Lucy bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đi vào khu rừng cấm nơi mọi Pháp sư không ai dám tới, nơi đây đều là những quái vật cấp SSS.
Càng vào sau trong khu rừng thì âm u chướng khí càng nặng. Nơi đây cỏ cây héo khô.
Nhưng điều lạ ở đây chính là các vùng khô héo thành từng vùng trong chiếc vòng tròn có bán kín rộng. Càng đi vào giữa vòng tròn Lucy nhìn thấy một người con trai đang ngồi nhắm mắt ,tóc màu đen áo quần cũng màu đen chỉ có chiếc aó khoác ngoài là màu trắng.
Người con trai ấy bỗng cảm nhận thấy có người đang nhìn mình nên mở mắt ra.
- Cô là Lucy Heartfilia ở hội Fairy tail mà sao lại ở đây. Nhưng không phải chuyện quan trọng cô nên tránh xa ta ra nếu không muốn chết. - Người con trai ấy nhìn cô bằng đôi mắt màu đen mờ mịt bỗng ôm lấy bản thân mình.
- Z... Zeref... Zeref sao... ngươi bị sao vậy. - Lucy kinh hoàng khi nhìn thấy  Zeref nhưng lại bị hành động của anh ấy làm cho khó hiểu và càng ngày càng bước lại gần anh ấy.
- Ngươi đừng...đừng tới gần ta. - Zeref ôm lấy thân mình không cho sức mạnh sự sống thoát ra khỏi người của mình để không làm hại người con gái vô tội này.
Lucy thấy tình trạng Zeref khó chịu nên cô bước tới xem thử nhưng không ngờ có một luồng gió màu đen bay đến chỗ của cô và xung quanh những cái cây tiếp tục khô héo hết.
- Haiz lại hại  chết một người dân vô tội rồi. - Ở một bên Zeref cúi mặt xuống thở dài.
- Sao chuyện gì xảy ra vậy. - Người đã tưởng chừng như đã chết bổng cất tiếng nói.
- Cái gì ngươi chưa chết sao. - Zeref ngẩn đầu lên trong đôi mắt có sự mờ mịt.
- Đừng có chù ẻo chứ người ta chứ, ta đây sống còn thọ lắm đó. - Lucy nhìn Zeref tức giận nói
- Nhưng mà ngươi thử nhìn xung quanh ngươi xem không phải cây cối chết hết rồi sao mà ngươi lại chưa chết chứ không lẽ sức mạnh sự sống của ta đã suy yếu.- Zeref nói và nhìn xung quanh.
- Ai mà biết chứ... À chắc có lẽ là do chiếc đây chuyền này. - Lucy nói và móc ra chiếc dây chuyền trong túi quần.
- Cái này hình như là vật kiềm hãm sức mạnh hay sao đó. Cái này có lẽ ngươi cần dùng hơn là ta. Vậy ta tặng nó cho ngươi cứ giữ lấy mà dùng. - Lucy nói tiếp
- Ukm. Cảm ơn ngươi. Nhưng mà sao ngươi lại ở đây nơi đây là vùng cấm mọi pháp sư mà. - Zeref vừa đeo dây chuyền vừa nói.
- Thật ra ta đang trên con đường đi luyện tập - Lucy nói
- Ở Fairy tail không có nơi cho ngươi luyện tập hả mà chạy đến tận đây.
- Ta... Ta... - Lucy ấp úng trả lời cũng phải thôi người mới quen như Zeref thì sao có thể tin cô được chứ
Thấy Lucy ấp a ấp úng Zeref kéo cô lại cụng trán vào nhau
- Nè ngươi làm gì vậy hả. - Lucy khó hiểu vùng vẫy ra khỏi Zeref
- Thật không ngờ cái hội do Mavis sáng tạo ra cùng với đứa em trai của mình lại làm nên chuyện này. - Zeref bỏ Lucy ra và nói
- Sao ngươi dám đọc kí ức của ta. - Lucy la toán lên
- Tại ta thấy ngươi cứ ấp a ấp úng không chịu nói nên làm vậy cho nhanh. - Zeref mặt thản nhiên nói
- Thôi sao cũng được ta đi đây không nói với ngươi nữa. Hẹn gặp lại. - Lucy nói và bước đi
- Khoan đã ngươi có thể ở lại ta sẽ dạy ngươi pháp thuật. - Zeref nói ngăn Lucy đi
- Có thật không. - Lucy hoài nghi hỏi
- Thật. - Zeref trả lời.
- Được thôi ta sẽ ở lại. - Lucy trả lời.
- Ta dạy ngươi Pháp thuật ngươi nên gọi ta là sư phụ đi chứ. - Zeref nhìn Lucy bằng ánh mắt chờ mong
- Được thôi Sư phụ. - Lucy không biểu cảm nói.
- Ngoan. - Zeref sờ đầu Lucy nói.

~~~~~~end chap~~~