Sau khi quỷ thần bị tiêu diệt cả thế giới đều thay đổi.
Những cuộc chiến diễn tranh giành đất tại Cruyora, nơi chưa có ai sinh sống cho tới giờ. Nhưng đó không phải thứ các vị thần và anh hùng cần quan tâm. Pháo đài Phipolis và lâu đài quỷ trở thành nơi kỷ niệm cho chiến thắng của anh hùng.
Những người lính và mạo hiểm giả tham gia vào đoàn chinh phạt đều về hưu với kho báu chiếm được trong lâu đài quỷ, có người trở thành quý tộc, có người thành thương gia,…. Nhưng quan trọng là họ đã đạt được ước mơ của mình.
Nhóm Torekgrouth trở thành huấn luyện viên cho hiệp sĩ đoàn của vương quốc Hasmus.
Nhóm Tovir thì tan rã do các thành viên kết hôn, mục sư với xạ thủ và đạo tặc với thuần thú sư, chỉ có Tovir một mình trờ về thành phố Tự do và tham gia lực lượng hiệp sĩ nơi này. Nghe đâu sau đó anh ta được con gái lãnh chúa cầu hôn và trở thành lãnh chúa mới.
Khu rừng Southern Hedgehog được các quốc gia biến thành vùng trung lập và cử lực lượng bảo vệ xung quanh nó. Chỉ có những lãnh đạo cấp cao mới biết lý do vì sao lại làm thế.
Anh hùng Yori thì trờ thành đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn của Đế quốc, sau đó cậu ta đồng ý lời cầu hôn của đệ nhất công chúa. Trong đám cưới của họ một con thánh long đã xuất hiện mang theo quà cưới. Nghe đồn là con của họ đều có một vết bớt hình rồng ở sau lưng.
Kiếm sĩ Sainari và tư tế Arikiko thì đi du hành khắp nơi, mọi người ở nơi họ đi qua đều hết lòng ca ngợi công lao của họ. Bất ngờ là hai người họ đã kết hôn với nhau, không ai biết cả, chỉ có Dirpha và các vị thần làm chứng cho họ.
Pháp sư Juninobu thì trở thành hiệu trưởng học viện ma thuật tiếp theo, các công trình nghiên cứu của cậu ta đã giúp đời sống của mọi người tốt hơn, tạo ra nhiều việc làm hơn. Nghe đâu cậu ta có cảm tình với một cô gái nhưng mỗi khi anh ta tìm cách gặp mặt, thì những người lính canh rừng Southern Hedgehog sẽ nghe thấy tiếng rồng gầm giận dữ.
Cả thế giới bước vào thời kỳ yên bình nhưng dù sao các loài đều có tuổi thọ và khi họ mất đi, thế hệ tiếp theo càng ngày càng quên mất đi các vị thần và câu truyện về các anh hùng.
100 ngàn năm sau, thế giới đã thay đổi chóng mặt, khoa học phát triển song song với ma thuật khiến sức mạnh các loài mạnh mẽ hơn. Nhưng càng có nhiều sức mạnh thì suy nghĩ mình có thể thống trị thế giới càng lớn.
Sau ngàn năm chiến tranh với nhau một vương quốc phát hiện ra một căn phòng bí mật ở nơi từng là đại thánh đường của Thánh quốc. Trong đó họ phát hiện ra ghi chép về cách triệu hồi các anh hùng từ thế giới khác.
Trong khi vương quốc đó đang chuẩn bị triệu hồi thì ghi chép đó bị sao chép và đến tay những quốc gia khác. Cuối cùng mỗi quốc gia đều triệu hồi một anh hùng của riêng mình. Nhưng việc triệu hồi không được phép của thần cũng mang lại tai họa
Ở nơi từng là lâu đài quỷ, một vết nứt không gian xuất hiện và từ đó những sinh vật kỳ dị xuất hiện. Chúng là Dị thể, bị Long thần giam giữ nhưng do việc triệu hồi bất hợp lệ đã mở ra một khe hở cho chúng thoát ra.
Sức mạnh của chúng hoàn toàn áp đảo những máy móc, phép thuật của các loài. Rất nhanh Cruyora, Kilun, Unul đều thất thủ, người sống sót chạy về phòng tuyến cuối cùng ở bên ngoài rừng Southern Hedgehog.
Trong khoảnh khắc nơi đây sắp bị công phá một tiếng rồng rầm vang lên từ trong khu rừng. Ngay sau đó từ trong rừng hàng trăm ngàn con rồng bay ra, chớp mắt quét sạch đội quân Dị thể nhiều như nước biển khỏi Aedrin.
Khi những người sống sót còn chưa bắt kịp tình hình, một con rồng trắng dài 200m bay thẳng tới. Những anh hùng triệu hồi may mắn sống sót thủ thế chuẩn bị chiến đấu, nhưng giây tiếp theo một giọng nói vang lên.
- Nghe đây mấy tên anh hùng yếu nhớt kia, ta đây sẽ phụ tránh huấn luyện cho bọn ngươi cho nên hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Một cuộc phiêu lưu mới được mở ra, chuyến hành trình tiêu diệt toàn bộ Dị thể đã bắt đầu.