Hội Fairy Tail có thêm hai thành viên mới có khả năng thay đổi hình dạng và sao chép ma thuật, Jella cũng đã được tha tội và gia nhập vào Fairy Tail. Hai thành viên mới là một nam một nữ, họ rất ghét Gray và Juvia

Trong một lần nọ, Juvia và Gray đi làm nhiệm vụ cùng với Natsu, Laxus và Erza vì người ta chỉ thị đích tên nên họ buộc thành một nhóm cùng hoàn thành nhiệm vụ trong hội chỉ có hội trưởng và Mira biết chuyện này. Hai ngày sau, hai thành viên mới giả dạng thành Gray và Juvia bước vào hội và sử dụng ma thuật nước băng đả thương mọi người trong hội trừ Mira với hội trưởng đã đi có việc.

Ngày hôm sau, cả nhóm về, hội đã tan tành, ai nấy đều bị thương và nhìn Gray với Juvia bằng cặp mắt vô cùng căm phẫn. Mọi người đã dùng ma thuật tấn công hai người, Erza, Natsu và Laxus đứng ra bảo vệ họ

Hai bên cứ chiến với nhau cho đến khi hội trưởng và Mira về, ông không ngăn được mọi người trong hội đành bất lực để cho nhóm Juvia rời đi và sai Mira âm thầm điều tra rửa oan cho Juvia và Gray

Trên đường rời đi, họ bị đánh tập kích bất ngờ nên thương tích đầy mình may nhờ hai cô gái lạ khoác áo choàng đen cứu và đưa đi không một dấu vết

Hai cô gái đó là ai?
Người tập kích nhóm họ là ai?
Thân phận của hai thành viên mới và thân phận của hai cô gái đã cứu họ? Mời đón đọc