doll thi triển thôi miên thuật. Và rồi cả hai xảy ra trận chiến. Elluka sau cùng đã hấp thụ linh hồn Eve (Miku) vào trong mình. Lúc này, Elluka bỗng nhiên ý thức được mình là chuyển sinh của Levia nhưng dường như cô không chấp nhận sự thật này và bỏ qua nó. Elluka dùng thuật thôi miên của Eve (Miku) để xoá ký ức cô hấp thụ linh hồn Eve (Miku) trong trí nhớ Gumilia.

Sau đó, Elluka và Gumillia trở lại thành phố, phát hiện ra 72 người sống sót trong tầng hầm dinh thự Blankenheim và họ đã nhanh chóng được chuyển tới bệnh việc tại Aceid để điều trị. Nhờ có thuốc giải độc mà Puerick tạo ra từ cây Thiên Niên Thụ, những người dân dần dần hồi phục và quay lại gầy dựng thành phố Toragay, số ngươi chết đi vượt mức 300 mạng. 

Khi đã hoàn tất vụ việc, Elluka và Gumillia đi đến Lucifenia để thực hiện kế hoạch phá tan tổ chức Père Noël. 

Irina ra lệnh cho Gatt dọn dẹp tàn cuộc, xóa sổ vết tích tồn tại của "Thị trưởng Julia Abelard của Calgaround", tiếp đó, cô gieo rắc hận thù với kỹ nữ vào trong đầu Lemy khiến cậu có động lực giết người rồi ra lệnh cậu đi truy sát Yuzette Ora - Nhà Ma Thuật thứ Bảy đang trốn chạy. 

Vào 11/EC 609, Aai Freezis - cháu gái của Shaw Freezis lên chức Chủ tịch Tài Đoàn Freezis, Kaidor và Nob Nicole trở thành Phó Chủ tịch, là hai cánh tay đắc lực của Aai. Ngoài ra, Kaidor chính thức trở thành "Gian Thương thứ Hai" của Père Noël. 

Tân Chủ tịch Aai giao nhiệm vụ cho hai vị phó chủ tịch mới được bổ nhiệm giúp bà quản lý Tài Đoàn, trong đó Bruno Marlon phụ trách việc làm ăn trong khu vực nội địa Evillious, còn Nob Nicole phụ trách giám thị sự phát triển của Tân Thế giới - Maistia. 

Yuzette Ora thay đổi thân phận mới là "Isabel Ismael" rồi đến thành phố Rolled trú ngụ, quyết định kiếm đủ tiền để đi du lịch đến phương Đông, nơi mà Julia không thể ảnh hưởng được cô, cô trở thành kỹ nữ của một kỹ viện trong thành phố. Cô dùng Thanh kiếm Venom để thu hút khách hàng. Theo thời gian, cô tiết kiệm được một số tiền lớn với việc giải toả khát vọng, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn muốn là Nhà Ma Thuật thứ Bảy của Père Noël.

Vào 26/11/EC 609, Pierrot thứ Năm giết chết năm kỹ nữ và một lá thư từ được gởi tới Tân Văn Xã Saintes Fauraux, gây nên Sự kiện Thảm sát hàng loạt tại Rolled.

Elluka và Gumillia lúc này đã đi đến đây, tìm được nơi mà Yuzette trốn, Elluka sử dụng thuật thôi miên, khiến mọi người nghĩ họ chính là chủ kỹ viện đó. 

Vào 1/EC 610, Nob Nicole phối hợp cùng Cảnh sát Thế giới trong việc khai tử Thị trường ngầm của Père Noël. Justea cử hai nhân viên là Willus Zorach và Ayn Anchor điều tra về cuộc thảm sát này. 

Vào 11/ 2/EC 610, Pierrot thứ Năm giết thêm ba mạng kỹ nữ nữa thì tìm đã tìm ra chỗ nấp của Yuzette. Yuzette dùng Thanh kiếm Venom tẩy não Lemy (Len) nhưng Gretel (Rin) đã giải thoát cho cậu, Yuzette bị giết chết. 

Vào lúc này, Elluka xuất hiện, sử dụng thuật thôi miên của Eve, thôi miên Lemy rằng cô chính là "Công chúa Ngủ mê thứ Ba", bảo Lemy dẫn cô đến chỗ Irina. Elluka thuyết phục Irina rằng cô chính là Eve (Miku) đã chiếm hữu được thân xác của Elluka và chứng minh bằng cách vận dụng ma thuật thôi miên, chỉ Eve (Miku) mới làm được. Elluka và Gumillia thuận lợi gia nhập tổ chức tội phạm Père Noël. Elluka lấy bí danh là "Nhà Ma Thuật Thứ Bảy". Gumillia lấy bí danh là "Xạ Thủ Thứ Tám".

Cảnh sát Thế giới điều tra theo manh mối mà Pierrot để lại nhưng Bruno liên tục dùng quyền lực để ngăn chặn họ, cuộc điều tra lâm vào bế tắc. 

Vào 17/5/EC 610, sau cái chết của Yuzette, Ayn và Willus cũng đã đến kỹ viện của cô. Tại nơi đây, họ gặp Elluka, vì Elluka đã thôi miên nên họ không nhận ra cô là Hanne. Ayn và Willus  tìm được sổ ghi chép công việc của Yuzette, ghi lại các điều khoản giao dịch với các khách hàng, trong đó, họ tìm ra được cuộc giao dịch của Kaidor, xác nhận ông chính là Bruno giả mạo. 

Để thâu tóm Tài Đoàn, Kaidor Blankenheim và Lemy (Len) cùng Irina đã lập ra kế hoạch ám sát Phó chủ tịch Tài Đoàn Freezis - Nob Nicole. 

Vào 23/5/EC 610, Nob cùng Aai và Bruno có một cuộc họp với Chính phủ Lucifenia - Tổng thống Julia Abelard tại Vương Cung Lucifenia để nói về hướng phát triển của Tân Thế giới trước khi ăn tối ở Sảnh Gương. 

Ayn cùng Willus liên tục thu thập thông tin, xác định được Père Noël sẽ ám sát Nob nên đã đi đến Vương Cung ngăn chặn trước khi Lemy (Len) ra tay. Kaidor lập tức bị bắt đến Bộ Toại Hành Thủ Điều để tra tấn lấy thông tin, còn Irina và Lemy nhanh chóng về dinh thự, tránh khỏi mắt nhìn của truyền thông. 

Vào 2/9/EC 610, sau vụ bê bối của tổng thống Julia, Elluka đến gặp Pierrot thứ Năm, biết được Lemy (Len) là con nuôi của Julia, tại quán trọ mà cậu đang ở, cô mời cậu bỏ trốn tới Jakoku cùng mình trước khi rời đi để cậu tự quyết định. Lemy (Len) báo cáo việc này lại cho Irina và Irina ra lệnh cậu giết chết Elluka, Gumillia nhưng họ đã trốn thoát.

Vào 19/9/EC 610, Irina ra lệnh Gatt ám sát Kaidor. Mặc dù ông ta chết đi, Irina vẫn phải đối mặt với sự nghi ngờ của giới truyền thông với ý định buộc cô từ chức Tổng thống. Irina ra lệnh cho Lemy (Len) đi ám sát các thành viên đối lập cô trong ba tháng tiếp theo. 

Vào 2/10/Ec 610, Pierrot giết Nghị sĩ Quốc hội Elman Odbang tại Phố 11. 

Vào 21/11/Ec 610, tên sát nhân rạch bụng phóng viên Isidor Anghel của Toà soạn Saintes Fauraux tại Phố 2. 

Vào 8/12/Ec 610, Pierrot truy sát điều tra viên Jean Marcel của Cảnh sát Thế giới và thi thể anh ta được tìm thấy trên Sông Orgo hai ngày sau đó.

Vì sự kiện thảm sát lần nữa tái diễn, Gumillia cùng Elluka trở lại Rolled, quyết định giải quyết cậu bé. 

Vào 26/12/EC 610, biết được Ayn đang điều tra vụ thảm sát, Gumillia lợi dụng điều này, hẹn anh gặp "Heidemarie" trước Dinh thự Abelard. Lemy (Len) xuất hiện, trước khi kịp giết Ayn, Gumillia bắn xuyên tim Lemy (Len), tuy nhiên, từ bên trong Ly thủy tinh của Conchita, Banica Conchita (Meiko) dùng sức mạnh khiến cho Lemy (Len) không chết ngay. 

Vào mùa đông EC 610, Irina sau khi chôn cất cho Lemy (Len) ở Nghĩa trang thành phố Rolled để cậu hồi phục. Tiếp đó, cô đổ rượu Huyết Mộ bên trong Ly thủy tinh của Conchita lên phần mộ của cậu, để lại quần áo cùng chiếc ly, chờ đợi cậu tái sinh. 

Vào 26/1/EC 611, Tổng thống Julia tuyên bố từ chức từ văn phòng tổng thống. Ngay lập tức, "Irina Clockworker" đưa ra một bức thư thách thức Elluka phải quyết đấu với cô ta tại Cao nguyên Merrigod rồi cùng chuồn khỏi đó tới lăng mộ của Pale Noël với Gatt Coulomb. Elluka cùng Gumillia quyết định chấp nhận lời thách đấu, muốn đánh bại cô ta một lần và mãi mãi. 

Vào 29/1/EC 611, Banica (Meiko) ra lệnh Gretel (Rin) đánh thức Lemy (Len) hồi sinh khỏi phần mộ, dẫn cậu đến dốc núi Apocalypse. 

Cuối ngày hôm đó, Gatt (Gakupo) được Irina lệnh mang Grim the End đi phục kích Elluka và Gumillia khi họ trên đường đi đến Merrigod. Gatt (Gakupo) nhanh chóng bị đánh bại, anh ta chịu khuất phục và hai ma đạo sư lấy đi Grim the End, tiếp tục tiến lên phía trước.

Bên trong Kim khí Phẫn nộ có Seth Twiright và Adam Moonlit (Kaito) trú ngụ. Seth nhanh chóng nhận ra Gumillia là một trong 62 người trái đất đã chết,chuyển sinh thành Tinh linh Rừng cây và rồi chuyển sinh thành con người. 

Vào 30/1/EC 611, Elluka và Gumillia chạm trán với Irina trong lăng mộ Pale, Quyết đấu trên Cao nguyên Merrigod nổ ra. Tiếp đó, Lemy (Len) nhanh chóng đi đến trợ giúp Irina, cậu tấn công Elluka nhưng bị Gumillia đánh trả. Vết thương của Lemy (Len) nhanh chóng hồi phục, Gumillia tăng lực công kích, tấn công ngày càng dồn dập để làm chậm tốc độ của cậu bé. 

Irina phóng ra một luồng lửa về phía Gumillia nhưng rồi bị tia chớp của Elluka chặn đứng. Irina đấu với Elluka, Lemy (Len) đấu với Gumillia, cả bốn người liên tục thực hiện những đòn tấn công. Trong cuộc chiến, Elluka và Irina liên tiếp phản lại những đòn công kích của đối phương trong khi Gumillia không ngừng làm chậm các bước đột kích của Lemy vì biết không thể đánh bại cậu ta. Theo đó, Gumillia bỏ bùa gia tốc lên vũ khí của mình và dùng Thời Kế Bí Thuật lên Lemy với một chút hiệu lực.

Vào khoảnh khắc Lemy (Len) điên cuồng cầm dao lao về phía Gumillia, nữ ma đạo sư tóc lục dùng nòng súng đánh lệch hướng lưỡi dao của cậu ta, khiến cậu mất thăng bằng. Cô ký khế ước tạm thời với Ác ma Phẫn nộ - Seth Twiright rồi chuyển hóa chìa khóa hoàng kim thành đạn đưa vào khẩu súng lục, nhắm thẳng vào đầu cậu và bóp cò, Lemy (Len) chết đi. Irina ngay lặp tức dừng cuộc đấu và ôm lấy thân xác của cậu bé mà khóc ngất lên, cô nhanh chóng bị Gumillia cùng Elluka dồn vào thế bí. 

Lemy (Len) sau khi chết đi thì linh hồn được đưa vào Ly thủy tinh của Conchita, thức tỉnh kí ức của Hänsel (Len). Gretel (Rin) trong thân phận Arte (Rin trong Đại tội Ác thực) thức tỉnh thân phận Pollo (Len trong Đại tội Ác thực) cho Hänsel. Hänsel cùng với hai người bắt đầu quan sát trận quyết chiến từ chiếc ly. 

Trở lại trận đấu, Irina đã bị dồn vào đường cùng, cô thoát hồn khỏi thân xác Germaine (Meiko), kích hoạt Black Box Type S chứa bên trong thân mèo nhồi bông màu đỏ gây nên một vụ nổ lớn, cuốn theo Elluka và Gumillia vào thế giới trong tiềm thức của Levia Barisol.  Tại đó, Irina, Levia, Behemo, Eve Moonlit, và Gumillia chạm trán nhau trên đỉnh thần điện. Tiếp đến, Irina ra lệnh cho Eve thức tỉnh trên danh nghĩa "Chủ nhân Pháp Đình" từ Eve Moonlit và tạo ra khoảng không gian Pháp Đình trong phạm vi tâm thức.

Vào lúc đó, Irina giải thích rằng tại Pháp Đình mà cô tạo ra trong Eve, kể cả thần cũng có thể bị giết và tiết lộ ý định tiêu diệt mọi thứ liên quan đến thần, Ác ma Ác thực bị đe dọa nên quyết định can thiệp.

Trong lúc Levia và Behemo chuẩn bị tiếp chiến trận đấu của "Elluka" với Irina, Ác ma Ác thực can thiệp vào chiều không gian và triệu hồi bộ xương khổng lồ Worldeater, với ý định nuốt chửng tất cả những người đang có mặt ở đó bấy giờ.

Irina và Levia cùng nhau tấn công sinh vật khổng lồ với ma thuật lửa và sấm sét, đòn đánh hai bên va chạm mạnh. Một vụ nổ khủng khiếp diễn ra, cuốn phăng Gumillia, Behemo, Seth Twiright khỏi chiều không gian tới Minh Giới, đưa Adam Moonlit vào bên trong Chiếc muỗng Marlon - Kim khí Cường dục, trong khi đó linh hồn của Levia, Irina và Eve hòa lại thành một thể. Còn Ác ma Ác thực do đã thỏa mãn với kết cục của cuộc ẩu đả nên đã quay trở về chiếc ly rượu của mình, trận tử chiến kết thúc. 

Tại Minh Giới, Behemo gặp lại Gumillia và Seth Twiright, anh ngăn cản Gumillia lên Thiên Giới bởi cô ấy còn sống, anh tiết lộ rằng chỉ Chủ nhân Minh Giới Levia Barisol mới có thể đưa cô trở về địa giới, bản thân sau khi đưa Seth - lúc này đã ở hình dạng chiếc mặt nạ cho Gumillia thì lên Thiên Giới gặp lại Held. Ở lại, Gumillia muốn đợi Levia đến đón mình, cô cùng Seth thực hiện thí nghiệm về loại khí ở đây, nó khiến người khác biến chứng và cắn nuốt linh hồn nạn nhân, Gumillia đeo Seth lên để tránh luồng khí đó. Từ lúc này, Gumillia trở thành Tân "Chủ nhân Minh Giới" và chiếm lấy nơi đây, dẫn lối linh hồn vào Minh Giới hoặc Thiên Giới. Gumillia cai quản Minh Giới và đứng trước cổng vào Thiên Giới ngăn chặn linh hồn chủ nhân khế ước đến Thiên Giới, đánh giá tội lỗi của họ, cơ thể nhân loại của cô dần tan rã, cô trở về với nguyên trạng người Trái Đất của mình. 

Tại Thiên Giới, Behemo đi đến đây, tìm thấy được Allen Avadonia (Len trong Đại tội Ngạo man) đang chú ngụ trong Black Box. Anh đưa cậu ra ngoài rồi đi vào trong đấy, sử dụng Akashic Recorder trong Black Box nhìn nhận lại lịch sử thế giới đã trải qua. Anh cực kì bực tức vì với thông tin về Seth, anh quyết định loại trừ những Thể Nhân tạo còn lại trên địa giới. 

Sử dụng Black Box, Behemo gửi tin cho dòng họ Zorach vốn đang canh chừng cơ sở Freezis phá hủy các thiết bị và những thể nhân tạo trong đó. Willus Zorach và ông nội rời khỏi nơi đấy, mặc nó bị dung nham nuốt chửng. 

Trước khi để Allen (Len) trở lại vào Black Box, Behemo nói cho cậu biết, Riliane (Rin) sẽ lần nữa chuyển sinh ở phương Đông vào hai trăm năm sau, đến lúc đó, anh sẽ đến đón cậu. 

Tại địa giới, sau khi linh hồn của Levia, Eve Moonlit và Irina Clockworker hợp thành một trong cơ thể của Lukana Octo, thực thể mới thức tỉnh tại lăng mộ của Pale Noël. Bị choáng ngợp bởi những ký ức và ma thuật của ba cuộc sống khác nhau, cô nhận ra rằng mình cần một cơ thể mới rồi cô nhanh chóng nhận ra mình không thể dùng ma thuật và ngày nào đó cũng sẽ không thể dùng cả thôi miên rồi cuối cùng là Thuật Chuyển Thân được nữa.

Xác định rằng mình có khoảng hai đến ba thế kỉ để tìm một cơ thể mới, cô suy nghĩ về danh tính mới của mình. Cô quyết định sử dụng bí danh "Elluka Clockworker", còn danh tính thật sẽ là "Ma" do cả ba linh hồn trong cô đều từng cố gắng trở thành Ma. Sau khi xác định danh tính công khai của mình, Ma tiếp tục đi du hành. 

Cảnh sát Thế giới ngay sau đó đã đến, bắt ngay Germaine lúc này đã thoát khỏi sự chiếm hữu của Irina mang thân phận Julia, cùng với Gatt, về nhà tù Elphegort. Tổ chức Père Noël tan rã.

Thân thể Germaine (Meiko) không có được ma thuật của Irina duy trì nên nhanh chóng già đi, cô giải thích mọi người rằng cô chính là "Nữ anh hùng cách mạng" nhưng chẳng một ai tin cô. 

Vào 2/EC 611, hai cảnh viên của Bộ Thực Động Quốc tế, Ayn Anchor và Willus Zorach đến viếng thăm cô, họ có phần cảm thông và tin tưởng lời cô nói về việc bị chiếm hữu lẫn không có ký ức về những chuyện đã qua gần trăm năm nay, hai cảnh viên chấp nhận lời thỉnh cầu trở về quê hương của cô, chuyển Germaine đến nhà tù ở Lucifenia. 

Ayn đẩy Germaine đã già yếu đi khắp Lucifenia đã đổi mới, đi đến quãng trường Milanais, cả hai nghe được giọng hát của Rin Chan. Nhìn Lucifenia đã trở thành một đất nước xinh đẹp như thế này, Germaine hạnh phúc, tuyên bố mình đã không hối tiếc.

Vào 3/EC 611, Germaine chết già trong tù. 

ẢNH MINH HỌA

(Nguồn ảnh: Biên Niên Sử Ác Ma Toàn Thư)