Cô Im Nayeon là một thiên thần ở trên Thiên Đình, chẳng may phạm một lỗi lầm to lớn, nên bị Ngọc Hoàng đài xuống trần gian, bắt cô phải miếm trải những đau khổ của người phàm khi yêu. Nhưng suy khiến thế nào lại để cô bị gập sự cố khi xuống đây vào vô tình lọt vào Hoàng Cung nơi hoàng đế đang ngự trị.
Anh Jeon Jungkook  là một vị hoàng đế của Thiên Quốc, trước nay chưa từng yêu ai và cũng không màn đến sự yêu đương vô bổ đó, anh hằng ngày chỉ lo cho an nguy của đất nước mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu cô nương xinh đẹp từ cái Phủ đều muốn có được anh hay nói cách dễ hiểu hơn là muốn làm Hoàng Hậu.
NV phụ
Jeonyeon Hoàng Thái Hậu, mẫu thân của anh. Bà lúc nào cũng ở tẩm cung của mình  và giao hết toàn bộ quyền điều hành hoàng cung cho anh. Mặc anh muốn làm gì thì làm.
Jihyo cung nữ trong hoàng cung, là người đầu tiên thấy Nayeon từ trên trời rơi xuống và cũng là người biết được thân phận của cô.
Daneil một hậu về thân cận bên hoàng thượng, anh là người duy nhất trong hoàng cung này được anh ( jungkook) tin tưởng mà giao toàn bộ việc quan trọng cho anh.
TaeHyung một thị vệ nhỏ ở trong cung , anh cũng là người thấy cô( Nayeon) từ trên trời rơi xuống và biết về thân phận của cô( Nayeon)
Tzuyu cô cũng là một cung nữ giống như Jihyo và cô cx thấy cô( Nayeon) từ trên cao rơi xuống và biết về thân phận của cô( Nayeon)
NV phản diện
Nancy con gái của Lee Tướng Quân, tính cách hống hách không coi ai ra gì, ả luôn muốn được làm Mẫu Nghi Thiên Hạ để cho ai cũng phải tôn trọng mình.