Có một cậu bé tên là Tummy là học sinh mới tại một trường Tiểu học. Mọi người không biết gì thêm về cậu ngoài tên và việc Tummy sống cùng với ông bà. Tummy cũng sống khá khép kín. Cậu chỉ có duy nhất 1 người bạn tên là Billy. Đó là 1 thằng nhóc ngây thơ thái quá, đến mức nhiều khi Tummy bị bắt nạt, nó vẫn đứng trơ mắt ếch ra nhìn. Một ngày nọ, một học sinh trong trường bị mất tích, đó là thằng bé đã bắt nạt Tummy, tuy vậy cậu vẫn thấy buồn cho nó. Sau đó vài ngày, nhiều học sinh khác mất tích bí ẩn tại trường, Tummy cũng buồn rầu nên sinh bệnh, bụng cậu réo suốt ngày, những cơn đói ùn ụt kéo đến. Vài ngày sau, trong bệnh viện mà Tummy đang dưỡng bệnh, một bệnh nhân tâm thần trốn khỏi trại lạc vào viện làm cho bệnh viện loạn tùng phèo lên. Một vài bác sĩ mất tích. Tummy lại phải ra viện đột xuất. Vài ngày sau thì tên bệnh nhân đó mất tích. Tummy trở lại trường khi cảnh sát đến trường lấy lời khai của học sinh. Hôm đó, Tummy mất tích. Ông bà cậu vô cùng lo lắng. Billy được cảnh sát gọi đến thẩm vấn. Cậu ta nói :" Cháu chẳng biết nữa. Nhưng các chú có thể giải thích vì sao cháu lại trông thấy bạn Tummy ăn thịt các bạn không ? ". Họ nghĩ cậu nhóc đùa. Ngày hôm sau, tất cả những gì cảnh sát tìm thấy, thứ còn sót lại ở hiện trường là cái đầu của Billy.