Vài ngày sau lễ cưới của Jella, Lucy đột nhiên mất tích không ai tìm thấy cô cả một dấu vết cũng không có, ai ai trong hội cũng nhốn nháo đi tìm Lucy. Điều làm họ bất ngờ nhất là Gray người vô cùng thân thiết với Lucy lại thản nhiên đi làm nhiệm vụ còn tỏ ra không quan tâm về sự việc lần này. Bây giờ mọi người cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa chỉ biết phải gắng hết sức để tìm ra cô họ rất lo sẽ có chuyện gì đó xảy ra cho Lucy. Juvia cũng tìm giúp cô tìm khắp mọi ngốc ngách không để sót một nơi nào nhưng điều tạo nên sự khác biệt giữ cô và mọi người đó là cô ta hiện đang rất vui mừng vì sự ra đi của Lucy. Từ 4 năm trước Gray đã thường xuyên có những hành động thân mật quá mức với Lucy ở chốn đông người khiến Juvia tức đến nổi muốn lao đến giết cô. Nhưng có ai biết được chính Juvia đã hẹn Lucy ra ngoài để xô cô xuống vách núi mà chết. Ả đang vô cùng hả dạ trong lòng vì loại được cái gai trong mắt và Gray sớm muộn gì cũng thuộc về ả.
----------
Tại hội Crime Sorciesce, Gray, Zeref và Jella đang ngồi trong một căn phòng lớn nói chuyện gì đó.

Gray nhạt giọng: Cô ta chết rồi.

Zeref: Sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra.

Jella: Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Tất cả là do ý trời.

Gray đứng dậy: Tôi chỉ đến để nói chuyện này. Giờ thì tôi đi đây.

Gray bước nhanh ra ngoài bỏ lại Zeref và Jella.

Jella thở dài: Cậu ta đã như thế suốt 4 năm qua.

Zeref: Cũng chẳng trách được chuyện 4 năm trước đã ảnh hưởng rất lớn.

4 năm trước Gray là một người hay đánh nhau năng động vui tươi với tất cả mọi người, 4 năm sau anh trở thành một con người khác chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng và lãnh khốc, sự thay đổi quá lớn này là vì lí do gì. Ai cũng rất muốn biết, nếu ai đã từng trải qua chuyện như Gray chắc hẳn đã suy sụp hơi anh rất nhiều.
---------
Tại một nơi nào đó, một nơi tối tăn như mực một nhà tù khổ sai. Bên trong ngục là một tên người không ra người quỷ không ra quỷ bị một tên khác hành hạ mà kêu lên trong đau đớn. Nhìn thấy thân hình đầy vết thương quần áo rách tươm như thế cũng đủ hiểu tên đó đã chịu những cực hình gì. Làm sao mà trách được người ra tay chỉ trách sao tên ấy đã làm ra loại chuyện cả trời cũng không thể nào tha thứ.
---------
Tại Fairy Tail, Gray đang ngồi trong một gối tối quen thuộc. Erza, Mira, Lisanna, Juvia và Wendy đi tới.

Erza: Cậu làm vậy là thái độ gì?

Mira: Lucy đang mất tích cậu không lo cho em ấy sao?

Lisanna: Ngày nào cậu với Lucy chẳng bên nhau vậy mà bây giờ có chuyện cậu lại bỏ mặt cậu ấy. Đàn ông tệ bạc.

Juvia ngồi cạnh Gray: Gray-sama Juvia sẽ thế chỗ Lucy phục vụ anh.

Wendy quát: Juvia-san chị đang nói gì vậy?

Juvia: Lucy đến giờ vẫn không tìm thấy chắc đã chết từ lâu rồi. Mọi người nên đối diện với sự thật đi.

Erza lao tới nắm cổ áo Juvia trừng mắt: Juvia, cô đang nói cái quái gì vậy?

Mira nhìn chằm chằm vào Juvia: Uổng công Lucy yêu thương cô.

Juvia quát: Từ khi Gray-sama thân mật với cô ta tôi đã xem ả là kẻ thù rồi.

Gray đẩy Juvia ra đứng dậy đi ra cửa: Làm trò hề đủ rồi. Sống chết của Lucy không liên quan đến tôi.

Juvia chạy theo: Gray-sama, đợi Juvia.

Erza nghiến răng: Tên Gray đúng là không bằng cầm thú.

Mira: Chỉ tội cho Lucy, con bé rất quan tâm cậu ta.
--------