Wang Ji Yeon (Vương Trí Duyên) là thái tử của vương quốc Goguryeo, con trai của quốc vương đương thời.

Khi còn trẻ, mọi người đều kỳ vọng anh sẽ trở thành vị vua tương lai hoàn hảo. Vua cha yêu cầu anh phải học đầy đủ các kĩ năng, cưỡi ngựa bắn cung, cầm kỳ thi hoạ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nói chung là áp lực kinh khủng. Ngày nào cũng bận sấp mặt, thậm chí còn không có thời gian để ngủ.

Seong Taehoon (Thành Thái Huân) là con trai của danh tướng Seong Hansoo (Thành Hán Thuỷ), cũng là bạn thời thơ ấu với thái tử. Mới đầu hai người không ưa nhau nhưng lâu dần trở thành bạn tốt. Họ giúp đỡ nhau, cùng nhau phát triển, rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Taehoon cứu thái tử khỏi cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại, và thái tử giúp Taehoon thăng tiến trong sự nghiệp.

Họ mặc đồ như vầy nè.

AU cổ trang thường có cái kết buồn. Thái tử Ji Yeon sẽ lấy thái tử phi và thành hoàng đế, trong khi Taehoon tiếp tục bên cạnh phò tá anh. Cậu là võ tướng xuất chúng, nhưng trong một lần ra trận đã hi sinh. Yeonwoo đau khổ một thời gian rồi cũng đi theo cậu.