Tại gác mái của MYSTERY SHACK.Một cậu bé với chiếc mũ lưỡi tra,và mái tóc màu hạt dẽ đang cầm trên tay chiếc máy tính.Cậu tên là Dipper cùng với người chị song sinh Mabel đang tận hưởng kì nghỉ hè ở nhà bác Stan tại gravity falls nơi những điều kì lạ luôn xảy ra xung quanh thị trấn này. Dipper đang cố gắng bẻ khóa mật khẩu của máy tính xách tay trong tuần qua. Chị gái song sinh của cậu, Mabel  đáng lẽ ra đã hứa và giúp cậu, nhưng cô ấy lại đang chuẩn bị một vở opera vớ vẩn cho người mình yêu, Gabe.

Bây giờ Dipper đang ngồi gần cửa sổ hình tam giác trên gác xép.  Cậu đã cố gắng thử thêm một mật khẩu khác. Sau đó, máy tính xách tay lên tiếng.

"Quá nhiều mật khẩu không thành công, sẽ bắt đầu xóa dữ liệu sau 5 phút."

Dipper: Cái gì! Không, không, không .... Tôi sẽ mất tất cả !? Tôi chỉ có một lần thử nữa !?
Cậu ta đang hoảng loạn. Ngay sau đó, màu sắc bắt đầu mờ đi và Bill xuất hiện.
Bill: Chà, chà, chà .... hình như ai đó đang trông rất tuyệt vọng thì phải.
Dipper: Bill!!ta nghĩ ta đã nói với ngươi rằng hãy để ta và mọi người yên!!
Bill: Thôi nào,Pines tree ta có thể giúp nhóc, nhóc chỉ cần nghe những yêu cầu của ta và ta sẽ cho nhóc mật khẩu,sao nào quyết định của nhóc là gì?...
Sau đó Dipper nhìn vào máy tính xách tay, nó vẫn đang đếm ngược.
Dipper: Uh ... Dù sao thì ngươi cũng muốn mấy điều kiện điên rồ nào đó? Để ăn linh hồn của ta ?Hay để xé xác của ta ? hay đại loại định thay nhãn cầu của ta bằng đầu của em bé hay thứ gì đó?
Bill: Wow, yeesh nhóc, thư giãn đi! Tất cả những gì ta muốn là một con rối.
Dipper: Một con rối? Ngươi đang tính giở trò gì?
Cậu ấy rõ ràng là bối rối và đầy nghi ngờ với kẻ trước mặt.
Bill: Một con rối! Mọi người đều yêu thích những con rối, và đối với ta, chị ngươi cũng có vẻ rất thích thú.Một trong khu vực của những con rối phát sáng màu xanh lam.
Dipper: Tôi ... tôi không biết, Mabel chị ấy đã làm việc rất chăm chỉ.
Bill: Có vẻ như đối với ta một con rối nhỏ là một cái giá quá nhỏ phải trả để tìm hiểu tất cả bí mật của vũ trụ.
Bill đã thao túng Dipper rất tốt,bây giờ hắn chỉ cần chờ cậu sập cái bẫy mà hắn tạo ra.
Bill: Ngoài ra, chị gái của nhóc đã làm gì cho nhóc gần đây? Nhóc đã hy sinh bao nhiêu cho cô ấy hả? Và bao giờ cô ấy trả ơn nhóc?

Dipper nhìn ra phía ngoài để ý thấy Mabel đang vui vẻ với bạn bè của cô ấy và sau đó anh ấy nhìn vào chiếc máy tính xách tay chỉ còn 30 giây.
Bill: Tic tock tick tork ...
Mắt Bill nhìn vào đồng hồ.Nở nụ cười chờ đợi câu trả lời từ cậu nhóc đang suy tư kia,hắn giơ sẵn bàn tay bao quanh bởi ngọn lửa xanh ra. 
Dipper: Ugh ... chỉ một con rối, phải không ?
Cậu nắm lấy tay Bill và bắt nó.
Dipper: Vậy ... ngươi định chọn con rối nào?
Bill: Hm ... để xem ... eniminimine ... Ngươi!!!
Dipper: Cái gì !?
Bill sau đó đã rút linh hồn của Dipper ra và chiếm hữu cơ thể của cậu ta.
Dipper: không!! ... chuyện này không thể xảy ra được ... ngươi đã làm gì với cơ thể của ta !?
Dipper hiện tại đang lơ lửng và bàn tay của cậu ấy có thể lướt qua cơ thể mình.
Bill: AHAHAHAHA, con rối đây sẽ là con rối của ta bây giờ!Ta...sẽ đặt tên là...Bipper!phải Bipper

Bipper cười khoái chí và đập nát chiếc máy tính trước mắt Dipper khiến cậu hốt hoảng sững sờ sau đó hắn nhảy ra khỏi cửa sổ. Mabel thậm chí còn không nhận ra hắn ta đang nhảy ra khỏi cửa sổ,vì cô và bạn bè của mình đang bận rộn tạo ra những con rối bít tất tốt hơn.
Dipper: Ôi trời...
Cậu nhanh chóng đi theo Bipper vào rừng. 

*trong rừng sâu tại gravity falls*

Họ đi giữa khu rừng hoang vắng. Dipper đang theo dõi Bill trong khi hắn đang sử dụng cơ thể của cậu.

Dipper: Ngươi đang tính đi đâu vậy?
Bill: thì đến Unknown.
Dipper: Nơi đó là nơi nào?,ta chưa tình nghe qua, nó có những thứ bí ẩn không?,ngươi tính làm gì tại nơi đó?                                                                                                                                                                                

Do dipper dò hỏi quá nhiều điều đó khiến hắn nhức đầu,nên chỉ trả lời cậu một câu ngắn ngọn.

Bill: Để tìm một người quen...
Dipper: Trong cơ thể của ta Ư !?
Bill: Thư giãn đi nhóc, ngươi có thể theo ta nếu ngươi muốn.
Dipper: Tại sao ta phải theo ngươi?
Bill: Để chăm sóc cơ thể của nhóc hay gì đó ... Ta không biết cơ thể này cần gì.
Hắn nói với giọng khó chịu.
Dipper: Tốt thôi...

Họ đi bộ sâu hơn vào rừng. Trên đường đến đó, Bipper lại gần một cái hang đá sập sùi đằng trước.Hắn đi vào sâu hơn bên trong chiếc hang,tuy khó hiểu trước hành động kì lạ của bill nhưng Dipper vẫn ráng bám theo hắn để xem hắn tính làm hoặc nhân lúc hắn ko chú ý cậu còn có thể lấy lại cơ thể của mình.Bipper đứng trước một  điêu khắc hình vẽ kì quái cùng với đó là những kí tự được khắc trên đó đã phai mờ theo thời gian.Hắn mỉm cười đầy thích rồi, bắt đầu niệm một câu thần chú nào đó, mắt hắn phát sáng,cùng với những ngọn lửa xanh bao quanh đang cháy liên tục không ngừng nghỉ.

"Aperi ianuam spatii daemoni somniorum insomnium tenentem, mecum connexum et dimensiones diversas, quas tibi mando!"

Đột nhiên một cánh cổng xanh xuất hiện trước mặt cả hai,Bipper vui vẻ nắm lấy cổ tay Dipper rồi cả hai đi xuyên qua cánh cổng đó.Dù Dipper đã cố gắng phản đối.