Ở một vùng đất ma giới xa xôi, có một con ác quỷ vì không muốn thừa kế ngôi vị đã bị quỷ vương phong ấn sức mạnh, đày đến vùng đất vắng, tự hắn sống mấy ngàn năm, làm vương nơi này. Dù đã mất đi một phần sức mạnh, hắn ta vẫn tàn bạo và nguy hiểm. Một kẻ không có trái tim, không nhân từ với kẻ nào xâm phạm đến địa bàn của mình, ai dám đến hắn sẽ không tha cho kẻ đó toàn mạng quay về. Ngày kia có một thiên thần từ thiên giới lạc xuống, vô tình bị hấp dẫn bởi vùng đất ma giới của ác quỷ, cậu đáp xuống muốn hái những bông hoa xinh đẹp trên vùng đất này mang về, không ngờ liền bị ác quỷ theo dõi bắt được. 

Ác quỷ có vẻ bề ngoài hơi xấu xí, thô kệch và có phần đáng sợ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần xinh đẹp như vậy bèn có chút động tâm không đành xuống tay, ác quỷ liền đem thiên thần nhốt trong lâu đài của mình, muốn thiên thần ấy chỉ thuộc về một mình hắn. Để ngăn cản thiên thần chạy trốn trở về thiên giới, ác quỷ lấy đi đôi cánh cùng phép thuật của cậu, mỗi ngày đều chú ý đến thiên thần xinh đẹp bên trong lâu đài.

Thiên thần mặc dù bị ác quỷ nhốt trong lâu đài, nhưng cậu vô cùng dịu dàng khoan dung, không tức giận với ác quỷ, ngược lại thương cho hắn cô độc mấy ngàn năm nơi này, chấp nhận bên cạnh bầu bạn cùng hắn, ngày đêm bên nhau tâm tình. Ác quỷ có được sự chân thành của thiên thần xinh đẹp thì vô cùng cảm động, hắn trả lại cánh cùng phép thuật cho cậu, cả hai ở bên nhau rất vui vẻ.

Thời gian trôi qua, ác quỷ đối với thiên thần ngày thêm tốt, hắn nguyện dâng cho cậu mọi thứ tốt đẹp mình mang về. Thiên thần ngày thêm dịu dàng tri kỉ, làm cho ác quỷ càng thêm yêu mến. Họ ở bên nhau càng lâu, ác quỷ càng sinh ra nhiều suy nghĩ phức tạp và lo sợ. Rằng lo hắn cô đơn quá lâu, nay có thiên thần làm bạn, lỡ như sau này cậu không còn nữa, thời gian còn lại hắn làm sao sống tiếp? Còn phức tạp, vì suy nghĩ của hắn đối với thiên thần chẳng còn thuần khiết như ban đầu, hắn đã chót yêu thiên thần.

Ác quỷ đã yêu thiên thần mất rồi. Hắn không định nói ra cho cậu biết, sợ thiên thần sẽ rời xa hắn, ác quỷ đành giấu sâu trong lòng, ngày ngày xem thiên thần như sinh mạng của mình, luôn luôn trân trọng nâng niu thiên thần như bảo vật mà an ủi lòng mình, như vậy đối với ác quỷ đã rất hạnh phúc. Vào một ngày xinh đẹp, thiên thần nói với ác quỷ cậu phải lòng hắn, ác quỷ nghe được vô cùng sung sướng, cũng thổ lộ lòng mình bấy lâu nay cho thiên thần nghe, càng bộc lộ tính cách yêu chiều thương yêu thiên thần.

Vùng đất chết mấy ngàn năm nay vì tình yêu của hai người mà tràn ngập sức sống, chim chóc bay về ca hót líu lo, hoa tươi thơm ngát không ngừng khoe sắc. Ác quỷ yêu thiên thần sâu nặng, càng ngày càng thêm yêu cậu, chỉ hận không dâng cho cậu mọi thứ tốt đẹp trên đời này cho thiên thần. Nhưng cuộc sống lại mang đến nhiều điều trái ngang, không ngờ sẽ có một ngày thiên thần lại vì hắn mà hi sinh mạng mình.

Rằng năm ấy, thiên long cướp đi ngọc trấn trời khiến thiên giới và ma giới rơi vào hỗn loạn, dẫn đến vô số bi kịch tại nhân gian, loài người vì thế rơi vào nguy cơ diệt vong. Một số môn phái tà đạo trong trong nhân gian bắt đầu ủ âm mưu, muốn cướp được thiên thần để trường sinh bất tử, đời đời kiếp kiếp thọ ngang tuổi trời, không may tìm đến nơi thiên thần và ác quỷ đang sinh sống.

Ác quỷ tuy mạnh, nhưng những kẻ kia vừa đông vừa không tầm thường, hắn trong lúc giao tranh cùng môn phái đã bị trọng thương. Kẻ đứng đầu học không ma thuật cao minh, liên tục tung chiêu tàn nhẫn muốn lấy mạng ác quỷ. Trong lúc ác quỷ sắp cạn kiệt sức lực, những kẻ kia thừa dịp tung chưởng về phía hắn, thiên thần không muốn ác quỷ hi sinh vì mình, khắc ấy lao thân vào chặn thay ác quỷ, vì thế mà vong mạng.

Tận mắt nhìn thấy đôi cánh trắng xinh đẹp nhiễm đỏ máu tươi, hơi thở người yêu sớm đã không còn, trái tim ấy đã không còn đập vì hắn, ác quỷ trong phút chốc cảm thấy cuộc sống của hắn hóa thành màu tro tàn. Ác quỷ vì thiên thần rời đi mà hóa điên, phong ấn từ đó được giải trừ trả lại sức mạnh cực đại cho hắn. Hắn đem từng kẻ tự tay mình lóc hết xương thịt, cho từng kẻ ch.ết dần trong đau đớn, đem máu của những kẻ ấy tế cho linh hồn của thiên thần.

Đứng trong biển máu tươi, hắn dịu dàng ôm thiên thần bước vào lâu đài, đặt lên môi cậu nụ hôn trìu mến. 

Khi ba cõi giao hòa, ác quỷ đã đi tìm linh hồn thiên thần của hắn khắp nơi nhưng không thấy, cuối cùng chỉ biết ôm lấy thân xác nguội lạnh chờ đợi ngày qua ngày. Lại qua mấy năm nữa, ác quỷ phát hiện thiên thần đầu thay vào kiếp người thường, hắn liền vứt bỏ tất cả lao vào vòng luân hồi chuyển kiếp, từ bỏ sức mạnh vĩ đại để tìm được thiên thần của hắn.
______________

Ngày nay, ác quỷ mang kí ức của kiếp trước đi tìm thiên thần của hắn. Ác quỷ đầu thai vào một đứa bé mệnh khổ, từ lúc mới sinh đã bị vứt bên ngoài, được sơ của cô nhi viện nhặt về nuôi lớn. Ở cô nhi viện, ác quỷ từ rất nhỏ phải nỗ lực, tự mình làm mọi thứ, học cách trưởng thành thật sớm. Dù không có phép thuật khiến cuộc sống hắn khó khăn, nhưng ác quỷ không bỏ cuộc, từng bước vươn lên, từng bước gian truân trắc trở bước đến ngày trưởng thành. Cuối cùng, ác quỷ từ tay trắng làm nên một cơ đồ lớn, rồi lập ra một thế giới hắc đạo.

Người đời gọi ác quỷ là ông trùm hắc bạch - Lãnh Hắc.