isagi là một bán thần thú baku hiếm hoi - một loại yêu quái chuyên ăn những giấc mơ của con người, đặc biệt là ác mộng. một ngày nọ isagi cảm nhận được nguồn "thức ăn" dồi dào đến từ rin - người thường xuyên mơ thấy ác mộng sau đêm đông định mệnh năm 15 tuổi.

thấy rin bị mất ngủ, suy sụp tinh thần, tâm trạng ngày càng cáu gắt, isagi đề nghị giúp đỡ rin theo thoả thuận đôi bên cùng có lợi. isagi sẽ có năng lượng còn rin sẽ được ổn định lại. song do xã hội hiện nay không ai tin yêu quái còn tồn tại nên rin rất khó chịu và nghi ngờ, liên tục từ chối làm ngơ. không có sự chấp thuận của đối phương, isagi không thể tiến hành việc ăn ác mộng.

một hôm rin bị choáng váng ngất xỉu vì thiếu ngủ, trong lúc mê man rin vô thức gọi tên isagi. isagi xuất hiện và đi vào giấc mơ của rin để săn ác mộng. do tâm lý bị ảnh hưởng nặng, giấc mơ của rin giống như một khu rừng chết, xác xơ, u tối và chồng chất đau khổ. sáng hôm sau rin tỉnh dậy, thấy đầu óc có phần tỉnh táo, bên đầu giường có gắn một tờ note "tôi đã ăn một ít ác mộng của cậu rồi, còn nhiều lắm, tối nay tôi lại đến". rin bớt hoài nghi và nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị kia, quyết định chấp thuận.

tuần 3 lần isagi sẽ tới với rin, từ từ trò chuyện, an ủi, chữa lành cho rin trong lúc hai người đồng hành trong mơ. những giấc mơ của rin dần tươi sáng trở lại, sức khỏe tinh thần cũng tốt hơn, bớt khó chịu cáu gắt, bắt đầu cảm thấy yêu mến và nảy sinh tình cảm với isagi nhưng không nói ra.

sau gần một năm, nhân một ngày sae về nước, rin đã nghe lời khuyên của isagi và làm hoà với anh trai. tuy nhiên vào ngày rin tròn 16 tuổi, isagi bất ngờ nói lời tạm biệt vì bây giờ giấc mơ của rin đã có những sắc màu và hoàn toàn hết ác mộng, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của isagi đã kết thúc. kể từ đó isagi không xuất hiện nữa, rin rất sốc và lại bị mất ngủ, thường mơ thấy mình bị bỏ rơi.

vài tháng sau, isagi gặp lại rin ở blue lock, cực kì ngạc nhiên khi thấy rin trở về làm con người khép kín, cộc cằn, không mở lòng như hồi trước. isagi kéo rin ra một góc hỏi han để rồi bối rối nhận ra nguyên nhân xuất phát từ mình. lần này rin thẳng thắn thổ lộ tình cảm, isagi lại bắt đầu quá trình chữa lành cho rin, nhưng không phải bằng việc ăn ác mộng nữa mà là bằng sự dịu dàng, vỗ về và yêu thương.