Không khí lạnh lẽo bay vào lều, Lucy bỗng thức dậy cảm thấy xung quanh lạnh hơn cô liền đi ra ngoài để xem nhưng đập vào mắt cô là sương mù. Cô nghe thấy hú lên của một sinh vật nào đó, dù biết rằng nguy hiểm cô vẫn liều mình tiến ra ngoài để xem mà chẳng kêu ai dậy. Đi theo tiếng hú mãi một lúc sau thì sương cũng tan, cô bây giờ mới để ý rằng mình da ở bờ sông từ khi nào nếu bước thêm một bước nữa chắc chắn cô sẽ té xuống sông, bỗng tiếng hú ấy lại vang lên lần nữa nhưng lần này có chút gì đó xen lẫn tiếng rên đau. Lucy lấy hết dũng khí nhìn xuống bờ sông thì đôi mắt đỏ như máu bất thình lình nổi trên mặt hồ làm cho Lucy suýt hét lên nhưng cô cố nhịn lại rồi một lần nữa lấy dũng khí nhìn xuống gần mặt hồ. Vì trời tối chỉ nhờ ánh trăng rọi xuống nên cô chỉ nhìn thấy một vật thể gì đó đang ở dưới nước. Vì hồ cũng không sâu lắm nên liều mình bước xuống để vớt vật thể lạ ấy lên. Đến gần chỗ vật thể lạ cô ngưng lại một lúc, cảm thấy không nguy hiểm nữa cô bèn đưa tay xuống để đưa vật thể lạ đó lên.
Lucy:hả? Đây là....
Quay lại với nhóm Natsu, cậu đang ngủ ngon lành thì một cú bốp vào đầu. Cậu liền bật dậy.
Natsu: ai dám phá giấc ngủ của ông!
Erza mặt sát khí: là tôi!
Natsu: aye chị Erza!
Mira: Natsu, Lucy đâu rồi?
Natsu: cậu ấy ngủ ở ngay đây! Hả?
Mặt cậu bây giờ tái xanh, kế bên cậu không có Lucy.
Gray: đầu lửa mày chết chắc rồi!
Natsu: cô ấy mới ngủ ngay đây mà!
Mira+Erza: con bé có chuyện gì thì cậu biết tay tôi!
Lucy:AAAAAaaaaaaaaaaaa!!!!
Bỗng tiếng hét của Lucy vang lên làm cho cả ba giật mình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài xem. Theo bản năng của rồng cậu nhanh chóng tím ra Lucy, cả đám chạy ngay tới bờ sông thì Natsu và Gray liền bị Mira và Erza làm cho một cú bất tỉnh nhân sự. Vâng cảnh tượng trước mắt là Lucy người ước như chuột lột và cô đã trở lại bình thường nhưng có điều cơ thể bỗng lớn lên làm cho áo rách hết nên Lucy đang không có gì để che thân. Thấy thế Mira liền lấy ra bộ quần áo do cô chuẩn bị sẵn để cho Lucy thay. Khi thay xong thì hai anh chàng cũng tỉnh lại và bây giờ mọi người mới để ý tới vật thể lạ đang nằm yên vị trên tay của Lucy. Và vật thể lạ ấy chính là một chú hơi giống hải cẩu nhưng nó có màu trắng bạc to khoảng bằng một con cún.
Natsu: Lucy, con gì thế?
Lucy: thủy quái!
Mọi người ngạc nhiên: CÁI GÌ?
Tại lều nhóm Natsu
Gray: đây có thật là con thủy quái không đấy! Trông nó có hơi...
Mira: dễ thương quá!
Erza: Lucy, em giải thích đi!
Lucy: mọi người yên tâm, nó không nguy hiểm đâu, đây là loại quái vật hiền lành hay sống trong các hồ hay sông trong rừng em có từng đọc qua một cuốn sách có ghi về loại này. Chúng khi gặp nguy hiểm sẽ tạo ra sương mù làm mờ mắt đối phương rồi dùng ánh mắt màu đỏ rực để hù dọa cho đối phương bỏ chạy và một điều nữa người của nó tỏa ra một luồn khí lạnh làm cho không khí xung quanh lạnh hơn thường. Em tìm thấy nó ở phía dưới hồ ai ngờ cứu nó lên sơ cứu vết thương xong thì liền trở lại hình dạng thường.
Natsu: rồi rồi Lucy, bây giờ giúp tớ một tay đi.
Lucy: có lẻ nó thích cậu rồi đấy Natsu!
Natsu: đừng đùa như vậy chứ Lucy, mau đưa nó ra khỏi người tớ ngay.
Vâng! Thật ra ngay khi con quái vật nhìn thấy Nasu thì liền có cảm tình vì lâu nay sống trong nước nên thấy Natsu là pháp sư hệ lửa ấm áp liền ôm lấy ngay không chịu buông.
Lucy: khỏi lo tới sáng mai nó tự đi ngay ấy mà.
Natsu: cái gì? Vậy tớ phải chịu đựng tới sáng mai sao.
Lucy ngoáp một cái dài: đúng! Thôi khuya lắm rồi mọi người đi ngủ thôi.
Mọi người trừ Natsu: AYE!!!
                                               Hết chap 22