「Đứa con của Barisol là con một. Nhưng bây giờ đã là hai đứa rồi.」

THỜI GIAN DIỄN RA: Ở Thế giới thứ Hai, đầu Thế giới thứ Ba

Thế giới thứ Nhất được tạo ra một cách tự nhiên, đó chính là Trái Đất. Con người sống trên đây với nền công nghệ phát triển cùng các nhà nghiên cứu. Sự phát triển về mạng lưới thông tin đã dẫn đến việc tạo ra một thế giới ảo. Đó chính là Thế giới thứ Hai.

Thế giới thứ Hai  là thế giới thực tế ảo được tạo ra bởi những nhà khoa học của Thế giới thứ Nhất. Trong thế giới đó, các nhà khoa học tạo ra những thực thể ảo được gọi là "avatar". Avatar mang những đặc tính như con người nhưng lại có trí tuệ cao hơn. Bởi vì trí tuệ này, các Avatar đã phát triển vượt bậc và dẫn đến sự băng hoại của thế giới này với việc những thể nhân tạo "HERs" ra đời.

Các Avatar cố gắng giải quyết vấn đề này trong vô vọng - những người trong Thế giới thứ Nhất đã quyết định sử dụng điều này làm lợi thế cho họ. Họ đã dỡ bỏ tất cả các ranh giới vào Thế giới thứ Hai đã từng được tạo ra. Những ranh giới giữ cho các Avatar không nổi loạn, do đó đi kèm với một nguy cơ lớn, nhưng con người không có nhiều thời gian để lo lắng về điều đó. Cuộc nổi dậy không bao giờ xảy ra. Điều xảy ra thay vào đó là việc Thế giới thứ Hai liên kết với Thế giới thứ Nhất. 

Avatar Behemo được Behemo tạo thân thế là sinh ra trên Gudonechia, là con trai duy nhất của Rahab Barisol, là một mỹ thiếu niên, người thừa kế gia đình giàu có khiến nhiều người ghen tỵ. Tuy nhiên, Behemo lại bị mọi người xa lánh bởi sở thích quái dị của cậu. Cậu thích  chơi với búp bê và mặc quần áo con gái, trộm đồ dùng từ phòng của mẹ để trang điểm. Một thời gian sau, Behemo hẹn hò với một cô hầu gái. Yêu thích bộ trang phục của cô hầu gái, Behemo đề nghị mặc thử nó nhưng lại nhận sự từ chối của cô hầu gái và cô ta nói "kinh tởm". Thế là Behemo giết chết cô hầu gái rồi lấy bộ đồ của cô ta mặc lên người.

Behemo còn tạo ra một Avatar y hệt anh, nhưng đảo ngược giới tính, đó chính là Avatar Levia. Avatar Levia là con gái duy nhất của Rahab Barisol, Levia bắt đầu nghiên cứu về con người ở đại học lúc 6 tuổi, tìm hiểu tại sao sự thù ghét, tội ác và chiến tranh không ngừng xảy ra. Held Yggdra là viện trưởng viện nghiên cứu mà Rahab làm việc. Cô cũng hẹn hò cùng với Gilles Derais - Ác ma Sắc dục và giết chết tất cả người tình của anh ta. Sau một thời gian, Levia làm việc tại viện, được giao công việc nghiên cứu về tâm trí, Rahab hướng dẫn Thuật Chuyển Thân cho con gái mình. Khi Thế giới thứ Hai bị Ác ý xâm nhập, trong suốt thời gian nghiên cứu, Levia nhận ra rằng Ác ý bất tận không đến từ thế giới mà cô sống. Sau đó cô nói ý nghĩ của mình cho người đồng nghiệp - Seth Twiright. Seth Twiright nói rằng nếu cô giết chết bản thân của mình ở thế giới song song thì Ác ý sẽ dừng lại. 

Khi ranh giới Thế giới thứ Nhất và Thế giới thứ Hai được gỡ bỏ, avatar Levia đến Thế giới thứ Nhất và gặp avatar Behemo. Behemo quyết định đi theo Levia về thế giới của cô và rời khỏi hành tinh Gudonechia.

Khi Thế giới thứ Nhất bị phá huỷ. Behemo ở thế giới thật thiết lập các Avatar trong thế giới ảo - Thế giới thứ Hai có suy nghĩ rằng phải tìm ra thế giới mới bằng cách lên con tàu Climb One - Tội lỗi để trốn khỏi sự băng hoại. Seth Twiright đã nhiễm Ác ý nên không được lên tàu Tội lỗi. Seth lợi dụng Levia giết Behemo để Levia nhiễm Ác ý và lúc đó Seth có thể thế chỗ của Levia để lên Tội lỗi. Nhận ra âm mưu này nên Levia đã dừng tay, không giết Behemo. Cả hai cùng lên Tội lỗi. Mặc dù kế hoạch thất bại nhưng Seth vẫn lên được 'Tội lỗi' và đi sang thế giới mới. Thế giới mới ở đây chính là việc Behemo dẫn các Avatar từ thế giới ảo - Thế giới thứ Hai đến thế giới thật - Thế giới thứ Nhất đã bị phá huỷ để họ tái lập lại thế giới này. Làm cho những Avatar này lầm tưởng đã tìm ra thế giới mới.

Trong chuyến đi, Levia thiết kế ra biến thể "Type L" của Black Box, thứ có thể di chuyển dữ liệu tinh thần của một người vào cơ thể khác, nhưng chỉ sử dụng được khi toàn bộ thuyền viên đồng thuận. Cuối cùng, họ mất liên lạc với những con thuyền khác, họ quyến định đến một hành tinh cư ngụ và tạo ra thực thể giống với họ, Levia phụ trách tạo ra linh hồn của nó. Trong lúc này thì Seth vì lẻn lên tàu đã khiến 62 thuyền viên khác thiệt mạng và làm ô nhiễm giống loài mới để có thể phát triển Hội chứng HERs. Levia bảo quản dữ liệu tinh thần của họ và Held đã chuyển sinh họ thành các Tinh linh Rừng cây tại thế giới mới trong Khư Rừng Thiên Niên Thụ. Levia, Behemo, Held, Sickle, Luna Hazuki cùng các người khác chuyển sinh thành thần, và Levia cùng một số người đã nhiễm HERs. Rồi Levia tạo ra Minh Giới để phân loại HERs và các linh hồn tốt. Hazuki đã không đồng ý điều đó, Levia cùng những người khác cố giết Hazuki để có được sự đồng thuận của các thuyền viên, nhằm sử dụng Black Box Type L. Việc này khiến Climb One bị vỡ và giết chết mọi người trên tàu, chỉ còn lại dữ liệu tinh thần của họ; dù Levia và Behemo định trốn thoát bằng cách chuyển dữ liệu tinh thần của họ vào một cơ thể rồng trên con tàu, nhưng Held và Hazuki đã làm hỏng kế hoạch này. Levia và các đồng nghiệp bị mắc kẹt trong Climb One một thời gian cho tới khi chủng loại mới, con người bắt đầu xây dựng xã hội của họ.  Cùng lúc này, họ quên đi sự tồn tại của Luna Hazuki. 

Sau đó một thời gian, Các đất nước và con người cũng bắt đầu hình thành, Levianta là đất nước đầu tiên, và vị nữ hoàng đầu tiên là Maria Moonlit. Lúc này, thông qua lọ thuỷ tinh, Levia và Behemo thì thầm bảo Maria tạo ra một dự ngôn giả tôn họ lên làm thần rồi doạ Maria Moonlit nếu bà ta không tạo ra hai cơ thể để họ chuyển sinh thì họ sẽ dùng sức mạnh của Tội lỗi để phá huỷ Vương Quốc này. Nữ hoàng Maria Moonlit đã lập nên một dự án để tạo ra hai cơ thể để Levia và Behemo chuyển sinh. Kế hoạch 「Ma」 ra đời.

HÌNH MINH HOẠ