Blood Moon Ball ở Underworld hoàn toàn hỗn loạn sau những gì đã xảy ra, Star nhìn Tom và suýt rơi nước mắt.

-"TOM!!! RỐT CUỘC CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI MARCO ?!"

Tom quay lại nhìn Star với vết thương trầy xước chảy máu trên mặt. Vết xước của anh ta cuối cùng cũng tự vá lại và Tom lau máu thừa trên mặt.

-"Bill ..", Tom nói nhỏ.

Star nhìn Tom bối rối và Tom thở dài và nói,

-"Bill Cipher là bạn với bố tớ, tóm lại Bill là một con quỷ tâm trí. Một ngày nọ, Bill đến thăm tớ  trong một giấc mơ và hắn ta đã đề nghị cho tớ một cơ hội để ở bên cậu lần nữa..và tất nhiên tớ đã nhận lời nhưng hắn ta không bao giờ nói với tớ. Nên tớ đã không ngờ điều này sẽ xảy ra với Marco .. "

Star đứng dậy, nhặt đũa phép rồi đỡ Tom dậy, cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh và nói,

-"Tom, tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra với Marco. Hãy nói cho tôi biết thêm về Bill Cipher."

Tom đứng thẳng dậy và nhìn lại Star,

-"Bill bảo tớ đọc thuộc lòng một lời nguyền .. làm cho Marco không đến được với cậu và khi tớ đọc nó trong lúc ánh trăng chiếu,thì Marco bắt đầu thay đổi hình dáng ngần giống với một con quỷ"

Mặt Star tái đi và thở dài,

-"Tom, tôi lấy một con quỷ của cậu và tìm Marco nhưng tôi mong rằng cậu sẽ không bao giờ tin tưởng một con quỷ gian xảo nào đó cung cấp thêm cho cậu một thứ gì đó như lần này được chứ"

-"Tớ biết, tớ biết. Nhưng Bill đã nói với tớ rằng tớ có thể ở bên cậu một lần nữa."

Star rên rỉ và ngửa đầu ra sau,nhìn con quỷ ba mắt trước mặt cô chán nản nói

-"Được rồi, tôi hiểu cậu vẫn muốn ở bên tôi nhưng chúng ta đã kết thúc rồi giờ tôi chỉ muốn biết Marco đã đi đâu."

Tom gãi sau đầu.

-"Đó là vấn đề, tớ không biết Bill đã đưa Marco đi đâu."

Star gật đầu và nhìn về phía sau Tom, cô ra hiệu cho con quỷ đưa cô đến phòng khiêu vũ để mở cửa xe ngựa. Cô ấy bắt đầu đi về phía xe ngựa và Tom quay lại nhìn Star đang bước vào xe,

-"Chờ đã! cậu định đi đâu vậy?"

Star nhìn Tom với vẻ mặt kiên quyết và nói,

-"Tôi sẽ trở về nhà để lấy kéo của tôi."

-"Tại sao? Tớ tưởng rằng cậu không biết Marco đã đi đâu."

-"Điều đó đúng nhưng, tôi biết một người có thể giúp tôi."

Cánh cửa xe ngựa đóng lại và con quỷ nâng Star trở lại thế giới bề mặt.

*Tại một khu cắm trại nào đó*

Bipper đã mở một cánh cổng vào một khu rừng và dẫn những người bạn mới tìm thấy của mình đến một khu vực  gần một con sông đang chảy. Hắn quay lại nhóm của mình và sửa lại chiếc băng đô trên bộ đồ của mình.

-"Đã đến lúc chúng ta bắt đầu làm một số hành động xấu xa,hỡi các bạn của tôi."

Các chàng trai đều nhìn nhau rồi im lặng và thích thú. Wirt bước lên và nói,

-"Làm sao tôi có thể làm một số" Hành động xấu xa "với những người này. Tôi thậm chí còn không biết tên của họ."

Wirt nhìn lại Marco và Ice Finn, hai người đang đứng đó và nhìn Wirt hơi sốc.

-"Xin lỗi các bạn, tôi không nghĩ điều đó nghe có vẻ có ý nghĩa nhưng thực sự thì tên các bạn là gì?" Demon Marco hỏi

Ice Finn bước lên và giới thiệu bản thân,

-"À tên tôi là Ice Finn và-"

-"Ok, đủ rồi! Đây không phải là một cuộc gặp gỡ nào đó!"

Bipper hét lên không quá lớn. Bipper xoa đầu và nói,

-"Xem này, chúng ta có thể xem qua tên và những thứ khác sau nhưng hiện tại chúng ta phải nghĩ về một số vấn đề của các thành viên đấy."

Wirt thở dài và nói,

-"...Thật sao? vấn đề về nhà cửa ư"

-"Thôi nào. Chuyện này rất nghiêm trọng."

Bipper nói với giọng hơi nghiêm túc và sau đó tiếp tục những gì hắn đã nói trước đó,

-"Được rồi,Ta đang nói về một số vấn đề sẽ xảy ra ở thế giới của chúng ta. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu một số người ở quê nhà cố gắng ngăn cản chúng ta?"

Bipper đi giữa chỗ Demon Marco và Ice Finn đang đứng và dùng tay ôm vai cả hai.

-"Ý ta là hãy bỏ qua lời nói của Tree Gnome, chúng ta có những thứ tốt để chuẩn bị-"

Wirt cắt lời Bipper để nói,

-"Đợi đã, đợi đã, cậu vừa gọi tôi là Tree Gnome?"

Bipper buông vai Demon Marco và Ice Finn,

-"À thì ...biệt danh mới!"

Wirt cạn lời rồi cũng im lặng với tên điên này.

-"Nhưng một lần nữa, chúng ta cần phải làm gì đó với những người ở quê nhà."

Wirt mở miệng như thể anh ta định nói điều gì đó nhưng lại đóng lại vì anh ta cảm thấy mình cần lắng nghe những gì Bipper thực sự sẽ nói.Ice Finn quyết định lên tiếng sau một thời gian không nói chuyện

-"Còn về việc chúng ta chia ra hai người một nhóm và đến những chiều không gian khác để sắp xếp thêm .."

-"Ngươi biết ta có ý tưởng gì không. Chúng ta sẽ chia nhóm đến những thế giới mà chúng ta đến và tạo ra một số hỗn loạn trong đó thì sao?"

Bipper nói trong khi cắt ngang những gì Ice Finn đang nói.

-"Đó là những gì tôi đã nói-"

Bipper cắt lời ice Finn một lần nữa để nói,

-"Ok, vậy chúng ta có một kế hoạch? Tốt! Vậy còn .. hmm ..Demon Marco cậu và ta sẽ là một nhóm,Beast và Slowflake là một nhóm.Rồi đến hai chiều không gian khác nhau rồi tạo ra hỗn loạn,tiện thể tìm thêm thành viên mới luôn các ngươi thấy sao? "

Tất cả đều ngập ngừng nhìn nhau một lúc rồi gật đầu đồng ý.

-"Ok bây giờ tất cả chúng ta đều đồng ý, chúng ta hãy bắt tay vào thực hiện kế hoạch này!"

Bipper đã mở ra hai cổng  trước mặt mình, Wirt và Ice Finn. Cả hai nhìn lại để thấy cánh cổng màu xanh sáng rực phía trước họ. Bipper nhìn lại Wirt và Ice Finn và nói,

-"Chà .. đừng chỉ đứng đó! Cổng sẽ đóng bất cứ lúc nào nếu hai ngươi đứng đó mà không vào đấy!"

Bipper và Demon Marco bước vào cổng của mình và cổng đóng lại.Ice Finn định bước vào cổng của mình nhưng Wirt đưa tay ra làm động tác dừng lại.

-"Chờ đã ..Ice Finn phải không?"

Finn quay sang Wirt và nói,

-"Yea? Cái gì vậy?"cậu dừng bước nhìn Wirt

Wirt nhìn Ice Finn một lúc nhưng không nói gì,

-"Ừm .. Đừng bận tâm, chúng ta hãy đi thôi."

Sau đó Wirt bước vào cổng trước.Ice Finn làm vẻ mặt bối rối và đuổi theo để xem anh có điều gì muốn nói không, nhưng Wirt chỉ im lặng tiếp tục đi.Ice Finn gạt bỏ những gì đã xảy ra và theo sau nắm lấy đuôi áo choàng của Wirt. 

*Tại cổng kia*

Sau khi bước vào cánh cổng đã được đóng lại, Marco vươn đôi cánh mới của mình và nhìn xung quanh. Cậu ấy có rất nhiều suy nghĩ xoay quanh tâm trí của mình về những gì đang xảy ra,

Tôi đang ở đâu? Where's Sta- Suy nghĩ của cậu dừng lại khi cậu cảm thấy đầu mình nhói lên. Anh nhăn mặt trước cảm giác đó và ngừng nghĩ về nó.Nhưng nó lại càng rõ hơn

-"Cái-Cái quái gì vậy ?!", Cậu bực mình nói. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vọng lại trong đầu cậu.

"Bạn không được phép nghĩ về cô ấy ..'

Đôi mắt của Demon Marco hơi mở to và cậu nói trong đầu,

"C-bạn là ai? Tôi cứ nghe thấy bạn trong đầu .. và tôi rất đau mỗi khi bạn nói chuyện .."

Giọng nói trong đầu cậu quay lại để nói,

"Chúng tôi không có nhiều thời gian cho việc đó, chúng tôi có một công việc phải làm mà bạn biết đấy .. Tại sao bạn không bắt đầu sử dụng đôi cánh mới mà bạn đã có?"

 Demon Marco kéo căng một bên cánh sang một bên để cậu có thể nhìn thấy nó và cậu cũng làm như vậy với cánh còn lại. Marco gật đầu với chính mình và quyết định sử dụng chúng, cậu vươn đôi cánh của mình một lần nữa và dụi chân xuống đất.

-"Được rồi..."

Sau đó Marco bắt đầu chạy và vươn cánh ra,cậu nhảy và đập cánh một chút và bắt đầu bay lên.

-"B-bay!"

Marco sau đó đã lên cao một chút so với mặt đất và cậu bắt đầu đập cánh thêm một chút nữa, không lâu cậu đã bay được.Cậu bay lượn trong không gian lạ rồi bay đến cuối cổng, đột cánh phải của cậu va vào một cành cây và anh ấy ngã trở lại mặt đất hôn đất mẹ. cậu ta đáp mặt xuống cỏ trước rồi từ từ đứng dậy.cậu gạt phần bên phải của cánh ra và thả lỏng cả hai cánh của mình.

-"Ok ngài biết gì không? Tôi sẽ chỉ đi bộ một lúc."cậu nói với người đang theo sau cậu

-"...Phụt!HAHAHA...ối chà,xem kìa ngươi tính làm trò hề cho ta xem đấy à"Bipper ôm bụng cười,rồi cũng giơ tay ra đỡ Demon Marco.

Marco nắm tay hắn và bắt đầu đi về phía trước và cả hai ra khỏi khu rừng này. Khi ra khỏi khu rừng cả hai đang ở, cả hai nhìn thấy một bãi đậu xe phía trước một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ có tên là Mystery Shack và một cô bé mặc áo len màu hồng nhạt nhảy ra khỏi xe và khóc.Rồi lại có thêm hai người đàn ông khác nhảy ra khỏi xe và một trong số họ đi đến cô gái và vỗ vào lưng cô. Ba người đi vào ngôi nhà và đóng cửa lại.

-"Thế giờ chúng ta sẽ làm gì đây?đốt căn nhà đó chăng?"

-"Nah...đừng, chưa phải lúc đâu ta cần làm chút chuyện quan trọng hơn"Nói rồi hắn khoanh tay dựa vào một cái cây kế bên.

 Đột nhiên,hắn như nảy ra một ý tưởng nào đó rồi ghé sát tai Marco kể ra.Rồi Marco gật đầu,sau đó cả hai rời khỏi nơi mình đang đứng rồi tiến đến ngôi nhà nhỏ kia.