「Tôi xin lỗi vì đã tồn tại.」

THỜI GIAN DIỄN RA: EC 499 - EC 505

Tại Thế giới thứ Hai, Michael Arklow là em trai của Lich Arklow và là phụ tá của Levia Barisol, Held Yggdra thường đọc sai tên anh thành "Michaela".

Vào BT 528, trên đường kiến tạo tân thế giới, Michael và Gumillia Masumoto bị giết chết và Held đã dùng dữ liệu tinh thần còn lưu trữ để chuyển sinh các thuyền viên đã chết khác thành những Tinh linh Rừng cây tại Khu rừng của Held, Heldogort, Levianta. Mất hết ký ức về tiền kiếp, Chim oanh Michael trở thành bạn thân với tinh linh sóc chuột Gumillia.

Tại vùng Akuna của đại lục Bolganio, Jamataikoku là một triều đại thịnh vượng đến khi sụp đổ rồi trở thành các tiểu quốc gia, Raisa Netsuma - người đứng thứ ba Tộc Netsuma dẫn tộc di cư đến vùng Evillious.

Tại Levianta, Raisa Netsuma gia nhập tổ chức khủng bố Apocalypse của Pale Noël gây bạo động khắp Ma Đạo Vương Quốc.

Người dân theo phái Held ở Heldogort bị phái Levia ở Levianta đàn áp nên tách Heldogort ra khỏi Ma Đạo Vương Quốc, trở thành một vương quốc độc lập mang tên Elphegort.

Sau khi Raisa Netsuma bị quân đội Levianta giết chết, Tộc Netsuma reo giắc khủng bố khắp Evillious, đặc biệt là ở Elphegort, Lục Quốc chống trả suýt khiến Tộc Netsuma tuyệt chủng. Người Elphe tại Lục Quốc bắt đầu hành hạ, miệt thị Tộc Netsuma còn sót lại.

Thời gian qua đi, Michael nhìn thấy lễ cưới của Adam Moonlit (Kaito trong Moonlit Bear) cùng Eve Moonlit (Miku trong Moonlit Bear), anh cũng quen thuộc với Ma đạo sư Vĩnh cửu Elluka Clockworker.

Sau Sự kiện Venomania, vài lần Gumillia vô tình bắt gặp Gumina Glassred (Gumi trong Đại tội Sắc dục) cầu nguyện thần Held dưới gốc cây Thiên Niên Thụ.

Vào EC 324, Gumillia được Held giao nhiệm vụ bảo cho những tinh linh khác tăng cường màng chắn bảo vệ xung quanh khu rừng để ngăn các ma đạo sư tiến vào. Ông muốn bồi dưỡng cô để cô khiến Elluka tránh khỏi Irina Clockworker góp phần bảo vệ ký ức Levia ngủ sâu bên trong Elluka.

Vào 4/12/EC 473, cơ sở Freezis dưới Thành Hedgehog biến động, Thể Nhân tạo Keel Freezis ngủ đông thức tỉnh sau giấc ngủ đông.

Vào 21/11/EC 479, Clarith (Haku) được sinh ra tại làng Yatski, Lục Quốc. "Đứa con của quỷ" bị dân làng bạo hành rồi được Pháp sư làng Yatski nhận nuôi. Cô làm nông thuê cho Bá tước Felix.

Không lâu sau, mẹ của Clarith nhiễm Bệnh Gula, phải chịu đựng sự thèm muốn khủng khiếp với sâu bọ và đất đá.

Clarith bị Chelsea cùng Barbara, Alma bắt nạt.

Ayn - con Trưởng làng Yatski yêu Clarith, nhìn rõ được những tham ô từ người cha của mình, cậu dần chán ghét ông, anh muốn trở thành một người lính để có thể bảo vệ Clarith. 

Vào EC 489, Keel trở thành người học việc rồi làm quen với Mikina Sfarz. Hoàng hậu Prim Marlon vì muốn Hoàng tử Kyle Marlon (Kaito) tập trung cho ngai vàng mà dẫm đạp ước mơ hội hoạ của anh ta, sai người giết chết giáo viên mỹ thuật Margaret. Kyle (Kaito) nhờ Keel tìm nguyên do và cả hai trở thành bạn.

Cũng vào khoảng thời gian này, Keel khởi nghiệp tại Marlon.

Vào EC 490, Kyle (Kaito) đốt cháy toàn bộ bức tranh mà anh vẽ với nghệ danh "Karchess Crim", duy còn sót lại chân dung Ney Marlon (Neru) lúc nhỏ, Keel đã mua lại bức tranh này.

Ayn học kiếm thuật từ người anh họ Eugen.

Vào EC 491, Mikina mang thai và mối quan hệ giữa cô với Keel bị bại lộ. Bị Công tước Sfarz truy đuổi, hai người chạy trốn đến Quận Trung tâm, Aceid, Elphegort.

Vào 4/12/EC 491, Yukina Freezis ra đời. Hai vợ chồng mở một tiệm tạp hoá. Người Elphe bản địa kì thị ngoại quốc nên việc làm ăn ngày càng khó khăn.

Vào EC 492, Prim Marlon cải trang thành người làng Yatski rồi đưa Chiếc muỗng Marlon cho Mikina. Nhờ vào chiếc muỗng, gia đình Freezis thu hút được tiền tài, mở đầu là Vua Elphegort - Thorny Elphen giả thành lão già bần cùn đến mua một tẩu thuốc rồi quảng báo cho cửa hàng của họ.

Vào EC 493, Shaw Freezis ra đời. Côg tước Sfarz muốn trộm đứa bé nhưng bị Mikina ký khế ước với Ác ma Cường dục giết chết. Prim Marlon lợi dụng điều này mà lợi dụng Mikina trợ giúp Âm mưu Ác ma của bà ta.

Kinh doanh ngày càng thuật lợi, Keel phát triển cửa hàng nhỏ thành Thương Hội Freezis, tạo nên một mạng lưới thương nhân trên toàn Evillious: ở Lucifenia, Levianta và cả cố hương Marlon.

Trở nên cực kì giàu có, Keel mua một tước vị quý tộc ở Aceid và gia đình Freezis chuyển tới sống trong một dinh thự ở Quận Bắc. Anh cũng xây dựng mật thất ở Giếng cổ trong Khu rừng U mê.

Sau khi Yvette dùng Grim the End giết chết tướng Shalgham, phá huỷ âm mưu của Irina vây quanh Gast Venom thì cô gặp một thầy tu theo phái Held, cả hai trên đường hành hương. 

Đi đến phố cảng Lucifenia, Yvette cùng vị thầy tu xây dựng nên Tu Đạo Viện Held để thờ phụng Held dựa trên quỹ tiền của Thương Hội Freezis do Keel tài trợ.  Yvette quyết định dành quãng đời còn lại làm một tu nữ và được tân trưởng viện rửa tội. Về sau cô thay thế thầy tu làm trương viện, giúp những tu nữ khác quản lí nhà thờ và trại trẻ mồ côi.

Theo thời gian Keel hợp nhất Thương Hội Freezis và Tổ Hợp - một tổ chức môi giới thông tin quốc tế. Tổ Hợp chấp nhận để một trong số những đặc vụ Bruno của họ trở thành người phụ tá hàng đầu của gia tộc đổi lại Keel đồng ý để đặc vụ Bruno đó có toàn quyền quản lý gia tộc và tài sản của gia tộc trong trường hợp tộc trưởng qua đời và chưa tìm được một người thừa kế ngay tại thời điểm đó cho đến khi người thừa kế mới được xác định.

Vào EC 495, Aile Freezis ra đời. Keel lúc này cũng phát hiện ra tài tăng viết tiểu thuyết của Yukina.

Vào EC 499, Irina đưa Thanh kiếm Venom cho Mikina cất giữ tại Dinh thự Freezis để sắp xếp cho Kyle (Kaito) bị Ác ma Sắc dục chiễm hữu.

Vào 1/EC 499, Ma đạo sư Elluka đã tới gặp Đại Địa Thần - Held trong Rừng Thiên Niên Thụ, nhờ ông giúp cô chuyển sinh Tinh linh thành đồ đệ để ngăn cản sự sụp đổ của Lucifenia mà cô thấy trong Dự Tri Mộng. Michael và Gumillia quan sát hai người họ.

Sau khi Elluka rời đi, Michael quyết định thu thập một ít quả Trauben từ một khu vườn gần Hồ Niềm Vui, nhưng trên đường về bị chim Rollam Lich tấn công. Bất tỉnh và rơi xuống đất, chim oanh đã được Clarith cứu và đưa về nhà cô ấy. Clarith đặt tên cho chim oanh là "Grüne", Michael cũng làm quen với mẹ Clarith.

Hai tuần sau, Gumillia đến đón Michael về Khu rừng U mê, trước khi rời khỏi nơi đó, mẹ Clarith bảo với họ rằng bà biết họ là tinh linh. Nói với họ rằng Clarith bị ngược đãi là do dòng máu Netsuma chảy trong người cô.

Sau khi về nhà không còn thấy chim oanh, Clarith đau khổ, quyết chạy vào Khu rừng U mê. Michael nghe được nguyện vọng cầu xin có bạn của Clarith tại Thiên Niên Thụ. Vì Held đang ngủ say nên không quan tâm cô.

Khi Held thức dậy vài ngày sau đó, Michael kể lại việc này cho Đại Địa Thần và cố gắng thảo luận các lựa chọn để cải thiện cuộc sống của Clarith, như là chạy trốn khỏi Elphegort.

Trong khoảng thời gian này, Held đã tiết lộ với Gumillia về kế hoạch của mình là để tinh linh theo dõi hai trụ thần Behemo và Levia đã mất kí ức sau khi chuyển sinh bằng cách trở thành học trò giúp đỡ Elluka thu thập các kim khí đại tội. Gumillia được Held chỉ dẫn cách phong ấn kí ức của Elluka khi cô có dấu hiệu nhớ lại.

Elluka Clockworker lúc này đã trở lại, Held quyết định cho Michael và Gumillia trở thành học trò của Elluka thời hạn ba năm. Tại Nghi lễ Chuyển sinh, Michael nghĩ đến hình dáng Eve (Miku) và Gumillia nghĩ về Gumina, hai tinh linh nhanh chóng chuyển sinh thành hai con người có hình dáng y như họ nghĩ đến. Michael lúc này cũng lấy luôn biệt danh Michaela làm tên.

Đại Địa Thần chuyển những ký ức khi là chim oanh vào đầu Michaela khiến cô bị đau đầu.

Michaela (Miku) và Gumillia được Elluka dạy ma thuật trong ngôi nhà hoang tại Khu rừng U mê, Michaela (Miku) học được cách dùng Bài ca Thần chú - bao gồm Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ dùng để thi triển Tham tri Ma pháp tìm ra Kim khí Đại tội, còn Gumillia thì học được Mộc Thuật cùng Thuỷ Thuật.

Vào 4/EC 499, Michaela đi đến Aceid, Lục Quốc vì thấy dấu hiệu của Kim khí Đại tội, Elluka dẫn Gumillia về Vương Cung Lucifenia.

Cơn đau đầu vì ký ức cũ vẫn không chấm dứt, Michaela ngã bất tỉnh trên đường đi rồi được Clarith đem về chăm sóc.

Michaela nhớ lại Clarith và muốn giúp đỡ cô sống tốt hơn tại làng Yatski. Cô và Clarith sống chung, Michaela nhanh chóng nhận được thiện cảm từ những người xung quanh.

Trong một lần ra ruộng, Michaela (Miku) làm quen với Ayn. Sau khi Ayn rời đi thì thấy Clarith đang bị bọn Chelsea ức hiếp, cô đứng ra bảo vệ người bạn thân.

Mẹ của Clarith ngày càng yếu đi, tính mạng đứng trên bờ vực.

Michaela sử dụng Bài ca Thần chú phát hiện Kim khí Ác ma ở Dinh thự Freezis. 

Sau khi vào Vương Cung Lucifenia, Gumillia được Elluka dạy Thời Kế Bí Thuật để thi triển Thuật Trừ tà loại bỏ Ác ma Đại tội khỏi người bị chiếm hữu. 

Trong một lần ra ruộng, Chelsea nói với Clarith rằng Michaela chơi với cô vì muốn để Michaela nổi bật. Cũng vào lúc này, mẹ của Clarith mất. Clarith chạy đến bên Michaela, vì mẹ mất và mối nghi ngờ đan xen, cô khóc nức nở. Cô gái tóc màu lục đáp lại bằng cách ôm lấy Clarith và nói rằng cô thích Clarith vì cô ấy là chính cô, Clarith là một con người tuyệt vời. Cả hai quyết định đi tới Aceid để có cuộc sống mới. 

Vào 9/EC 499, Eugen lúc này phát hiện trưởng làng Yatski biển thủ tiền của Bá tước Felix nên bị trưởng làng đầu độc, trưởng làng đổ tội này lên Clarith, ra lệnh dân làng đến bắt Clarith. Ayn biết tin này nên chạy đến báo cho Clarith cùng Michaela, anh cùng hai cô gái kịp thời chạy đi. 

Ayn đưa hai cô gái đến Aceid, tới quán trọ mà bà đỡ của cậu và chồng bà ấy mở ở Quận trung tâm. Sau khi giải thích tình hình cho hai vợ chồng và thấy Clarith với Michaela ở trọ lại đó, cậu từ biệt họ và đi tới Toragay. Tại đây, cậu gặp Bá tước Felix tại dinh thự của ngài và giải thích về những chuyện đã diễn ra ở Yatski. Kết quả là cha cậu bị bắt và Ayn tham gia quân đội Elphegort, dưới trướng của Bá tước Felix.

Sau một tuần, Mikina Freezis đến quán trọ, tình cờ gặp hai cô gái rồi thuê cả hai làm thị nữ ở Dinh thự Freezis vì đồng cảm cảnh ngộ. 

Vào 12/EC 499, tại Dinh thự Freezis, Clarith cùng Michaela gặp lại Ayn khi Bá tước Felix đến gặp Keel, cả ba cùng trò chuyện, anh bảo với họ rằng anh đã thực hiện ước mơ của mình rồi, sau đấy cả ba tạm biệt nhau. 

Sau khi Ayn rời đi, Clarith yêu cầu Michaela hát cô nghe một bài hát. Michaela ngân một Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ rồi phát hiện ra một kim khí ác ma ở trong Kho bạc của Dinh thự Freezis. Keel lúc này vô tình nghe được giọng của cô sau khi tiễn Bá tước Felix, anh đề nghị thuê giáo viên thanh nhạc về dạy Michaela, Michaela đồng ý. 

Vào 1/EC 500, Keel cho Kyle quan sát Thanh kiếm Venom và Đức vua bị Ác ma Sắc dục chiễm hữu. 

Vào buổi tiệc tối hôm đó, Michaela được Keel giới thiệu là "Danh ca Elphegort", giọng hát của cô được mọi người tán thưởng. Kyle (Kaito) nhanh chóng nảy nở tình yêu với cô nhờ sự ảnh hưởng từ Ác ma Sắc dục. Kyle xin làm bạn với Michaela và tặng Michaela một chiếc dây chuyền mặt vỏ sò, Michaela không hề biết rằng đó là tín vật định tình. 

Sau khi Kyle rời đi, Michaela gặp Clarith, cô ấy hỏi Michaela về những gì đã xảy ra với Kyle. Khi Clarith trở nên ghen tị và cầu xin cô đừng gần gũi hơn với người khác, nhưng Michaela ngay lập tức từ chối, cô bảo cô với Kyle chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi. 

Vào 4/EC 500, Kyle tiếp tục tiếp cận Michaela mặc cho mọi sự ngăn cản đến từu Clarith, Michaela từ Keel biết được Kyle đã có hôn ước với Công chúa Riliane Lucifen d'Autriche (Rin) của Lucifenia. 

Kyle và Michaela cãi nhau, cô bảo Kyle hãy ngưng theo đuổi cô, đó là việc không đúng vì anh đã có hôn thê. Anh giải thích với cô rằng anh chỉ xem Riliane là em gái nhưng Michaela vẫn kiên quyết tiễn anh ra về, Kyle đột nhiên chạy lại và ôm chặt lấy cô, xin cô hãy bỏ trốn cùng anh.

Michaela vùng vẫy, Kyle nói xin lỗi rồi rời đi. 

Vào lúc này, Michaela nhìn thấy Thanh kiếm Venom trong Kho bạc, cô dùng bài ca thần chú "Hồi tưởng Bát âm hộp" báo cáo cho Elluka. 

Vương quốc Marlon và Elphegort gửi viện trợ tới Vương quốc Lucifenia để giải quyết nạn đói cho người dân, Allen Avadonia (Len) đi đến Elphegort để gửi lời cảm ơn. Elluka yêu cầu Gumillia nhờ Allen đưa Cây hành rất kỳ diệu cho Michaela. 

Vào lúc này, Michaela đang hát "South North Story" để an ủi một cậu bé người Elphe mất ba mẹ vì Bệnh Gula thì Allen đến gặp cô, đưa cô cây hành lá. 

Michaela dẫn Allen về Dinh thự Freezis, trên đường đi, Allen có cảm tình với Michaela. 

Gast Venom biết Keel giữ Thanh kiếm Venom nên muốn mua lại nhưng thất bại. Michaela biết được điều này nên nhanh chóng liên lạc với Elluka thông qua cây hành. 

Ngay hôm sau, Hoàng hậu Prim gửi một con ziz tiama - "Bạch tuộc rất kỳ diệu" đến Vương Cung Lucifenia kèm với lời huỷ hôn ước của Đức vua Kyle vì đức vua đã có người thương. 

Hôm sau nữa, Ney Phutapie (Neru) tới thăm Keel, anh biết được rằng Kyle đã hủy bỏ hôn ước và Riliane đang ráo riết truy lùng kẻ được cho là người mà Kyle yêu thương tại Elphegort. Sau khi cô rời đi, Keel triệu tập Michaela, Clarith, Gerda, Bruno và cả gia đình để họp khẩn, và yêu cầu Bruno giải thích tình hình. 

Sau khi xác định Michaela chính là "người thương" ấy, Keel quyết định cho Michaela trốn ở Giếng cổ trong Khu rừng U mê để tránh lệnh truy sát của Riliane trong tương lai. Ngoài ra thì báo tin đến với Kyle, Kyle hồi âm là sẽ đưa Michaela chạy trốn. 

Ney sau khi đến Dinh thự Freezis thì đã xác định được Michaela là người thương của Kyle nhưng chỉ nói với Riliane rằng người Kyle yêu là một cô gái tóc màu lục, mục đích đển khiến mục tiêu truy sát ở diện rộng, gây nhiều thương vong hơn. 

Vào 5/EC 499, Riliane phát động Chiến tranh Lucifenia-Elphegort - Lệnh Giết Lục, truy sát tất cả các cô gái có tóc màu lục trên Lục Quốc. 

Riliane lệnh Tể Tướng Minis đốt rừng Khu rừng U mê để mở đường cho xâm lược. Elluka dẫn theo Gumillia rời khỏi Vương Cung, thi triển Thuỷ Thuật với con Ziz tiama, dập tắt ngọn lửa đang cháy lớn trong khu rừng. 

Trên đường chạy trốn đến Giếng cổ, hai cô gái đi qua làng Yatski, thấy xác của các cô gái Elphe, bao gồm Chelsea, Barbara, Alma. 

Hai cô gái gặp Ayn. Clarith lấy một ít thuốc ngủ trong ngôi nhà cũ của mình. Khi nghe thấy tiếng quân Lucifenia tiến đến, Clarith tráo áo choàng với Michaela, dự tính đánh lạc hướng quân lính để cô ấy trốn thoát. Hai người ôm nhau và Clarith thổ lộ tình cảm với Michaela rồi hôn cô, nhân lúc này Clarith đưa thuốc ngủ vào miệng Michaela. Michaela dần ngủ đi, Clarith cảm ơn Ayn và nhờ anh mang Michaela tới nơi ẩn náu của Keel trong khi mình lo phía binh lính. Ayn sau khi đưa Michaela đi trốn thì quay lại bảo vệ Clarith. Anh bị quân đội Lucifenia giết chết. Clarith bị quân lính bắt đến Toragay. 

Michaela cũng liên lạc với Elluka, cho cô biết vị trí của mình. Elluka đề nghi Michaela cùng Gumillia trở về hình dạng tinh linh để lẩn trốn nhưng cả hai đều không chịu. 

Quân đội cũng bắt Gia tộc Freezis, nhốt họ ở Ngục tối tại Vương Cung Lucifenia. Elluka cùng Gumillia đến Dinh thự Freezis, lấy những thứ cần lấy khỏi đám cháy. Allen từ chỗ Keel biết được vị trí của Michaela, dự định đi đến bỏ trốn cùng cô nhưng Michaela từ chối. 

Vào đêm hôm sau, Ney đến giết Michaela. Allen lần nữa đến Giếng cổ và phát hiện Michaela đã chết. Kyle hoá thành hình dạng Ác ma ôm lấy xác của Michaela dưới sự chứng kiến của Elluka cùng Gumillia. 

Sau khi Kyle rời đi, xác của Michaela được Elluka hồi phục nhưng lại trở thành một cây non, từ chỗ Held, Elluka biết được ông dự định cho Michaela trở thành người kế thừa của ông sau khi thân thể vật chất của ông chết đi. 

Vào 8/EC 500, Keel sử dụng những mối quan hệ của Thương Hội thông qua Corpa thoát khỏi giam giữ và cứu Clarith, cả gia tộc chuyển đến Dinh thự Corpa ở Rolled. Clarith suy sụp sau khi biết Michaela đã chết.

Keel từ Chartette Langley liên lạc với lãnh đạo Quân kháng chiến Lucifenia - Germaine Avadonia (Meiko) và York Le Cobusier, anh quyết định giúp đỡ ngân khố cho Quân kháng chiến. Germaine thuyết phục Clarith tham gia Quân kháng chiến nhưng cô từ chối, cô bảo cô chưa tịnh tâm được sau cái chết của Michaela. 

Vào 11/EC 500, Cách mạng Lucifenia nổ ra. 

Gia tộc Freezis quyết định dọn về cố hương Marlon, Clarith thì trở thành tu nữ ở Tu Đạo Viện Held. Ở Tu Đạo Viện, Yvette nói cho Clarith biết về kể về một truyền thuyết biển khơi, bỏ một mảnh giấy vào chiếc lọ thuỷ tinh, đưa nó ra biển thì nguyện ước sẽ thành hiện thực. 

Elluka cùng Gumillia mang mầm non Michaela đến gặp Keel, đưa lại những tài sản mà ma đạo sư lấy được từ đám cháy cho Keel. Keel đưa Thanh kiếm Venom cho Elluka. Gumillia nói với Gia tộc Freezis bí mật cô và Michaela là những tinh linh rừng cây. Keel bảo Elluka nên đưa Michaela cho Clarith ở Tu Đạo Viện Held. 

Vào 26/12/EC 500, "Ác chi Nương" bị xử tử. Riliane (Rin) cưỡi Josephine cầm một cái lọ thủy tinh trong tay thoát khỏi vương cung và băng qua Rừng Thiên Niên Thụ. 

Tại Tu Đạo Viện Held tại Elphegort, Elluka trao mầm non Michaela cho Clarith. Clarith rất vui vì biết Michaela còn sống, Gumillia đọc thần chú triệu hồi Michaela từ chồi non.

Khi thấy người bạn cũ xuất hiện trước mắt, Clarith trò chuyện với Michaela và rồi thất vọng khi biết ma thuật hiện thân chỉ hiệu dụng trong vài phút. Clarith và Michaela cùng nhau thổ lộ tình cảm trước khi nghi lễ kết thúc. Clarith chăm sóc cho mầm non. 

Vào 1/EC 501, Riliane đi tới một thị trấn cảng dọc theo bờ biển Lucifenia, đói khát và mệt, cô gục ngã xuống đây và được Clarith cứu rồi mang về Tu Đạo Viện Held để tĩnh dưỡng.

Riliane che giấu danh tính của mình, tự gọi là "Rin". Dù Rin nhanh chóng bộc lộ bản chất vòi vĩnh và ích kỉ, Clarith tiếp tục đối đãi tốt với cô bé; dần dần, Rin bắt đầu mở lòng và thể hiện sự tôn trọng người khác, thậm chí nhờ Clarith dạy nấu ăn. 

Khi Rin dọn dẹp hỏi Clarith rằng liệu cô có đói xử tốt với Rin nếu biết cô là một kẻ tàn nhẫn không và Clarith đáp là có.

Theo thời gian, thái độ của Rin được cải thiện và cảm thấy như có thêm một người em gái, Clarith bắt đầu vượt qua cú sốc sau cái chết của Michaela, cô chính thức được rửa tội và trở thành tu nữ phái Held.

Sau khi chết, linh hồn của Allen tới Thiên Giới và gặp Sickle. Bị cấm gặp lại gia đình và bạn bè ở Khu vườn Champs-Élysées, Sickle giao cho Allen tìm hiểu về lịch sử của Thế giới thứ Ba từ thiết bị Black Box. Bị nhốt vào Black Box và bị bỏ lại tại cánh đồng của Thiên giới. Allen sử dụng công cụ ma thuật này trải nghiệm lịch sử của đại giới, hiểu về những sự kiện trong quá khứ và hiện tại theo thời gian.

Vào EC 505, vài ngày sau khi Rin hỏi xin chỉ dẫn nấu ăn từ cô, Clarith làm vỡ kẹp tóc rồi để nó lại nhà nguyện, đêm hôm đó, nhớ về chiếc kẹp tóc, cô xuống nhà nguyện để lấy nó lại thì thấy cửa mở và có người bên trong. 

Rin ở bên trong nhà nguyện thú tội với Thần, thú nhận đã hủy diệt Elphegort, giết Michaela và làm tổn thương người của mình.

Clarith hiểu ra Rin chính là Riliane, Ác chi Nương. Ngập tràn phẫn nộ, Clarith lấy con dao - Grim the End trong tủ ra. Thấy Rin ra khỏi nhà nguyện, cô lén đi theo Rin đến bờ biển.

Rin mang chiếc chai thủy tinh có chứa lời nhắn của mình bên trong và để cho biển đưa nó đi như là lời nguyện ước cuối cùng gửi tới Allen. 

Clarith bắt gặp Rin đang thả lọ thuỷ tinh, cô nhớ về truyền thuyết biển khơi mà cô đã nghe được. 

Adam Moonlit bắt đầu thì thầm bên tai Clarith, khơi dậy phẫn nộ bên trong Clarith. Clarith quyết định giết Rin trước khi khế ước được tạo thành. Tin giọng nói mình nghe chính là Michaela, Clarith trở nên giận dữ hơn hết khi chuẩn bị đâm Rin. Rin quay đầu lại thấy Clarith, nghĩ đó là chuộc tội nên cô bất động chờ đợi. 

Khi thấy Clarith sắp giết Riliane, Allen cầu xin Sickle cho mình rời khỏi Black Box để cứu chị gái. Sickle đồng ý, cậu xuất hiện ngay tại bờ biển Lucifenia và ngăn Clarith báo thù cho tới khi cô ấy thoát khỏi ảnh hưởng của ác ma.

Sau một hồi khuyên giải, Clarith nhận ra giọng nói hận thù kia không thể là của Michaela và tĩnh tâm lại, còn Rin đang bình tĩnh nhìn cô. Clarith vung tay nhưng thay vào đó chỉ cắt tóc của Rin.

Ngày hôm sau, Clarith đưa Rin đến Rừng Thiên Niên Thụ để trồng chồi non của Michaela. Khi họ đến Thiên Niên thụ, hai người cầu nguyện và bắt đầu đào, trong khi làm, Clarith xin lỗi Rin xin lỗi vì đã cắt tóc cô và Rin bỏ qua. Sau khi trồng cây vào đất, Clarith hứa sẽ dạy Rin làm brioche và hai người lại quỳ xuống cầu nguyện. Khi Rin suy sụp và xin lỗi, Clarith cũng vậy và hai người khóc tới khi đêm xuống. Sau đó, cô dạy Rin cách làm brioche như đã hứa. 

HÌNH MINH HỌA